Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « el emisor» o « La empresa») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 22.920000 acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha adoptado una decisión sobre el registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 251).
El patrocinador de esta emisión (co – Underwriter principal) es Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \ El número de acciones emitidas fue de 22.920000 mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal conjunto. El precio de emisión es de 48,30 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y de conformidad con las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización de los fondos de seguros de la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la asignación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.114,6 millones de acciones transferidas de nuevo a la red.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas, la cantidad de distribución inicial fuera de la red es del 28,50% de 16.388000. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es de 22.920 millones de acciones, y la cantidad de emisión final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El 17 de marzo de 2022, el emisor emitió inicialmente 6.532000 acciones de fujilai a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 21 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 21 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones bajo la red de GEM publicada el 21 de marzo de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y la firma de la lotería en línea en la lista de GEM, y asegurarán que su cuenta de capital tenga suficiente capital de suscripción de nuevas acciones al final del 21 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará como renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades legales conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de la Agencia patrocinadora (co – principal Underwriter) suscripción. 2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, los aseguradores principales conjuntos han llevado a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea es de 12.449090, el número de suscriptores efectivos es de 67.126430.500, el número total de suscriptores es de 13.425861, el número inicial de suscriptores es de 0.000000.000, y el número final es de 0001342.252861.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y en el GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 1027655090 veces, por encima de 100 veces, el emisor y el co – asegurador principal deciden iniciar el sistema de retrollamada, El 20% de la cantidad de acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 45840 acciones) de la red de retrollamada. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 11.804000, representando el 51,50% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 11.116000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00165597961%, el múltiplo de compra es 603872171 veces.
Lotería en línea
El emisor y el copropietario acordaron llevar a cabo un sorteo en la mañana del 18 de marzo de 2022 (t + 1) en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 21 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co – Underwriter of Underwriter Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 18 March 2022 (no hay texto en esta página) The seal page of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Issued Public initial shares and listed in GEM online Application and Ratings of win
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el GEM listado en línea para comprar la situación y la tasa de éxito del anuncio” página de sello
Orient Securities Company Limited(600958) \
