Lugar de cotización de las acciones a: Código de valores de la bolsa de Shenzhen: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Plan de emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (resumen)
Tipo de contraparte nombre de la contraparte
Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Asesor financiero independiente exclusivo
Marzo de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la "interpretación" del resumen del plan. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente plan y su resumen, y serán responsables individual y solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan y su resumen.
Todos los directores y supervisores de la empresa, El personal directivo superior promete que "si la transacción se registra falsamente, se hace una declaración engañosa o se omite materialmente debido a la información que se sospecha que se ha proporcionado o divulgado, y es investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, suspenderé la transferencia de acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso." En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección del registro, el Consejo de Administración presentará al Consejo de Administración de la sociedad cotizada la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la Sociedad de compensación registrada en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
A la fecha de la firma del resumen del plan, la auditoría y la evaluación relacionadas con esta reorganización aún no se han completado, y los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación se revelarán en el informe de reestructuración de esta transacción. Los datos financieros auditados de los activos subyacentes pueden diferir considerablemente de la divulgación prevista.
Las cuestiones mencionadas en el presente plan y en el resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar esta transacción, los inversores, además del contenido del plan y su resumen, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan y su resumen, considerarán seriamente los factores de riesgo revelados en el plan y su resumen. Si un inversor tiene alguna duda sobre el plan y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
Las contrapartes que emiten acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas declaran lo siguiente: "1. La sociedad garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en esta reorganización, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, la sociedad asumirá responsabilidades individuales y solidarias de conformidad con la ley. 2. La sociedad garantizará que la información proporcionada a los intermediarios que participen en esta transacción sea verdadera. Los datos originales escritos o duplicados son exactos y completos, de conformidad con el original o el original, y todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos, y el firmante de esos documentos ha autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
3. De acuerdo con el proceso de reestructuración, la empresa garantiza que los documentos e información que se sigan proporcionando cumplan los requisitos de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y eficacia.
4. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
5. The Company guarantees that, in case of violation of the above statements and commitments, it is willing to bear individual and Solidarity liabilities arising from it. "
Catálogo
Declaración... 2 catálogo... 4 explicación... Capítulo 1: sugerencias sobre cuestiones importantes 7 I. Panorama general del plan de transacciones Estimación y valoración de los activos subyacentes 7. Esta transacción constituye una transacción relacionada... 8. Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos y no una reorganización de la cotización en bolsa. 8. Situación de la emisión de acciones en esta transacción... Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa... Procedimientos principales que se han cumplido y que deben cumplirse en esta transacción 14 VIII. Compromisos importantes contraídos por las Partes en esta transacción Opiniones de principio sobre esta reorganización de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes... 25 10. Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes, directores, supervisores y altos directivos desde la fecha de reanudación de la reestructuración hasta el final del período de ejecución. 25 XI. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización 26 12. Arreglos para la suspensión y reanudación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa... 27 XIII. Información adicional que debe revelarse Capítulo 2: indicación de riesgos significativos Riesgos relacionados con esta transacción... Riesgos relacionados con el activo subyacente Otros riesgos Capítulo 3 Resumen de esta transacción... Resumen del plan de transacciones Antecedentes y finalidad de la transacción 33 III. Esquema específico de esta transacción 35 IV. Estimación del valor de los activos subyacentes 36.
Esta transacción constituye una transacción relacionada... Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos y no constituye una reorganización de la cotización en bolsa. Influencia de la reorganización en las empresas que cotizan en bolsa... Procedimientos principales que se han cumplido y que deben cumplirse en esta transacción 38.
Interpretación
A menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
Plan, plan y plan de reorganización
Resumen. El resumen del plan se refiere al resumen del plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
El informe de reestructuración se refiere al informe de reestructuración preparado sobre la transacción una vez concluida la auditoría y evaluación de la transacción.
Empresa cotizada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) significa Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
Guangdong Sasac refers to the State - owned Assets Supervision and Administration Commission of the People 's Government of Guangdong Province
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Los activos subyacentes y los activos a comprar se refieren al 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holding and Trading Party refers to Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., the holding Shareholder of the Listed Company
Esta transacción, esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción en esta importante reorganización de activos a la sociedad Holding de construcción, y al mismo tiempo recaudar fondos de apoyo a la oferta no pública de acciones de no más de 35 personas elegibles
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Fecha de referencia del primer día de fijación de precios del período de emisión de los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Citic Securities Company Limited(600030) Independent Financial Advisory
Pregunta
Shenzhen Stock Exchange
Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Reguladora de valores de China
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Las medidas de gestión de la divulgación de información se refieren a las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
El período de transición se refiere al período comprendido entre la fecha de referencia de la auditoría y evaluación actuales (excluida la fecha) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha).
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan sin indicación especial
Acciones ordinarias RMB
A menos que se indique lo contrario, todos los valores del presente resumen del plan se mantienen en dos decimales y, en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores de los subtemas, se redondean.
Capítulo I
Tras la auditoría y evaluación de las empresas contables y las instituciones de evaluación de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, los datos financieros auditados, los resultados de la evaluación de los activos y la situación de los precios de los activos subyacentes se revelarán en el informe de reestructuración y se señalarán a la atención de los inversores. Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la "interpretación" del resumen del plan.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del resumen del plan y preste especial atención a las siguientes cuestiones: 1. Resumen del plan de negociación
Esta transacción incluye la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos complementarios. La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción mediante la emisión de acciones y recaudar fondos de apoyo mediante la emisión no pública de acciones por no más de 35 inversores específicos cualificados. El total de fondos de apoyo recaudados no excederá de 2.000 millones de yuan y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa antes de la transacción. Después de deducir los gastos de los organismos intermediarios y los impuestos y tasas conexos, los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para la construcción o reposición de fondos líquidos para proyectos de inversión recaudados por el Grupo de construcción.
Dado que no se ha determinado el precio de transacción del objeto de la transacción, el número de acciones que se pagarán a la contraparte en la transacción se revelará a más tardar en el informe de reestructuración.
La entrada en vigor y la aplicación de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos están condicionadas a la entrada en vigor y la aplicación de los activos de compra de acciones de esta emisión, pero los activos de compra de acciones de emisión no se basan en la aplicación satisfactoria de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos, y el éxito de la emisión final de los fondos de apoyo a la recaudación de fondos no afectará a la aplicación de los activos de compra de acciones de esta emisión. Estimación y valoración de los activos subyacentes
A la fecha de la firma del resumen del plan, la auditoría y evaluación de los activos subyacentes aún no se han completado, y el valor estimado y el precio propuesto aún no se han determinado. Los datos financieros finales y los resultados de la evaluación de la empresa objeto de la reorganización se determinarán después de que la empresa contable y el Organismo de evaluación emitan el informe de auditoría oficial y el informe de evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, y los datos de auditoría y evaluación pertinentes se revelarán en El informe de reestructuración.
El precio final de transacción de los activos objeto de la transacción se basará en los resultados de la evaluación del informe de evaluación emitido por la institución de evaluación de activos y registrado por el Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal, y será determinado por las Partes en la transacción mediante consultas. Iii. This Transaction constitutes related Transaction (ⅰ) Analysis of this Transaction constitutes related transaction
La contraparte de la reestructuración es la sociedad Holding de la construcción, que es el accionista mayoritario de la sociedad cotizada. Por consiguiente, la sociedad de cartera de la construcción es una parte vinculada de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, las normas de inclusión en la lista y otras leyes y leyes
