Wankai New Material Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de wankai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “wankai New Materials”, “emisor” o “empresa”) y de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y ha obtenido el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
China International Capital Corporation Limited(601995) \
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 85,85 millones de acciones, el precio de emisión es de 35,68 Yuan / acción. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de anualidades empresariales, la media de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada después de la eliminación de las cotizaciones más altas. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 17.177 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El número de acciones emitidas fuera de la red es de 54.876047, lo que representa alrededor del 72,70% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de acciones de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 20.604000 acciones, lo que representa aproximadamente el 27,30% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es de 75.480047 acciones. La cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de la devolución de llamadas en línea y fuera de línea.
El 17 de marzo de 2022, el emisor emitió inicialmente 20.604000 acciones de “wankai New Materials” utilizando el sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 21 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 21 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai NEW MATERIAL CO., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de cotización de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai NEW MATERIAL CO., Ltd. Y el anuncio de los resultados de la lotería en línea de la lista de GEM, y velarán por que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 21 de marzo de 2022 (t + 2), y el pago de los fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que comienza a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea fue de 12.335628, y el número de suscriptores efectivos fue de 14.594287.000 acciones. El número total de asignación es de 291896574, el número inicial es de 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , el número final es de 0 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 96574. Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai NEW MATERIAL CO., Ltd. Y su cotización en el GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 708349287 veces y más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar El mecanismo de devolución. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 150096.500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 39779547, lo que representa el 52,70% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 35.700500 acciones, lo que representa el 47,30% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, el múltiplo efectivo de compra fue de 408813005 veces. Lotería en línea
El 18 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo de números en la Sala 202, edificio 203, zona industrial shangbu, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo de números en línea en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 21 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de wankai New Materials Co., Ltd. (principal asegurador): China International Capital Corporation Limited(601995) 18 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para la “oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y la lista de GEM en línea para la compra de información y el anuncio de la tasa de éxito del sello”)
Emisor: wankai New Materials Co., Ltd. (esta página no tiene texto, sella el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y la suscripción en línea y la tasa de éxito de la lista GEM)
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
