Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heshun Science and technology”, “The issuer” or “The Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 20 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) en La Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 253). La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominada Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ), “institución patrocinadora (aseguradora principal)” o “aseguradora principal”). Las acciones del emisor se denominan “Heshun technology” y el Código de acciones es “301237”.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 20 millones, el precio de emisión es de 56,69 Yuan / acción, todas las nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas.
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en la colocación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1 millón de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la oferta de investigación y colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen el valor total de mercado de las acciones a y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación de la red, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 14,3 millones, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. La emisión inicial en línea fue de 5,7 millones de acciones, lo que representa el 28,50% de la emisión. De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado por Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de nuevas acciones cotizadas en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 971197140 veces, más de 100 veces, el emisor y la Agencia patrocinadora (El principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución, el 20% (es decir, 4 millones de acciones) de esta cantidad de emisión se devolverá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 10,3 millones, lo que representa el 51,50% del número de acciones emitidas. El número final de emisiones en línea fue de 9,7 millones de acciones, lo que representa el 48,50% del número de emisiones. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00175222343%, el múltiplo efectivo de compra fue de 570703474 veces.
El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 16 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes: (I) Suscripción de nuevas acciones En línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 9.373915
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea (Yuan): 53140724135
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 326085
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 18.485758,65
Ii) Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 10,3 millones
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 583907.000,00
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta en línea durante seis meses es de 1032387, lo que representa el 10,02% del total de acciones emitidas en línea y el 5,16% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Todas las acciones que los inversores en línea y fuera de línea renuncian a suscribir son suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La cantidad de acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) es de 326085 acciones, y la cantidad suscrita es de 18.485758,65 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa el 1,63% del número total de emisiones.
El 18 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos recaudados en línea y fuera de línea después de deducir la tasa de suscripción. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 – 66553417, 010 – 66553472
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: patrocinador de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 18 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, es “Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados de la oferta pública inicial en GEM” página de sello)
Emisor: Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Y los resultados de la oferta pública inicial en GEM)
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
