Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el ajuste y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Como asesor financiero independiente de Shanghai New Power Automotive Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “New Power Technology”, “Listed Company” or “Company”) para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y proyectos de transacciones conexas (En lo sucesivo denominados “Esta reorganización” o “esta transacción”), De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se verificaron las cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados por las nuevas tecnologías de energía y se formularon las siguientes observaciones: 1. Información básica sobre los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en su respuesta sobre la aprobación de la emisión de acciones de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) a Saic Motor Corporation Limited(600104) \ \ La empresa adquirió el 50,00% de las acciones de SAIC Iveco Commercial Vehicle Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “SAIC Iveco”) y el 56,96% de las acciones de SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “SAIC Hongyan”) mediante la emisión de acciones. Compra el 34,00% de las acciones de SAIC Hongyan y el 10,00% de las acciones de SAIC Fiat Hongyan Power Assembly Co., Ltd. Comprar el 9,04% de las acciones de SAIC Hongyan en forma de pago en efectivo, recaudar el Fondo de apoyo no superior a 200000.000 Yuan de la oferta privada de acciones de no más de 35 inversores específicos, recaudar el capital no superior al 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y El número de acciones que se emitirán no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la reorganización. The Company includes Tibet Ruihua Capital Management Co., Ltd., caitong Fund Management Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \ \ Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), JPMorgan Chase Bank, National Society, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) Ningbo Meishan Free Trade Port Zone tianfeng HSBC Investment Management Partnership (Limited Partnership) Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) (Group) Co., Ltd., Guo weisong, Li jufen, Li pengyong, ma yingbo, Veinte inversores, entre ellos Yang baolin y Yang Yuezhi (en lo sucesivo denominados “los destinatarios de la emisión”) emitieron 222469410 acciones de acciones comunes no públicas (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la emisión”), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 8,99 yuan por Acción y un total de fondos recaudados de 1999999999590 Yuan. Después de deducir los gastos de suscripción, los honorarios de los abogados, los honorarios de auditoría y verificación de capital, etc., el total de otros gastos es de 19.021232,77 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), y los fondos recaudados pueden utilizarse en la práctica en 1.980978.763,13 Yuan. El saldo de la cuenta de recaudación de fondos es de 1.979837.489,16 Yuan después de deducir el impuesto sobre el valor añadido de los gastos de emisión, que asciende a 1.141273,97 Yuan.
Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos. Deloitte Huayong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds available for Non – Public issuance of shares by the company on October 15, 2021, and issued the capital Verification Report No. 00520 of the German Standard Report (yj) (21).
La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con asesores financieros independientes y bancos depositarios de fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Ha firmado un acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos con asesores financieros independientes, bancos depositarios de fondos recaudados y SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (en adelante, “SAIC Hongyan”). Utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el informe sobre la emisión de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) \
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del Organismo de ejecución
1 pago de la contraprestación en efectivo de esta transacción
2 “SMART Factory” Project SAIC Hongyan 87339137416596
3 “New Generation Intelligent Heavy Card” Project SAIC Hongyan 104021509497766
Total 19809788
Con el fin de cumplir con la tendencia de desarrollo de la industria y los requisitos de iteración técnica, desde el punto de vista de la inversión prudente y el uso racional de los fondos, la empresa tiene la intención de ajustar el proyecto de “fábrica inteligente” de acuerdo con la situación interna y externa del proyecto de inversión y La estrategia de desarrollo de la empresa, ajustar el plan de construcción del proyecto, el importe total de la inversión y los detalles de la inversión, ajustar el período de construcción del proyecto de acuerdo con la situación real, y añadir el proyecto de inversión de “mejora de la capacidad de I + D” de SAIC Hongyan.
El plan de utilización de los fondos recaudados tras el ajuste se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden de los fondos de inversión y recaudación de fondos antes y después del ajuste
1 nueva tecnología dinámica para el pago de la contraprestación en efectivo de esta transacción – 28.954,26 28.954,26
2 “SMART Factory” Project SAIC Hongyan 8733913635571674165965944116
3 “New Generation Intelligent Heavy Card” Project SAIC Hongyan 104021501040215094977669497766
Proyecto de mejora de la capacidad de I + D SAIC Hongyan – 28.715,41 – 14.724,80
Total 1980978819809788
Iii. Detalles y razones del ajuste y la modificación de los proyectos de licitación parcial
Ajuste del proyecto “fábrica inteligente”
1. Ajuste del plan de construcción del proyecto
El plan de construcción original del proyecto “fábrica inteligente” incluye principalmente los siguientes aspectos: 1) la construcción de la segunda planta de montaje final y la mejora de la capacidad de apoyo; Actualizar y reformar el taller de soldadura de la cabina y el taller de pintura de la cabina en la línea de producción existente. En este ajuste, el plan original del proyecto “fábrica inteligente” para construir la segunda planta de montaje final y mejorar la capacidad de apoyo se ajustará a la actual planta de montaje final y su sistema de información de modernización y transformación, a través de medios inteligentes, para lograr una producción anual de 120000 vehículos objetivo de capacidad, La línea de producción existente en el taller de soldadura de la cabina de conducción, la mejora y transformación del taller de pintura todavía se lleva a cabo de acuerdo con el plan original. El cuerpo principal y el lugar de ejecución del proyecto “SMART Factory” permanecen inalterados. El contenido específico de la construcción después del ajuste es el siguiente:
Planta de montaje actual y mejora del sistema de información
En la actualidad, la transformación inteligente y la mejora de la capacidad de apoyo de la planta de montaje final, combinada con el concepto de diseño de la planta química digital, el sistema Mom (sistema de gestión de Operaciones de fabricación), el sistema PMC (sistema de supervisión de la producción), el sistema mpm (sistema de proceso en línea), el sistema de calidad en línea, el sistema APS (sistema avanzado de programación de la producción) y la aplicación industrial de Internet se utilizan para lograr la interconexión y la coordinación integradas. Sobre la base de equipos tecnológicos inteligentes y flexibles, el sistema de ensamblaje inteligente agv (vehículo de transporte de guía automática) se utiliza para reemplazar las líneas rígidas tradicionales, como la línea de remachado, la línea de pre – ensamblaje y la línea de ensamblaje de bultos de tubos en el taller de chasis actual, para realizar la Actualización flexible de la línea de producción. Actualizar la estrategia de apriete del taller de chasis y del taller de montaje para realizar el control preciso del PAR y la trazabilidad. A través de la coordinación de la integración del proceso de diseño, la guía precisa en línea de productos personalizados personalizados se realiza para eliminar el riesgo de montaje incorrecto de pernos y soportes. Al mismo tiempo, el proyecto aplica el sistema de llenado inteligente, el sistema Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Reconstrucción de la línea de producción de la cabina
Mejora del taller de soldadura de la cabina
La mejora y reconstrucción del taller de soldadura de la cabina se lleva a cabo mediante la mejora y reconstrucción de la línea principal de soldadura actual y la línea de montaje de la puerta del vehículo, la mejora y reconstrucción automáticas de la pared lateral izquierda y derecha, la pared trasera y la línea de montaje del piso, la expansión de la estación de trabajo de la línea de acabado, y la mejora automática del sistema de transporte en la línea de transporte de trineo de rodillos, la capacidad de soldadura se eleva a 26jph. Al mismo tiempo, en combinación con la transformación digital y la mejora, el taller de soldadura está equipado con un sistema de control de soldadura inteligente basado en la supervisión en tiempo real del equipo PMC, que puede recoger datos de soldadura en tiempo real y evaluar la calidad de la soldadura. La tasa de automatización se elevó al 84% después de la mejora del taller de soldadura de la cabina.
Mejora del taller de pintura de la cabina
La mejora y reconstrucción del taller de pintura de la cabina de conducción puede aumentar la productividad de la pintura a 26 jph mediante la construcción de una nueva línea de electroforesis de pretratamiento y la reconstrucción del antiguo taller. En combinación con el tratamiento de la protección del medio ambiente, la pulverización de aceite en el taller de pintura se cambia a la pulverización de agua, y la pulverización manual se cambia a la pulverización de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) para reducir la cantidad Al mismo tiempo, el taller de pintura y la línea de acabado del chasis para mejorar las instalaciones de tratamiento de emisiones, aumentar el corredor y rto, reducir aún más las emisiones de COV.
A través de la actualización digital del taller de pintura de la cabina, el sistema PMC se utiliza para monitorear y analizar el equipo en tiempo real para construir un taller digital inteligente, eficiente, de ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y verde. 2. Ajuste de la inversión total del proyecto
La inversión total del plan original del proyecto “SMART Factory” fue de 873391.300 Yuan, y la inversión total ajustada del plan de construcción del proyecto fue de 635571.600 Yuan. El ajuste de la composición específica de la inversión se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Importe de la inversión
Categoría
Diferencia antes y después del ajuste
Obras de construcción y construcción 35.366,82 16.851,40 – 18.515,42
Ingeniería de equipo 48873444462822 – 424522
Otros gastos de ingeniería 3.098,87 2.077,54 a 1.021,33
Total (impuestos incluidos) 87.339,13 63.557,16 – 23.781,97
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad acumulada de fondos recaudados para el proyecto “SMART Factory” era de 66.173200 Yuan. Antes de este ajuste, el proyecto “SMART Factory” utilizará 741659.600 Yuan de fondos recaudados; Después de este ajuste, el proyecto “SMART Factory” se propone utilizar el Fondo recaudado de 59.441,16 millones de yuan. Antes y después del ajuste
