Código de la acción: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) abreviatura de la acción: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Stock Co., Ltd.
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de su contenido.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan requieren la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a han sido examinadas y aprobadas en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el plan de oferta privada de acciones debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of this non – Public issue is not more than 35 (including 35) specific objects, including National Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Institutional Investors Abroad (including the Self – owned account of the above – mentioned Investors or the Investment Products account Managed) that Meet the requirements of Otros inversores institucionales nacionales y personas físicas u otros inversores cualificados. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Las sociedades fiduciarias y de inversión sólo pueden suscribirse con sus propios fondos.
Después de que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todas las acciones emitidas se suscribirán en RMB en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa (es decir, el “precio mínimo de emisión” de la oferta) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia.
20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa.
Si los dividendos, la entrega de acciones, la recompra, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., se producen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Sobre la base del precio mínimo de emisión mencionado anteriormente, el precio final de emisión se determinará mediante licitación pública por el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa y el organismo patrocinador (principal asegurador) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de la oferta de licitación del objeto de emisión, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
4. A la fecha del anuncio del plan, el capital social total de la empresa era de 623,7 millones de acciones. Se prevé que el total de fondos recaudados en esta oferta no pública no supere los 100000 millones de yuan (incluidos los fondos). El número de acciones en esta oferta no pública es el total de los fondos recaudados dividido por el precio de emisión, y no más del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta, es decir, no más de 187110000 acciones (incluyendo este número), y está sujeto a la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad, dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas, determinará la cantidad final de emisión en consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las normas detalladas de aplicación y otras disposiciones pertinentes, as í como con la suscripción real. En caso de que se produzcan cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública y la fecha de emisión, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
5. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
Durante el período de restricción de la venta de las acciones mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones mencionadas anteriormente. La transferencia de acciones al expirar el plazo se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta y la transferencia de las acciones emitidas al expirar el período de emisión de las acciones suscritas por el emisor, prevalecerán esas disposiciones.
6. The total amount of this non – Public Issue shall not exceed rmb1000000 (including this amount) and shall be invested in the following items after deducting the issue FEE:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 Yichang Kemet Special Gas Project 75185235700000
Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) body Co., Ltd. 300000 tons
2 / año (27,5%) Proyecto de peróxido de hidrógeno de alta pureza para alimentos y electrónica 52144494300000
Total 1273297210000000
Sin modificar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el importe de la inversión de capital recaudado en uno o más de los proyectos de inversión mencionados. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, la empresa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica para cada proyecto de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa invertirá primero los fondos propios o los fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles.
7. Una vez concluida la oferta privada, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados por la empresa antes de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos una vez concluida la oferta.
9. Con el fin de mejorar aún más la transparencia de los dividendos en efectivo de la empresa y mejorar continuamente los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas sobre la distribución de los beneficios de la empresa, la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 20 de mayo de 2021, examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
En la actualidad, la política de dividendos en efectivo de la empresa cumple los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el criterio y la proporción de dividendos son claros y claros, y la adopción de decisiones y el mecanismo pertinentes están completos, lo que garantiza plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y la situación de los dividendos, véase la sección IV, formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa. 10. According to the opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17) and the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (guoban fa [2013] No. 110), Y la Comisión Reguladora de valores de China “sobre la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido de las cuestiones pertinentes de orientación” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha formulado esta oferta no pública para llenar el rendimiento al contado diluido de las medidas.
Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa se comprometieron a que se cumplieran efectivamente las medidas de compensación de la empresa. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9.
Resumen del plan de esta oferta privada… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 15.
La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y aún no se ha presentado un informe para su aprobación
Programa… 16.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
Plan de utilización de los fondos recaudados 17.
La necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 17.
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 25
Conclusión del análisis de viabilidad 26.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 27 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos de la sociedad, estructura de accionistas y composición del personal directivo superior después de la emisión
Cambios en la estructura de los ingresos de las empresas… 27
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 28
Relaciones comerciales, relaciones de gestión y relaciones comerciales entre la sociedad y sus accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en las transacciones conjuntas y la competencia entre pares… 29.
Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 29.
Cambios en el nivel de deuda de la empresa después de esta emisión… 29.
Vi. Debate y análisis de los riesgos relacionados con esta oferta privada 29.
Sección 4 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa… 36.
La política de distribución de beneficios de la empresa… 36.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 39.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023). 40.
Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones a en esta oferta privada… 45.
Análisis de la influencia de esta emisión en los principales indicadores financieros… 45.
Aviso de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 48.
3. Medidas específicas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 49.
Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 50
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes palabras del plan tienen el siguiente significado: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549)
El plan y el plan se refieren al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
Esta oferta no pública y esta oferta se refiere al comportamiento de la oferta no pública de acciones a.
The issue Scheme refers to the a – Share Scheme of this non – Public Issue
Control real significa bendición
Haoxun Science and Technology Co., Ltd.
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años: plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Medidas para la administración de la emisión y medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020)
Enfoque
Las normas detalladas de aplicación se refieren a la aplicación de la oferta no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa.
