Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Apéndice de la Carta de intención de oferta pública inicial
Número de serie nombre de archivo Página
1 emisión de cartas de recomendación 1
2 Estados financieros e informes de auditoría 37
3 Informe de verificación del control interno 197
4 Estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes verificado por un CPA 210
Dictamen jurídico e informe sobre la labor de los abogados 222
5 – 1 dictamen jurídico 222
5 – 2 dictamen jurídico complementario (ⅰ) 248
Dictamen jurídico complementario (ⅱ) 511
Dictamen jurídico complementario (ⅲ) 531
Dictamen jurídico complementario (ⅳ) 587
5 – 6 Informe sobre la labor de los abogados 640
6 estatutos (proyecto) 814
7 aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China 869
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre la oferta pública inicial y la cotización de acciones a en Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Febrero de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
Información sobre el representante patrocinador, el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Información básica del emisor… 4.
Los tipos de emisión y cotización de valores recomendados por el emisor… 4.
Relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Programa del núcleo y opinión del patrocinador… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección III verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. Sección 4 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 9.
Recomendaciones… 9.
En segundo lugar, la emisión ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios. 9.
El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 9. El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista.
Principales riesgos a los que se enfrenta el emisor 15.
Vi. Opiniones de verificación sobre el registro de fondos de capital privado entre los accionistas del emisor… 17.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 22 3 – 1 – 1
Declaración
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wangbian Electric”, “issuer” or “The Company”) acepta el encargo de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wangbian Electric”, “issuer” or “The Company”) y actúa Como patrocinador de la primera emisión pública de acciones a de wangbian Electric (en lo sucesivo denominada “esta emisión de valores” o “esta emisión”).
Las instituciones de recomendación y los representantes designados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con La ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos. Si las pérdidas económicas directas a los inversores se deben a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará primero a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
(A menos que se especifique otra cosa en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones a de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.)
3 – 1 – 2
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Citic Securities Company Limited(600030) designated Zhang Yang and Ye jianzhong as the sponsor Representative for the release of Hope Transformer Electric.
Zhang Yang, sponsor Representative, currently Vice President of Investment Bank Management Committee of Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021 Corporate Debt Project, etc.
Durante su mandato en el núcleo de la empresa, ha sido Presidente de Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) \ \ \ \
Ye jianzhong, sponsor Representative, present Citic Securities Company Limited(600030) actual Director General Ejecutivo del Comité de gestión del Banco de inversiones, ha sido responsable o participado en el proyecto de oferta pública inicial de Ningbo yinyi, Qingdao Tiantai IPO, cofco Real Estate 2009 year Equity Project, Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 80 \ \ \ \ 2010 year year non – Public offer proje Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 9 \ 2011 year major Asset Reorganization projeproyectos, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2016 Private offer Project, Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) IPO Project of Jinhui Group, Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 2017 Private offer Project, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2018 Public offered convertible Debt Project, Qingdao Port International Co.Ltd(601298) IPO Project, Ii) copatrocinador del proyecto
Citic Securities Company Limited(600030) designed Yang Mao as the Project Co – sponsor for this issue.
Yang Mao, actual Director Superior del Comité de gestión del Banco de inversiones, es responsable o participa principalmente en los siguientes proyectos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) \ 2020 proyectos de Otros miembros del equipo del proyecto
Designed Ding yongcai, Li Yanping, Lin Wei, Song Yixin, Chen JIAMING and Huang jingmiao as the 3 – 1 – 3 Issue
Otros miembros del equipo del proyecto para la fila. Información básica del emisor
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Chongqing wangbian Electric (Group) Corp., Ltd.
Representante legal Yang Zemin
Capital social: 24.987555.500 Yuan
Fecha de establecimiento 16 de agosto de 1994
Fecha de establecimiento 18 de diciembre de 2009
Fecha de cambio: 18 de diciembre de 2014
Domicilio de la empresa: No. 10, Qixin East Road, yanjia Street, Changshou District, Chongqing
Código postal 401220
Tel.: 023 – 40510621
Fax: 023 – 40510621
Sitio web de la empresa http://www.cqwjbyq.com.
Correo electrónico [email protected].
Artículos permitidos: transporte general de mercancías, generación de energía hidroeléctrica, transporte especial de mercancías (tipo cisterna), Servicio de envío de mano de obra (los artículos que deben ser aprobados de acuerdo con la ley sólo pueden ser operados después de la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos específicos de operación están sujetos a los Documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes) artículos generales: transformadores, reactores, transformadores, Fabricación, venta, reparación e instalación de cables y otros equipos eléctricos y mecánicos; Desarrollo de nuevos materiales; Producción y venta de acero eléctrico y material amorfo; Fabricación, instalación y reparación de equipos de transmisión, distribución y control; Ámbito de aplicación: fabricación de equipos de conmutación de alta y baja tensión; Mecanizado; Instalación de ingeniería hidráulica y eléctrica y tecnología conexa, desarrollo y venta de productos, asesoramiento técnico, soluciones de sistemas de red inteligente; Exportación de equipos de transmisión y transformación de energía, importación y exportación de materias primas y auxiliares, acero eléctrico, materiales amorfos, equipo mecánico, instrumentos, instrumentos y piezas de repuesto; Utilización de fondos propios para realizar actividades de inversión (no podrán participar en actividades financieras como la absorción de depósitos públicos o la absorción encubierta de depósitos públicos, la concesión de préstamos y la emisión de valores y futuros) (salvo en el caso de proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Tipos de emisión y cotización de valores recomendados por el emisor
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotiza en la Junta principal de la bolsa de Shanghai. Relación entre la entidad patrocinadora y el emisor (ⅰ) información sobre las acciones de la entidad patrocinadora o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes en poder del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la firma de la recomendación, la institución patrocinadora o su accionista mayoritario, el controlador real y el supervisor principal 3 – 1 – 4
La parte asociada no posee acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes. Ii) participación del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes en la organización patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la firma de la recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no tienen ninguna situación de tenencia de acciones de Citic Securities Company Limited(600030) o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes. El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor
A partir de la fecha de la firma de la presente recomendación, el representante patrocinador y su cónyuge de Citic Securities Company Limited(600030) \ Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
A partir de la fecha de la firma de la recomendación de esta emisión, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de Citic Securities Company Limited(600030) Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de la firma de esta recomendación, no hay otra relación entre Citic Securities Company Limited(600030) y el emisor. Programa del núcleo del patrocinador y opinión del núcleo (ⅰ) Programa del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. The Auditors will Issue Audit feedback to the project team according to the first Trial Situation and the opinion of External Lawyers and Accountants
