Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heyuan biotechnology”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”); Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] Nº 61). El \ \ \ (en lo sucesivo, « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ elsr. Las acciones del emisor se denominan “Heyuan Biology” y la ampliación se denomina “Heyuan Biology”, y el Código de acciones es 688238.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y el asegurador principal conjunto evalúan exhaustivamente el valor razonable de la inversión de la empresa, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable y el nivel de valoración del mercado secundario de la industria afiliada, teniendo plenamente en cuenta factores como el múltiplo efectivo de suscripción, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción de los inversores en línea, y negocian para determinar que el precio de emisión es de 13,23 Yuan / acción y la cantidad de emisión es de 10.000000 acciones. Todas las nuevas acciones se emiten sin transferencia de acciones antiguas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 30 millones de acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en el plazo prescrito. La cantidad de colocación estratégica final de esta emisión es de 27.315019.000 acciones, lo que representa el 27,32% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre el número final de raciones estratégicas y el número inicial de raciones estratégicas es de 2.684981 millones de acciones que se han redistribuido a la emisión fuera de línea.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la red, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 58.684981.000, lo que representaba el 80,74% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. El número de acciones emitidas en línea es de 14 millones de acciones, lo que representa el 19,26% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado por Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. En su oferta pública inicial de acciones y en el anuncio de emisión de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial efectivo de suscripción de la oferta En línea es de 420063 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal conjunto deciden poner en marcha el mecanismo de retrollamada, y El tamaño de la emisión en línea se ajustó para transferir 7.268,5 millones de acciones de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 51416481 millones, lo que representa el 70,74% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 212685 millones, lo que representa el 29,26% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003616551%.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 15 de marzo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shanghai y la sucursal de China Clearing Shanghai, los aseguradores principales conjuntos han realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
En esta emisión, la selección de inversores estratégicos se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
Fucheng haitong y Yuan bio – Staff participan en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de Ciencia y Tecnología (el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica); Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (subsidiaria relacionada con el patrocinador);
Shanghai Guoxin Investment and Development Co., Ltd., Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. (a large – scale Enterprise with Strategic Cooperation Relationship or Long – term Cooperation Vision with the issuer).
Al 8 de marzo de 2022 (t – 3), todos los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones. El patrocinador (asegurador principal) ha devuelto el exceso de pago de la contribución inicial del inversor estratégico por encima de la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) antes del 17 de marzo de 2022 (t + 4).
Los resultados de la suscripción de las contribuciones de los inversores estratégicos son los siguientes:
Cantidad (acciones) Cantidad (Yuan) Cantidad (Yuan) Comisión (Yuan) (mes)
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd.
1 División 4.000000 52.920.00 a 24
Fucheng haitong and Yuan Biological Staff
2 Participación en el conjunto de racionamiento estratégico de la Junta de creación de Ciencia y tecnología 97772661293532291864676615 12
Plan de gestión de activos
Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd.
División 37520974995024860249751243 12
Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital
4 Limited Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 97960 19861739800993 12
Total 27315019361377770137154228851 –
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 21096124
Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 279101.720,52
Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 172376
Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 228053448
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 51416481
Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 68024004363
Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por inversores fuera de la red (Yuan): 340119826
II. Resultados de la venta fuera de la red
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board, y el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board, En la mañana del 16 de marzo de 2022 (t + 3), el emisor y el co – asegurador principal celebraron la ceremonia de firma de la cuenta de venta de acciones de Heyuan Bio IPO en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai.
La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último “1” dígito 3
Último dígito “4” 0587
Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones y el Fondo de anualidades empresariales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de anualidades empresariales, que participan en la emisión y compra de acciones fuera de la red y en la oferta pública de acciones a de yuan Bio, Si el número final del número de asignación de la suscripción en poder de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de asignación que cumplan las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros” es el mismo que el número anterior, se obtendrá el número de adjudicación.
Hay 3.071 cuentas de asignación fuera de la red, y el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas hacia arriba) corresponden a 308 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de 3.676987 acciones, lo que representa el 7,15% del total de acciones emitidas fuera de la red y el 5,06% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Por favor, consulte la tabla de resultados adjunta para más detalles sobre el objeto de asignación de la etiqueta de asignación bajo la red. Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (asegurador principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número de 172376 acciones, la cantidad de suscripción es 228053448 Yuan, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número total de la proporción del 0,17%.
El 17 de marzo de 2022 (t + 4), el organismo patrocinador (asegurador principal) asignó al emisor el resto de los fondos de suscripción de acciones, los fondos recaudados de la colocación estratégica y los fondos recaudados fuera de la red y los fondos recaudados de la emisión en línea, después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación y la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones, de conformidad con el Acuerdo de suscripción de la recomendación, y el emisor presentó una solicitud de registro de acciones a la sucursal de China Clearing Shanghai. Registrar las acciones suscritas en una cuenta de valores designada por el patrocinador (asegurador principal).
Información de contacto del asegurador principal conjunto
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión.
Los detalles de contacto son los siguientes:
1. Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837)
Representante legal: Zhou Jie address: No. 689 Guangdong Road, Shanghai Contact: Capital Market Department Telephone: 021 – 23154759, 021 – 23154758, 021 – 23154756, 021 – 231547572, co – Main Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) legal representative: He Qing address: 37 floor of Bohua Square, no. 669 Xinzha Road, Jing ‘an District, Shanghai Contact: Capital Market Department Telephone: 021 – 38676888
Emisor: organismo patrocinador (asegurador principal) de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) Co – Underwriter principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 17 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) Página de sello del anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de una sociedad anónima y su cotización en la Junta de innovación tecnológica)
Emisor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y los resultados de la oferta pública de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) \ \
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Cuadro adjunto: cuadro de resultados del número de venta al por menor
