Abreviatura de la acción: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Código de la acción: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Profit Cultural & Creative Group Co., Ltd.
Año 2022
Plan de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario
Marzo de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a que el contenido del plan sea verdadero, exacto y completo, y a confirmar que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros reglamentos y documentos normativos.
El presente plan es la explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones descritas en el presente plan requerirá la aprobación de la bolsa de valores de Shenzhen y la decisión del c
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario han sido examinadas y aprobadas en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. No más de 35 destinatarios de la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario serán personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan las condiciones establecidas por la c
3. The total amount of funds to be raised in this issue shall not exceed 1346172 million Yuan (including 1346172 million Yuan), not exceed 300 million Yuan and not exceed 20 per cent of the Net assets of the last end of the year; El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se destinará a los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 proyecto de construcción de nuevos medios de comunicación y centro de exposiciones digitales
2 liquidez complementaria 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000
Total 13461721346172
Antes de que se disponga de los fondos recaudados mediante esta emisión, la empresa podrá, de conformidad con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales, recaudar fondos propios, préstamos bancarios y otros medios de inversión anticipada, y después de que se disponga de los fondos recaudados de conformidad con los procedimientos establecidos en Las leyes y reglamentos pertinentes para reemplazar la inversión anticipada. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión no es suficiente para pagar los fondos mencionados anteriormente, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación.
4. La fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión es el primer día del período de emisión de las acciones de la sociedad en cuestión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la sociedad en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El número de acciones emitidas no excederá de 85.609500 acciones (incluidas 85.609500 acciones) ni del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas en consulta con el asegurador principal de la emisión de acuerdo con Las circunstancias específicas.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto a los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
6. Las acciones emitidas con arreglo al procedimiento sumario a un objeto determinado no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 3) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, El Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles sobre la política de distribución de dividendos de la empresa, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos en proporción a sus respectivas acciones después de que la emisión se complete mediante un procedimiento sumario a un objeto específico.
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) exigen que, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, los directores y altos directivos de la empresa, El accionista mayoritario y el controlador real de la empresa han contraído los compromisos pertinentes de adoptar medidas para compensar la dilución del rendimiento inmediato de la emisión, como se detalla en la “sección VI declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a la emisión”.
Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa ni a la falta de condiciones para la inclusión en la lista de la distribución de las acciones de la empresa.
En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección 4: descripción de los riesgos relacionados con la emisión” del presente plan y presten atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 4 explicación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 7.
Información básica del emisor… 7.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 12.
Resumen del plan de distribución actual 13.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16 7. Si la aplicación del plan de emisión de acciones puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para la cotización en bolsa… 16.
Procedimiento de aprobación para la emisión de este procedimiento sumario a un objeto específico… 16.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 18.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 18.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 18.
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 20.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 23.
Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado… 24.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 25 1. La presente emisión se referirá al negocio y los activos de la sociedad, los Estatutos de la sociedad, la estructura de los accionistas y el personal directivo superior.
Impacto de la estructura y la estructura empresarial… 25
El impacto de la oferta en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa… Relaciones comerciales y gestión entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en las relaciones, las transacciones conexas y la competencia entre pares, etc. 26 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados. 26.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 26.
Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 28
Mercado y riesgo operativo… 28
Riesgo de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 29.
Riesgos financieros… 30.
Riesgos relacionados con esta emisión… 31.
Sección 5 política y aplicación de la distribución de beneficios de la empresa… 32.
La política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad… 32.
Distribución de beneficios y uso de beneficios no distribuidos en los últimos tres años… 35.
Plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)… 36.
Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión… 41 1. Si el Consejo de Administración tiene algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta
Declaración… 41.
En segundo lugar, en cuanto a la emisión de acciones para diluir el rendimiento inmediato de los riesgos y las medidas de rendimiento para llenar… 41.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa en el presente documento, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico: emisor, sociedad, sociedad, Deutsche Telekom Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) artes y creaciones
Accionista mayoritario y controlador real
Esta emisión, esta vez por procedimiento sumario se refiere a Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 por procedimiento sumario para emitir acciones a objetos específicos
El presente plan y plan se refiere al plan de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día de emisión de esta emisión.
El precio mínimo de emisión se refiere al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio de emisión.
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta emisión.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Períodos de referencia 2019, 2020 y 2021
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Nota 1: los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros;
Nota 2: en el presente plan, la suma de algunos agregados y adiciones directamente sumadas difiere de la suma final debido al redondeo.
Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones
Información básica del emisor
Al 31 de diciembre de 2021, la situación básica del emisor era la siguiente:
Nombre de la empresa: deyi cultural Creative Group Co., Ltd.
