Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 020 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y su cambio a la adquisición de acciones en efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa”) tenía previsto adquirir el 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa destinataria” o “Tianqi Hongyuan”) mediante La emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos, etc. (en lo sucesivo denominada “la empresa destinataria” o “Tianqi Hongyuan”) (en lo sucesivo denominada “la transacción”), y la empresa que cotiza en bolsa tenía previsto recaudar fondos complementarios mediante la emisión de acciones no públicas por no más de 35 inversores específicos El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en esta transacción.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las transacciones, reducir los costos de transacción, promover mejor el logro de las cuestiones de adquisición y mejorar la motivación del crecimiento continuo del rendimiento de la empresa objetivo después de la adquisición, sobre la base del objetivo de salvaguardar los intereses de todos los accionistas, se ha examinado cuidadosamente y se ha demostrado plenamente la consulta con la contraparte y los intermediarios pertinentes. La empresa decidió poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo por la compra de activos y cambiar a la adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Tiankai Hongyuan.
En la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 17 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas” y la “propuesta de adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd”, que se anuncian como sigue:
Información básica sobre la emisión prevista de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos
La segunda reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 21 de octubre de 2021 y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas y su resumen.
El plan general de esta transacción consiste en la transferencia de acciones, la emisión de acciones, el pago en efectivo de activos adquiridos y la recaudación de fondos complementarios:
1. Las empresas que cotizan en bolsa adelantan 100 millones de yuan a la sociedad de inversión jiusheng Xihua (Zhuhai) (en lo sucesivo denominada “jiusheng Xihua”). Una vez que se hayan determinado los resultados de la auditoría y la evaluación de activos de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., ambas partes determinarán La proporción específica correspondiente a la transferencia de acciones sobre la base de los resultados de la evaluación de activos antes mencionados y entregarán las acciones calculadas de conformidad con esa proporción. No se presupone la emisión de acciones, el pago en efectivo y la recaudación de fondos complementarios.
2. Una vez concluida la transferencia y entrega de las acciones antes mencionadas, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar una parte de las acciones de Tianqi Hongyuan a Beijing hehui chuangying New Energy Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “hehui chuangying”), jiusheng Xihua, y la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos complementarios a no más de 35 inversores específicos mediante una oferta no pública de acciones. El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en esta transacción.
Después de esta adquisición, la empresa tendrá una participación del 51% en Tianqi Hongyuan.
Principales trabajos realizados por la empresa durante el período de planificación y emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos
La empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), organizará a todas las partes interesadas para que promuevan activamente la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos, y la empresa cumplirá puntualmente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Además, se presentan y divulgan plenamente las incertidumbres y los riesgos de las cuestiones pertinentes. Los principales trabajos se enumeran a continuación:
1. Como resultado de esta transacción, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, a petición de la empresa, las acciones de la empresa (valores abreviados: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ; Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ) se suspenderán a partir de la apertura del mercado el 8 de octubre de 2021, y se espera que el tiempo de suspensión no supere los 10 días de negociación. Para más detalles, véase el anuncio de suspensión sobre la planificación de la reorganización de activos importantes publicado por la empresa el 8 de octubre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 043). 2. El 21 de octubre de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y su resumen, etc. la empresa tiene la intención de comprar el 51% de las acciones de Tiankai Hongyuan mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración publicado por la empresa el 22 de octubre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 047), Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) \ emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas, as í como su resumen. Las acciones de la empresa se reanudarán a partir del 22 de octubre de 2021, previa solicitud a la bolsa de Shanghai.
3. On 4 November 2021, the company received the inquiry letter of Shanghai Stock Exchange on the disclosure of information about Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Para más detalles, véase el anuncio sobre la recepción por la bolsa de Shanghai de la “Carta de consulta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Una vez recibida la Carta de investigación, la empresa organizará inmediatamente a las partes interesadas y a los intermediarios para que apliquen las cuestiones y requisitos de la Carta de investigación punto por punto. Dado que se está llevando a cabo la auditoría y evaluación de las cuestiones pertinentes de la Carta de investigación, es necesario seguir verificando y complementando algunas de las cuestiones y los datos y, por el momento, no se puede responder ni divulgar en el plazo prescrito. Tras solicitar a la bolsa de Shanghai, la empresa aplazó la respuesta a la “Carta de investigación”. Para más detalles, véase el anuncio sobre el aplazamiento de la respuesta a la Carta de consulta de la bolsa de Shanghai, publicado por la empresa el 12 de noviembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 059).
On November 29, 2021, the company replied to the inquiry letter of Shanghai Stock Exchange on the disclosure of information about the issuance of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and related Transaction Scheme (Shanghai Securities Official letter [2021] No. 2851). Para más detalles, véase el anuncio de respuesta a la “Carta de consulta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la divulgación de información sobre el plan de transacciones conexas” publicado por la empresa el 29 de noviembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 062).
4. The Company disclosed the progress Bulletin on issuing shares and Paying cash for Buying assets and Raising Supporting funds on 22 November 2021, 22 December 2021, 23 December 2021, 22 January 2022 and 22 February 2022, respectively. Anuncio sobre el progreso de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas, y anuncio complementario sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (para más detalles, véase el anuncio de la empresa, número de anuncio: 2021 – 061, 2021 – 063, 2021 – 064, 2022 – 004, 2022 – 007).
Razones de la terminación y modificación del plan de transacciones
La empresa tenía la intención de comprar el 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Con el fin de mejorar la eficiencia de las transacciones, reducir los costos de transacción, promover mejor el logro de los asuntos de adquisición y mejorar la motivación del crecimiento continuo del rendimiento de la empresa objetivo después de la adquisición, la empresa decidió poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo para comprar activos y cambiar a pagar en efectivo para comprar el 51% de las acciones de Tiankai Hongyuan, sobre la base del objetivo de salvaguardar los intereses de todos los accionistas y después de una cuidadosa consideración y discusión con la contraparte comercial y los intermediarios pertinentes.
Influencia de la terminación y modificación del plan de negociación en la empresa y arreglos conexos posteriores
Influencia en la empresa de la terminación y modificación del plan de negociación
La terminación y el cambio del plan de negociación son beneficiosos para mejorar la eficiencia de la transacción y reducir los costos de transacción, que se basan en el mantenimiento de los intereses de todos los accionistas y la reducción del riesgo de deterioro del Fondo de comercio en la medida de lo posible, de acuerdo con la situación real de la Empresa, y no dañan los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni tienen un impacto negativo significativo en el funcionamiento de la empresa.
Ii) Organización de los trabajos de seguimiento
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, como organismo de auditoría de esta transacción, la empresa ha contratado a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), que tiene la calificación de valores y futuros, para auditar los estados financieros de la empresa en los años 2020 y 2021, y ha emitido el informe de Auditoría estándar sin reservas (tianheng szz (2022) 00251). La empresa ha contratado a Jiangsu tianjian HuaChen Asset Appraisal Co., Ltd., que tiene la calificación de negocio relacionado con valores y futuros, como la Organización de evaluación de activos para esta transacción, y ha publicado el informe de evaluación de activos de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Sobre el valor de la propiedad de Los accionistas y el proyecto de valor de beneficio relacionado con la adquisición y ampliación de capital de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (2022) No. 0046). La empresa ha convocado una reunión del Consejo de Administración de nuevo para examinar las cuestiones relacionadas con esta transacción, para más detalles, véase el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa en la “adquisición en efectivo de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. 51% de las acciones del anuncio”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
