Revisión del mercado:
La semana pasada, la placa de nuevos materiales cayó 2.52 por ciento, mientras que el índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 4.22 por ciento, liderando el mercado en 1.70 por ciento. En cuanto a las acciones, 18 de las 98 acciones de la placa aumentaron, y 49 acciones ganaron el mercado. Los cinco primeros aumentos fueron Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) (11,01%), National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) (9,61%), Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325) (8,61%), Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) (7,00%) y Phichem Corporation(300398) (5,93%); Las cinco principales caídas fueron Aofu Environmental Technology Co.Ltd(688021) (- 17,03%), Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (- 14,07%), Ningbo Changhong Polymer Scientific & Technical Inc(605008) (- 13,12%), Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) (- 12,68%) y Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) \ (- 11,37%).
Puntos críticos de la industria:
Neón: los dos principales proveedores de neón de Ucrania, Ingas y cryoin, han sido suspendidos recientemente debido a la continua influencia de la guerra ruso – ucraniana, informaron los medios extranjeros. El neón es una importante materia prima para el proceso de fabricación de chips semiconductores, y los dos proveedores ucranianos de neón suministran entre el 45% y el 54% del neón de grado Semiconductor del mundo. Si continúan las disputas entre Rusia y Ucrania, las dos empresas permanecerán cerradas durante mucho tiempo, mientras que otras empresas de producción de neón aumentarán la capacidad de producción durante un período de nueve meses a dos a ños, durante el cual el suministro de neón a nivel mundial de semiconductores podría romperse, lo que repercutiría en la producción de chips. Al mismo tiempo, debido a la pequeña escala del mercado de gas raro, como el neón, la mayor elasticidad de los precios, los cambios en la estructura de la oferta y la demanda son propensos a causar un fuerte aumento y caída de los precios de los productos, desde la guerra entre Ucrania y Rusia, los precios del neón han aumentado rápidamente, hasta el 12 de marzo, el 100% de los precios principales del neón de alta pureza en China es de 15.000 Yuan / m3, en comparación con el 1 de marzo aumentó 361,5%, en comparación con el aumento inicial del 1400%. Los principales proveedores ucranianos han anunciado oficialmente la suspensión de las operaciones, o causarán un nuevo aumento de los precios mundiales del neón. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de producción de neón y otros gases electrónicos especiales en China.
Material electrolítico: a principios de 2022, la producción y venta de automóviles en China están floreciendo. Según los datos publicados por la Asociación China de fabricantes de automóviles, en enero y febrero de 2022, la producción acumulada de automóviles Chinos fue de 820000, lo que representa un aumento del 158,2% con respecto al a ño anterior. Las ventas de 765000 vehículos aumentaron un 154,7% año tras año. Por lo tanto, GGI pronostica que el mercado de automóviles de 2006 a 2022 superará los 5,5 millones de unidades. El nuevo mercado de la energía sigue mejorando, al mismo tiempo que impulsa la demanda de materiales electrolíticos aguas arriba para baterías de litio, y luego aumenta el rendimiento de las empresas de producción relacionadas. Recientemente, muchas empresas de producción de materiales electrolíticos anunciaron el primer trimestre de 2022 o los datos de gestión de enero a febrero, y el año de apertura de 2022, como Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) , Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) , ha logrado un crecimiento significativo del En la actualidad, el hexafluorofosfato de litio, el VC, el DMC y el electrolito se encuentran todavía en el período de expansión de la pendiente de la capacidad de producción. Aunque el alto precio se ha aflojado recientemente, el alcance de la retrollamada a corto plazo es limitado en el caso de que la demanda aguas abajo siga aumentando. Según las estadísticas de bachuan yingfu, al 11 de marzo, el precio medio de mercado del hexafluorofosfato de litio en China era de 535000 Yuan / tonelada, el precio de mercado del CV era de 23 a 300000 Yuan / tonelada, el precio de mercado del DMC de grado de batería era de 8.000 a 9.000 Yuan / tonelada, El precio de mercado del electrolito de fosfato de litio de hierro era de 10,5 a 125000 Yuan / tonelada, y el precio de mercado del electrolito de potencia convencional ternaria era de 12,8 a 147000 Yuan / tonelada. Para las principales empresas, los materiales electrolíticos mantendrán un nivel de beneficios considerable y relativamente estable a corto plazo, mientras que los pedidos son suficientes, por lo que se recomienda prestar atención a la dinámica de las empresas pertinentes.
Factores de riesgo: la demanda descendente es inferior a la prevista; El proceso de sustitución de los materiales básicos en China es inferior a lo previsto; El progreso de la construcción de la capacidad de producción en construcción es inferior a lo previsto; Los precios de las materias primas fluctuaron considerablemente.
