Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Consejos especiales
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “junpu Intelligent”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”); Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 125). El patrocinador y el asegurador principal de esta emisión son Haitong Securities Company Limited(600837) (en lo sucesivo denominados Haitong Securities Company Limited(600837) “o” El patrocinador (el asegurador principal) “. Las acciones del emisor se denominan “junpu SMART”, la expansión se denomina “junpu SMART Manufacturing”, el Código de acciones es 688306.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de la oferta es de 5,08 Yuan / acción, y el número de acciones emitidas es de 307,07 millones de acciones, todas ellas nuevas. No hay transferencia de acciones antiguas.
La estrategia inicial de colocación prevé una emisión de 46.060,05 millones de acciones, lo que representa el 15% de la emisión total. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 216045.74 millones de acciones, lo que representa el 7,04% de la cantidad total de emisión. La diferencia entre la cantidad inicial de asignación estratégica y la cantidad final de asignación estratégica es de 24.456.31 millones de acciones.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la red, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 233264.126000, lo que representaba el 81,71% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. El número de acciones emitidas en línea es de 52.202 millones, lo que representa el 18,29% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado por Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. En su oferta pública inicial de acciones y su anuncio de cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva de la oferta en línea es de 2.752,64 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución y ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. Transferir 28.547 millones de acciones de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 204717126 millones de acciones, lo que representa el 71,71% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 80749 millones de acciones, lo que representa el 28,29% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 005619545%.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 15 de marzo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shanghai y la sucursal de China Clearing Shanghai, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
En esta emisión, la selección de inversores estratégicos se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (filial de la organización patrocinadora participante)
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (grandes empresas con una relación estratégica o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor)
Al 8 de marzo de 2022 (t – 3), todos los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones (haitong Venture no estaba obligado a pagar comisiones de corretaje de colocación de nuevas acciones). El patrocinador (asegurador principal) ha reembolsado el exceso de contribución inicial del inversor estratégico por encima de la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas antes del 17 de marzo de 2022 (t + 4).
Los resultados de la suscripción de las contribuciones de los inversores estratégicos son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan)
Comisión (excluida la Comisión) (Yuan)
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. 118110235999999684 0.00 24 months
Empresa
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Co., Ltd. 9793551497512390824875620 12 meses
Empresa
Total 216045741097512359224875620
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 80395252
Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 408407.880,16
Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 353748
Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 179703984
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 204717126
Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 103936 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0,00
Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por inversores fuera de la red (Yuan): 5.199821,14
II. Resultados de la venta fuera de la red
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Y el anuncio de la investigación preliminar, Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. En la mañana del 16 de marzo de 2022 (t + 3), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) celebraron la ceremonia de firma de la cuenta de venta de acciones de la red de oferta pública inicial inteligente junpu en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai.
La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “1” 9
Último dígito “4” 3272
Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones y el Fondo de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión del Fondo Si el número final del número de asignación de la suscripción en poder de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de asignación que cumplan las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros” es el mismo que el número anterior, se obtendrá el número de adjudicación.
Hay 3.725 cuentas bajo la red de distribución de la participación en esta emisión, y el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) corresponden a 373 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de 15.286001.000 acciones, lo que representa el 7,47% de la emisión neta total y el 5,35% de la emisión pública total después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Por favor, consulte la tabla de resultados adjunta para más detalles sobre el objeto de asignación de la etiqueta de asignación bajo la red.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), el número de acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) es de 353748 acciones suscritas, el importe de la suscripción es de 179703984 Yuan, el número de acciones suscritas representa el 0,12% del Número total de emisiones.
El 17 de marzo de 2022 (t + 4), el organismo patrocinador (asegurador principal) asignó al emisor el resto de los fondos de suscripción de acciones, los fondos recaudados de la colocación estratégica y los fondos recaudados fuera de la red y los fondos recaudados de la emisión en línea, después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación y la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones, de conformidad con el Acuerdo de suscripción de la recomendación, y el emisor presentó una solicitud de registro de acciones a la sucursal de China Clearing Shanghai. Registrar las acciones suscritas en una cuenta de valores designada por el patrocinador (asegurador principal).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión.
Los detalles de contacto son los siguientes:
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel.: 021 – 23219622, 021 – 23219496, 021 – 23219524, 021 – 23219904
Emisor: Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) 17 March 2022
Emisor: Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública en la Junta de innovación científica)
Patrocinador (patrocinador principal): Haitong Securities Company Limited(600837) fecha
Cuadro adjunto: cuadro de resultados del número de venta al por menor
Número de serie del período de venta final
1 jiashi Fund Management Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Enterprise anuality plan b88208152747094 6
2 jiashi Fund Management Co., Ltd. China Huaneng Group Company Enterprise Annuity Scheme b88271042747094 6
3 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi China Securities 500 Trading Open Index Securities Investment d89080384447094 6 funds
4 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi Advanced Manufacturing Stock Securities Investment Fund d89990512247094 6
5 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi New trend flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund d89003565847094 6 Gold
Plan de pensiones ocupacionales Nº 101 de Shanghai b88283991732293 6
7 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi New Energy and New Materials Stock Securities Investment Fund d89008696847094 6
8 jiashi Fund Management Co., Ltd. Jiashi Finance Selected Stock – based Initiative Securities Investment Fund d89012950447094 6 Gold
Jiashi Fund Management Co., Ltd Shandong Province (No. 8) Occupational Annuity plan b88267408247094 6
10 Orient Fund Management Co., Ltd. Orient topic Selected Mixed Securities Investment Fund d89990173847094
