Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre
Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en el GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(18 Meishan Road, Hefei, Anhui)
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Oferta pública inicial
La Carta de recomendación de la empresa que cotiza en el GEM
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, « Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (Banco piloto) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “medidas de recomendación”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shenzhen, se atendrán a la buena fe, El principio de diligencia debida, de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor y ha emitido la presente recomendación. La institución patrocinadora y el representante patrocinador garantizan que el contenido de la recomendación sea veraz, exacto y completo.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Representante de la recomendación y práctica de la recomendación
1. Mr. Che Dafei, Current Director – General and sponsor Representative of Investment Banking Department. Maestría en economía, Universidad Renmin de China. Con más de diez a ños de experiencia en valores, ha trabajado para Jiangxi International Trust and Investment Corporation, y ha sido Director General Adjunto del Departamento de banca de inversión de la Sede de gestión de valores de guotou Jiangxi, Director General Adjunto del Departamento de innovación de la Sede de Negocios de banca de inversión y Director General Adjunto. Como representante patrocinador y Jefe de departamento, ha presidido Huangshan Novel Co.Ltd(002014) \ IPO, Huangshan Novel Co.Ltd(002014) \ \ \ \ \ reorganizarasesores financieros independientes, Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) oferta pública de bonos convertibles, Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) IPO, Absorber y fusionar docenas de proyectos de reestructuración y cotización, reestructuración de activos importantes y oferta no pública, como el asesor financiero independiente de Guangzhou Automobile Changfeng, STAR CABLE IPO, Guangdong, Guangdong, etc. 2. Mr. Wang jianxiang, Current Senior Manager of Investment Bank Headquarters, sponsor Representative, Master Degree. Ha sido Co – organizador de Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) \ \ \ \ \ \ \ \ \ y Anhui Province Natural Gas Development Co.Ltd(603689) IPO, 3 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 2018
Ii) El copatrocinador del proyecto y su práctica
No hay copatrocinador de proyectos para esta emisión.
Otros miembros del equipo del proyecto
Mr. Yao xiangfei, Mr. Liang Weibin, Mr. Chen junren, Mr. Jia Tao, Ms. Chen Qing.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Nombre en inglés: Guangdong real Design INTELLIGENCE TECHNOLOGY Co., Ltd.
Capital social: 76.464000 Yuan
Representante legal: Wang Jun
Fecha de establecimiento: 4 de febrero de 1997 (15 de octubre de 2013 cambió a Joint Stock Co., Ltd.) Domicilio: No. 1, ruixiang Road, daliang Fengxiang Industrial Park, Shunde District, Foshan
Ámbito de actividad: desarrollo, producción, ventas: controlador inteligente de electrodomésticos, accesorios de electrodomésticos, circuitos integrados, componentes electrónicos y productos electrónicos; Horno electromagnético completo; Aparatos eléctricos inteligentes; Fuente de alimentación de conducción LED, sistema de control, productos de iluminación y accesorios; Nuevo controlador de energía, inversor, Gabinete de control, fuente de alimentación distribuida, equipo de generación de energía y productos de apoyo integrados; Equipo de automatización de energía eléctrica, controlador de vehículos eléctricos, fuente de alimentación ininterrumpida, fuente de alimentación de almacenamiento de energía, sistema de control de energía eléctrica y otros equipos de energía eléctrica; Internet de las cosas productos de electrodomésticos inteligentes e integración de sistemas, soluciones de sistemas de hogares inteligentes, productos de pasarela y Plataforma de sistemas de información, Plataforma de servicios de datos de todo el ciclo de vida de los electrodomésticos y equipos de lectura y escritura RFID, software de apoyo; Productos de software, dispositivos médicos (con licencia válida), artículos de protección; Operar y actuar como agente de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (excepto los bienes y tecnologías restringidos o prohibidos por el Estado, en los que se requiere una licencia válida para operar). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Actividad principal: la actividad principal de la empresa es el desarrollo, la producción y las ventas de controladores inteligentes, as í como la producción y las ventas de un pequeño número de productos finales, los principales productos de la empresa incluyen electrodomésticos de cocina, electrodomésticos domésticos, electrodomésticos ambientales y otros tipos de pequeños controladores inteligentes de electrodomésticos, y gradualmente a la electricidad, la salud médica, herramientas eléctricas, hogares inteligentes y otros campos de penetración y expansión. Desde el establecimiento de la empresa, el negocio principal no ha cambiado. La empresa se basa en la Plataforma de diseño de R & D avanzada, el sistema de producción flexible de alta eficiencia, el sistema de gestión de calidad perfecto y el buen sistema de servicio al cliente, profundamente arraigado en el delta del río Perla y el delta del río Yangtze dos grandes círculos económicos básicos más de 20 años, ha acumulado más recursos de clientes de alta calidad, y con Zhejiang Supor Co.Ltd(002032)
Código postal: 528300
Contacto: Sun nijuan
Número de teléfono: 0757 – 29962231
Fax: 0757 – 29962249
Dirección del sitio web: www. Realdesign. Com. Cn.
Correo electrónico: [email protected].
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)
Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no existen las siguientes situaciones entre el emisor y la institución patrocinadora que puedan afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Introducción al procedimiento de auditoría interna
La auditoría interna de los bancos de inversión se divide en el equipo del proyecto y la auditoría del Departamento de negocios, la auditoría del Departamento de control de calidad de los bancos de inversión, la supervisión del sistema de control de calidad de los servicios de tres niveles por la Organización Central de la empresa y el Departamento Jurídico de cumplimiento, y la aplicación del mecanismo de auditoría de tres niveles. El sistema de tres niveles del proceso de auditoría interna es el siguiente:
1. Auditoría del equipo de proyectos y el Departamento de Operaciones de la sede del Banco de inversiones
El equipo del proyecto llevará a cabo una diligencia debida cuidadosa del proyecto y el Departamento de operaciones llevará a cabo una auditoría.
En el proceso de ejecución del proyecto, la sede del Banco de inversiones audita los materiales del proyecto mediante reuniones de examen preliminar previas al núcleo del proyecto, reuniones periódicas e irregulares, informes sobre la marcha de los trabajos, reuniones de análisis de proyectos y examen y aprobación de documentos, análisis de la información de la industria, etc., y se comunica con el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones sobre cambios importantes del proyecto.
2. Auditoría del Departamento de control de calidad de la banca de inversión
El Departamento de control de calidad de la banca de inversión organizará la auditoría del proyecto. Sobre la base de la diligencia debida inicial, el Departamento de operaciones del Banco de inversiones preparará los materiales de solicitud del proyecto y presentará la solicitud al Departamento de control de calidad del Banco de inversiones.
El Departamento de control de calidad de las operaciones del Banco de inversiones lleva a cabo la gestión y el control dinámicos de la calidad en todo el proceso del proyecto mediante la inspección diaria sobre el terreno, la Organización del examen preliminar del núcleo del proyecto del Banco de inversiones y la Organización de la labor conexa de examen de las operaciones, etc., y descubre, detiene y corrige oportunamente los problemas en el proceso de ejecución del proyecto.
3. Auditoría del Departamento Jurídico de cumplimiento y auditoría del Departamento del núcleo y del equipo del núcleo de la organización patrocinadora
El Departamento de cumplimiento de la ley y el Departamento del núcleo realizan la gestión y el control generales del proyecto a nivel de la empresa mediante la participación en los principales vínculos comerciales y el control de los principales nodos de riesgo.
El Departamento Jurídico de cumplimiento y el Departamento del núcleo llevarán a cabo una inspección conjunta sobre el terreno del proyecto, llevarán a cabo una auditoría completa de los riesgos y el cumplimiento del proyecto y presentarán las opiniones de Inspección sobre el terreno al equipo del núcleo de operaciones del Banco de inversiones de la organización patrocinadora. Antes de la presentación del proyecto, el grupo básico de banca de inversión de la organización patrocinadora llevará a cabo el examen y la votación para formar la recomendación de la organización patrocinadora sobre la base de las opiniones de los representantes de la organización patrocinadora y del grupo básico.
Ii) opiniones del núcleo
El 10 de noviembre de 2020, el Grupo del núcleo de negocios del Banco de inversiones de la institución patrocinadora celebró la reunión de auditoría del Grupo del núcleo del proyecto de oferta pública inicial y cotización de acciones de Guangdong Rhett INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., en la que participaron siete miembros del Grupo del núcleo, a saber, peizhong, Zhang tongbo, Yu xiangjun, Wu Bo, Zhao Xiaojun, Yao Tong y Dai min. En la reunión del núcleo se examinó la solicitud de Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. De una oferta pública inicial de acciones en China y de un proyecto cotizado en GEM, y el resultado de la votación fue aprobado.
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en la información divulgada es suficiente y razonable;
Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la institución de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
9. Cumplir con otras cuestiones prescritas por el c
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas
Sobre la base de la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor, la institución patrocinadora publica las siguientes conclusiones recomendadas para la emisión de valores por el emisor:
La oferta pública inicial de acciones por el emisor y su cotización en el GEM se ajustarán a las condiciones de la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., y la inversión de capital recaudado se ajustará a Los requisitos de la política industrial del Estado. La institución patrocinadora está de acuerdo en recomendar la oferta pública inicial inteligente de acciones por Rhett y cotizar en el GEM. El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en relación con esta emisión de valores.
1. The issuer held the fifth meeting of the Third Board of Directors on 28 October 2020, which considered and adopted the Proposal on the Application of the Company for the IPO of RMB ordinary shares and listing in the GEM of Shenzhen Stock Exchange and other proposals related to this Stock issue and Listing.
2. El 12 de noviembre de 2020, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2020, en la que examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la solicitud de la empresa de una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB y su inclusión en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y decidió que la empresa no solicitaría una oferta pública inicial de más de 25.488 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) al público en general. Y solicitar la cotización en la bolsa de Shenzhen GEM; Al mismo tiempo, el Consejo de Administración está autorizado a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relacionadas con la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en el GEM, y la resolución de la reunión sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en el GEM tiene una validez de 12 meses.
El patrocinador considera que el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en relación con esta emisión de acciones. La emisión de valores por el emisor se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, el organismo patrocinador ha realizado una verificación punto por punto de si el emisor cumple las condiciones para la oferta pública inicial de acciones, y la verificación es la siguiente:
El emisor tiene una estructura organizativa sólida y en buen funcionamiento
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad
