Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
IPO and listing in GEM prompt announcement Sponsorship Agency (Master Underwriter): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “red Intelligent”) ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en GEM presentada por el Comité de cotización en GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y ha aprobado el registro por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (licencia reguladora de valores [2022] No. 205). La Carta de intención de Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “Carta de intención”) y sus anexos se divulgan en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China. (Great tide Information Network, website www.cn.info.com.cn.; China Securities Network, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.; Economic Reference Network, website www.jckb.cn.), Se colocará en el domicilio del emisor, la bolsa de Shenzhen y el patrocinador de la emisión (principal asegurador) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)” o ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) “).
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el mecanismo de devolución de llamada, la suscripción y el pago fuera de la red, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no compradas, y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy en la primera oferta pública de acciones de Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Y en el GEM. Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 30 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 30 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 23 de marzo de 2022 (t – 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en el sistema de Gestión de inversores en línea (sitio web: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb Web / KCB – index / KCB – index. Html).
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por la organización patrocinadora (aseguradora principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo denominada “organización patrocinadora (aseguradora principal), Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” o “aseguradora principal”). Investigación preliminar y distribución fuera de línea a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea https://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y en el seguimiento de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora (en su caso), y no se organizará ninguna colocación estratégica para otros inversores externos. Si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”), si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) son inferiores, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán la cantidad total de acciones asignadas estratégicamente, la cantidad suscrita, la proporción de las acciones emitidas y la duración de la tenencia en el anuncio de la oferta pública inicial de Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Y la cotización y emisión de GEM (en adelante, el “anuncio de emisión”).
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00 on 24 March 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista para el objeto de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista para el objeto de colocación es de 100000 acciones, es decir, la cantidad de suscripción prevista para el objeto de colocación designado por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista para cada objeto de colocación no debe exceder de 8 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 8 millones, lo que representa alrededor del 52,75% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (principal asegurador) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Exchange el 17 de marzo de 2022 (t – 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación en red inteligente Rhett deben pasar por el sistema de gestión de inversores en red de Guoyuan Securities antes de las 12: 00 del 23 de marzo de 2022 (t – 5) (sitio web: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb Web / KCB – index / KCB – index. Html) presentar la Carta Electrónica de compromiso y los materiales de verificación conexos, y proporcionar a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) los materiales de verificación de la prueba de activos. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar “red Smart Preliminary Inquiry has been started (to begin)” en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen y antes de las 9: 30 a.m. del mismo día, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de activos que rellena en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación se ajusten a la cantidad que figura en el certificado de tamaño de los activos presentado. Los datos sobre el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (17 de marzo de 2022, T – 9).
Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados por el sistema de gestión de los inversores fuera de la red y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión en la red de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 17 de marzo de 2022 (t – 9) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figura en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. Estipulación de la proporción de eliminación de la Red: una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de los inversores de la red elegibles de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de compra propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido no será inferior al 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, el múltiplo de suscripción efectiva, la industria en la que esté situado el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las Empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y se referirán principalmente a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales, Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de colocación es inferior, el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor cotizado efectivo y la cantidad efectiva de suscripción se determinarán de manera prudente y razonable. Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta son inferiores, el margen no excederá del 30%. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing deheng (Hefei) bufete de abogados para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos, la divulgación de Información, etc.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez finalizada la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que los inversores en línea hayan excluido la parte más alta de las cotizaciones y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros, según se indica en el anuncio de emisión; O la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.).
