Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Consejos especiales
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Liansheng Chemical”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “plataforma electrónica”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio para los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Las disposiciones pertinentes de las normas detalladas de aplicación para la emisión fuera de la red publicadas.
La emisión en línea de esta emisión se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen mediante la aplicación de precios de mercado a los inversores públicos. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 1 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 1 de abril de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12.00 horas del 25 de marzo de 2022 (t – 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, por favor inicie sesión en el sistema de presentación de informes de los inversores en línea (los inversores en línea deben pasar por el sitio web oficial Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ http://www.gjzq.com.cn./ Home – Business Center – Investment Bank – IPO Information Disclosure Enters under the Net Investor reporting system or directly visits the following website to enter the Reporting System: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex La Guía de operaciones se puede descargar en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 021 – Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09, 021 – 68826123.
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso), la colocación de consultas fuera de línea a inversores fuera de línea cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios En línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán la cantidad total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora que participen en la colocación en el anuncio de la oferta pública inicial de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en adelante, el “anuncio del Banco de desarrollo”); Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 28, 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja.
El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, la Parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red que supere 1 millón de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 9 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 9 millones, lo que representa alrededor del 50,13% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si la cantidad de suscripción correspondiente al precio declarado y la cantidad de suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (asegurador principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Exchange el 21 de marzo de 2022 (t – 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de precios bajo la red química Liansheng deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de información de inversores bajo la red guojin Securities antes de las 12: 00 del 25 de marzo de 2022 (t – 5) (sitio web: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen “Liansheng Chemical Preliminary Inquiry has been started (to begin)” After, Preliminary Inquiry Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos a partir del 21 de marzo de 2022 (t – 9) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por los inversores será la misma que la cantidad en los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación en línea: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Verificarán a los inversores en línea, y las cotizaciones de los inversores que no cumplan las disposiciones del presente anuncio relativas a la “investigación preliminar en línea” y las leyes y reglamentos pertinentes Se considerarán inválidas y se eliminarán.
Tras la determinación inicial de los inversores, los precios cotizados por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de todos los objetos de colocación de los inversores en línea elegibles se clasificarán de acuerdo con los siguientes principios: de alto a bajo precio declarado; El mismo precio de declaración, de acuerdo con la cantidad de pedidos propuestos de pequeño a grande; El mismo precio declarado y la misma cantidad de compra prevista se ordenarán en orden inverso de acuerdo con el tiempo de presentación; Cuando el mismo precio de declaración es el mismo que la cantidad de compra prevista y el mismo tiempo de presentación, los números de orden de los delegados generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen se ordenan de grande a pequeño. Después de la clasificación, la organización patrocinadora (aseguradora principal) eliminará la oferta de la parte más alta de la oferta total de suscripción propuesta, la cantidad de suscripción propuesta eliminada es el 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado al bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de la red, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la Divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez finalizada la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que los inversores en línea hayan excluido la parte más alta de las cotizaciones y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros, según se indica en el anuncio de emisión; O la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. En la oferta pública inicial y la cotización en el GEM antes de la suscripción en línea (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”), en el que se detallará La racionalidad de los precios y se señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de la oferta fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
