1. Combinación recomendada
Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Kbc Corporation Ltd(688598) , Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) , Shareate Tools Ltd(688257)
2. Puntos de inversión
Equipo fotovoltaico: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) hjt proceso de producción en masa rompe a través de la eficiencia de conversión del 26,07%. El proceso de industrialización posterior está certificado por el Instituto Alemán de pruebas autorizado Hamelin Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \ \ \ para utilizar La estructura microcristalina de doble cara y el nuevo proceso TCO de alta movilidad PVD se utilizan en el proceso pecvd de este lote de baterías. El proceso de metalización fue realizado por sundrive en su última generación de equipos piloto de galvanoplastia sin semillas.
MWt multi – Technology Scheme parallel, Continuous promotion of hjt cost Reduction and efficiency. Mejora de la eficiencia microcristalina: en 2022 se utilizó la tecnología microcristalina de superficie n y en 2023 se utilizó la tecnología microcristalina de superficie p. Chapado de cobre: el equipo gráfico más básico de chapado de cobre se desarrolla independientemente y el progreso supera las expectativas. Localización de cobre recubierto de plata y pasta de plata a baja temperatura: 2022q2 es el comienzo de la pasta de cobre recubierto de plata, la permeabilidad de Q3 aumentará gradualmente. En cuanto a la pasta de plata esterlina, se espera que la permeabilidad doméstica de 22q2 supere el 50%. Flake: la corriente principal de obleas de silicio en el mercado pasará de 150 a 130, 120 micrones. Eliminación del indio: maiwei introdujo el equipo de reducción del indio, que puede reducir el consumo de indio al 30%. Sugerencias de inversión: el equipo de baterías se recomienda principalmente Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) y se recomienda prestar atención a Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Se recomienda el enlace de silicio Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) ; Recomendación de componentes Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ; Se recomienda el enlace de campo térmico.
Automatización General: la industria manufacturera sigue recuperándose y la producción de máquinas herramienta y máquinas herramienta se mantiene alta
Los datos múltiples indican que la industria manufacturera se está recuperando continuamente. PMI: en febrero de 2022, el índice de PMI se cerró en el 50,2%, aumentó en 0,1 PCT en comparación con el mes anterior, y se mantuvo en el rango de expansión durante cuatro meses consecutivos; Valor añadido de la industria: de enero a febrero, el valor añadido de la industria por encima de la escala nacional fue de + 7,5% año tras año, de los cuales el valor añadido de la industria de fabricación de alta tecnología y la industria de fabricación de equipos fue de + 14,4% y 9,6% año tras año, respectivamente. La tasa de crecimiento fue de 6,9 y 2,1 PCT más rápida que la de la industria por encima de la escala. Inversión en activos fijos: de enero a febrero, la inversión nacional en activos fijos fue de + 12,2%, 7,3 PCT más rápida que de enero a diciembre de 2021, de los cuales + 20,9% en la industria manufacturera y + 42,7% en la industria manufacturera de alta tecnología. Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ La producción de máquinas de corte de metales alcanzó los 90.000 juegos, más del 7,2% año tras año, manteniendo un alto nivel. Sugerencia de inversión: reductor recomendado Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) ; Recomendación de herramientas Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) , Shareate Tools Ltd(688257) Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) recommended Estun Automation Co.Ltd(002747) Máquina herramienta recomendada Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) , Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co.Ltd(688558) , Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) , Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) .
Equipo de conmutación: el modo de conmutación se desarrollará rápidamente con políticas favorables, y los proveedores de equipos se beneficiarán en primer lugar
Múltiples factores positivos, el cambio de energía acoge con beneplácito el desarrollo de tuyere. El 18 de marzo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó “2022 Automotive Standardization work points”. En cuanto a los vehículos de nueva energía, se propone acelerar la construcción y mejora del sistema estándar de carga y conmutación de vehículos eléctricos y promover el establecimiento de normas para el sistema de conmutación de vehículos eléctricos puros, la Plataforma de conmutación y la batería de conmutación. Llevar a cabo la investigación y verificación del plan de actualización de la tecnología de carga de alta potencia de los vehículos eléctricos, acelerar la revisión y publicación de la serie de normas, como el dispositivo de conexión de carga conductiva de los vehículos eléctricos.
2022 es el primer año de descarga de la central eléctrica, los proveedores de equipos de conmutación se benefician más. El equipo básico de la central eléctrica es el equipo de carga y descarga, el equipo de detección y el equipo de automatización. Desde el punto de vista del valor, la inversión de la unidad de equipo de conmutación de vehículos de pasajeros es de unos 2 millones de yuan, y la inversión de la unidad de equipo de conmutación de vehículos comerciales es de unos 3 millones de yuan. Se prevé que en 2025 habrá más de 16.000 nuevas centrales eléctricas y una inversión de más de 40.000 millones de yuan en nuevos equipos. Recomendación de inversión: recomendación Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) \ \ \ \ 35
Maquinaria de construcción: las ventas de excavadoras en febrero fueron mejores de lo esperado – 14% año tras año, las exportaciones se mantuvieron fuertes
En febrero de 2022, la industria de la excavadora vendió 24.483 unidades, un 13,5% más que las previsiones anteriores de la CME de – 22%. Entre ellos, las exportaciones de 7.431 unidades, año tras año + 97,7%, siguieron manteniendo un fuerte crecimiento. Teniendo en cuenta la recuperación de los mercados extranjeros y la mejora de la competitividad mundial de las marcas nacionales, esperamos que las exportaciones de seguimiento tengan un impulso suficiente para suavizar eficazmente las fluctuaciones cíclicas del mercado chino.
La emisión de bonos especiales se aceleró y se prestó atención a las oportunidades de la maquinaria de construcción en el contexto de un crecimiento constante. En el informe sobre la labor del Gobierno del Consejo de Estado se señala que el objetivo anual de crecimiento económico es de alrededor del 5,5%, por lo que el crecimiento constante debe situarse en una posición más destacada y la inversión en infraestructura debe llevarse a cabo con antelación. A juzgar por la situación real, el ritmo de la emisión de bonos especiales en 2022 se aceleró considerablemente, y esperamos que la emisión de nuevos bonos especiales se concentre principalmente en el primer semestre de este año. Recommendations: Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) .
Industria de la visión de la máquina: pista de nieve gruesa en la tendencia de la fabricación inteligente
La visión de la máquina china se encuentra en la etapa de rápido desarrollo, es la pista de nieve gruesa de changpo. La escala del mercado mundial de visión automática en 2016 – 2019 fue del 18,05%; La visión de la máquina China comenzó más tarde, pero la tasa de crecimiento es más rápida, 2015 – 2019 CAGR alcanzó el 35,01%, mucho más que la industria mundial de la visión de la máquina en el mismo período de crecimiento compuesto. Como el mayor país manufacturero del mundo, la penetración de la visión de la máquina en China es baja y hay un gran espacio para el crecimiento. La red de información de la industria china predice que la escala de la industria de la visión de la máquina en China alcanzará los 19.700 millones de yuan en 2023, y el CAGR alcanzará el 17,6% en 2019 – 2023.
El nivel de beneficios de la industria de la visión automática es excelente, las empresas locales están en ascenso. La visión de la máquina china ha formado una cadena industrial completa, las empresas relacionadas incluyen proveedores de componentes (fuente de luz, lente, Cámara y sistema de control visual, etc.) y desarrolladores de integración (integración de ensamblaje y desarrollo secundario de software, etc.). En general, las empresas de piezas de repuesto de la parte media de la visión de la máquina tienen una fuerte rentabilidad, y la tasa bruta de konaishi, keenshi y Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) El auge de la industria china de la visión automática ha atraído una gran cantidad de atención e inversión de capital, y ha promovido el rápido desarrollo de las empresas locales de visión automática. Recomendado Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) \
Consejos de riesgo: la inversión en activos fijos aguas abajo es inferior a las expectativas del mercado; Fluctuación periódica de la industria; Los efectos de la epidemia continuaron.
