Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Declaraciones y compromisos
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado Citic Securities Company Limited(600030) "Este asesor financiero independiente") está encargado por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en lo sucesivo denominado "la empresa que cotiza en bolsa" o " Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) "), Actuar como asesor financiero independiente de la empresa que cotiza en bolsa para la emisión de acciones a Guangdong Construction Engineering Group Holdings Limited (en lo sucesivo denominada "Construction Engineering Holdings") para comprar el 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Limited (en lo sucesivo denominada "Construction Engineering Group" o "the target Company") y recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados "esta transacción" y "Esta reorganización").
Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en las disposiciones y requisitos pertinentes, como el plan de aplicación del sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la bolsa de valores sobre la cooperación en la labor pertinente del sistema de División de auditoría de fusiones y Adquisiciones, de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas por la industria de valores y con una actitud de buena fe, diligencia y diligencia debida. A través de la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de declaración y divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, se emitirá para su referencia a la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores, la mayoría de los inversores y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesoramiento se basa en el supuesto de que cada Parte en la transacción cumple plenamente todas sus obligaciones y asume la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes, y el asesor financiero independiente declara y se compromete a:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales sobre los que se basa la opinión de verificación del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente; todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados; todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones de conformidad con los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, de no ser así, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes, como el plan de aplicación del sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la circular de la bolsa de valores sobre la cooperación en la labor pertinente del sistema de División de auditoría de fusiones y adquisiciones, el asesor financiero independiente ha examinado El plan de compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas del Banco de desarrollo de China y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción, y ha emitido dictámenes especiales de verificación sobre cuestiones conexas. I, Si la industria o empresa involucrada en la reorganización de activos pertenece a la "opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas" y a la "Guía sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave" de 12 ministerios y comisiones, como el Ministerio de Industria y tecnología de La información, como la "empresa líder en automóviles, hierro y acero, cemento, buques, electrólisis de aluminio, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola" y "exención / vía rápida" en el sistema de División de examen de fusiones y adquisiciones y reorganización. Preguntas y respuestas relacionadas con los requisitos de la política industrial (19 de octubre de 2018), "máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica; otras industrias que necesitan acelerar la integración, la transformación y la modernización" exigidas por el Comité Central del partido y el Consejo Una industria o empresa que apoye la fusión y reorganización.
La empresa cotizada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) se dedica principalmente a la conservación del agua, la energía hidroeléctrica y la construcción Esta transacción tiene por objeto comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción. El negocio principal del Grupo de ingeniería de la construcción es el negocio de la construcción, que abarca la construcción de viviendas, la construcción de tránsito ferroviario, la construcción de ingeniería municipal, etc. el Grupo de ingeniería de la construcción es una empresa líder en la industria de la construcción en la provincia de Guangdong, y también es el principal patrocinador y fuerza principal de los principales proyectos de despliegue y construcción del Comité Provincial del partido de Guangdong y el Gobierno de la provincia de Guangdong. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas que cotizan en bolsa y el Grupo de construcción se encuentran en la industria de la "industria de la construcción e".
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the Trade and Enterprises involved in this Transaction do not belong to "The Opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises" and "Guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries" of 12 Ministries, such as the Ministry of Industry and Information, including "The leading enterprises of automobile, iron and Steel, Cement, Ship, electrolyzed Aluminium, Rare Earth Earth Preguntas y respuestas sobre los requisitos de la política industrial de exención / vía rápida (19 de octubre de 2018) "Máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ \ \
Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización de activos pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
En esta transacción, la empresa objeto y la empresa que cotiza en bolsa pertenecen a la industria de la construcción. Por lo tanto, esta reorganización de activos pertenece a la misma industria M & A, no pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo.
Antes y después de esta transacción, los accionistas controladores de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) En los 36 meses anteriores a la transacción, el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa no ha cambiado. De conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización y otros documentos relativos a las condiciones de la reorganización y la inclusión en la lista, esta transacción no constituye una reorganización de la inclusión en la lista.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción pertenece a la misma industria M & A, esta transacción no constituye una reorganización de la lista.
Si la reorganización implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa cotizada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
Si la empresa que cotiza en bolsa ha sido examinada por la Comisión Reguladora de valores de China y aún no se ha cerrado el caso
Tras la verificación, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras la verificación del "Plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones" y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción, el asesor financiero independiente considera que:
1, Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las "principales empresas de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola" definidas en las "opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas" y las "Directrices sobre la Aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave" del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios y comisiones, as í como al "sistema de exención / vía rápida" para el examen y la verificación de fusiones y adquisiciones y reorganización. Preguntas y respuestas relacionadas con los requisitos de la política industrial (19 de octubre de 2018), "máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipos aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y buques de alta tecnología, equipo avanzado de transporte ferroviario, equipo eléctrico, tecnología de la información de nueva generación, nuevos materiales, protección del medio ambiente, nueva energía, industria biológica; otras industrias que necesitan acelerar la integración, la transformación y la modernización" exigidas por el Comité Central del partido y el Consejo Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización;
2. El tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria M & A y no constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción implica la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción Citic Securities Company Limited(600030)
Li Wei Yu han Ping Wang Yue Liu Xin Jie Liao Kai
60.000 30 18 de marzo de 2022
