Lugar de cotización de las acciones a: Código de valores de la bolsa de Shenzhen: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Plan de emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Tipo de contraparte nombre de la contraparte
Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Asesor financiero independiente exclusivo
Marzo de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente plan y su resumen, y serán responsables individual y solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan y su resumen.
Todos los directores y supervisores de la empresa, El personal directivo superior promete que “si la transacción se registra falsamente, se hace una declaración engañosa o se omite materialmente debido a la información que se sospecha que se ha proporcionado o divulgado, y es investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, suspenderé la transferencia de acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso.” En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección del registro, el Consejo de Administración presentará al Consejo de Administración de la sociedad cotizada la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la Sociedad de compensación registrada en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
A la fecha de la firma del plan, la auditoría y la evaluación relacionadas con esta reorganización aún no se han completado, y los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación se revelarán en el informe de reestructuración de esta transacción. Los datos financieros auditados de los activos subyacentes pueden diferir considerablemente de la divulgación prevista.
Las cuestiones mencionadas en el presente plan y en el resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar esta transacción, los inversores, además del contenido del plan y su resumen, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan y su resumen, considerarán seriamente los factores de riesgo revelados en el plan y su resumen. Si un inversor tiene alguna duda sobre el plan y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
Las contrapartes que emiten acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas declaran lo siguiente: “1. La sociedad garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en esta reorganización, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, la sociedad asumirá responsabilidades individuales y solidarias de conformidad con la ley. 2. La sociedad garantizará que la información proporcionada a los intermediarios que participen en esta transacción sea verdadera. Los datos originales escritos o duplicados son exactos y completos, de conformidad con el original o el original, y todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos, y el firmante de esos documentos ha autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
3. De acuerdo con el proceso de reestructuración, la empresa garantiza que los documentos e información que se sigan proporcionando cumplan los requisitos de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y eficacia.
4. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
5. The Company guarantees that, in case of violation of the above statements and commitments, it is willing to bear individual and Solidarity liabilities arising from it. “
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… 4 explicación… 5 consejos sobre asuntos importantes… 7 consejos de riesgo significativo… Sección 1 Resumen de esta transacción… Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte… Sección 4 Información básica sobre el objeto de la transacción Sección V valor estimado y precio provisional del activo subyacente Sección 6 emisión de acciones mediante negociación Sección VII debate y análisis de la administración Sección VIII factores de riesgo Sección IX otras cuestiones importantes Sección X opiniones de directores independientes e intermediarios sobre esta transacción Sección XI declaraciones y compromisos 87
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Plan, plan y plan de reorganización
Resumen. El resumen del plan se refiere al resumen del plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
El informe de reestructuración se refiere al informe de reestructuración preparado sobre la transacción una vez concluida la auditoría y evaluación de la transacción.
Empresa cotizada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) significa Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
Guangdong Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Guangdong Province
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Los activos subyacentes y los activos a comprar se refieren al 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holding and Trading Party refers to Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., the holding Shareholder of the Listed Company
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd.
Encargado por el propietario, de conformidad con el contrato para el diseño del proyecto de construcción, la adquisición de EPC, la construcción, la puesta en marcha y otras etapas de la ejecución del contrato general del proyecto.
El contratista es normalmente responsable de la calidad, la seguridad, el costo y el calendario de las obras contratadas en las condiciones del contrato a tanto alzado.
Esta transacción, esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción en esta importante reorganización de activos a la sociedad Holding de construcción, y al mismo tiempo recaudar fondos de apoyo a la oferta no pública de acciones de no más de 35 personas elegibles
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Fecha de referencia del primer día de fijación de precios del período de emisión de los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Citic Securities Company Limited(600030) Independent Financial Advisory
Pregunta
Shenzhen Stock Exchange
Comisión Nacional de desarrollo y reforma
Ministerio de Finanzas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China
Sasac se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado
Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Reguladora de valores de China
Zhongdeng Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Las disposiciones sobre varias cuestiones se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de gestión de la divulgación de información se refieren a las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 26 se refieren a las normas no. 26 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
Período comprendido entre la fecha de referencia de la auditoría y evaluación actuales (excluida la fecha) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha)
Los dos últimos años se refieren a 2020 y 2021
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan sin indicación especial
Acciones ordinarias RMB
A menos que se indique lo contrario, todos los valores de este plan se mantienen en dos decimales y, en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores de los subtemas, se redondean.
Consejos sobre cuestiones importantes
Tras la auditoría y evaluación de las empresas contables y las instituciones de evaluación de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, los datos financieros auditados, los resultados de la evaluación de los activos y la situación de los precios de los activos subyacentes se revelarán en el informe de reestructuración y se señalarán a la atención de los inversores. Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del plan y preste especial atención a las siguientes cuestiones: 1. Resumen del plan de negociación
Esta transacción incluye la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos complementarios. La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción mediante la emisión de acciones y recaudar fondos de apoyo mediante la emisión no pública de acciones por no más de 35 inversores específicos cualificados. El total de fondos de apoyo recaudados no excederá de 2.000 millones de yuan y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa antes de la transacción. Después de deducir los gastos de los organismos intermediarios y los impuestos y tasas conexos, los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para la construcción o reposición de fondos líquidos para proyectos de inversión recaudados por el Grupo de construcción.
Dado que no se ha determinado el precio de transacción del objeto de la transacción, el número de acciones que se pagarán a la contraparte en la transacción se revelará a más tardar en el informe de reestructuración.
La entrada en vigor y la aplicación de los fondos de apoyo a la oferta están condicionadas a la entrada en vigor y la aplicación de los activos de compra de acciones de la oferta, pero los activos de compra de acciones de la oferta no se basan en la aplicación satisfactoria de los fondos de apoyo a la oferta, y el éxito de la emisión de los fondos de apoyo a la oferta final no afecta a la adquisición de activos de la oferta.
