Puyuan Jingdian Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Disposiciones de emisión y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (co - Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Co - Underwriter: Daiwa Securities (China) Co., Ltd.
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Consejos importantes
Puyuan Jingdian Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "puyuan Jingdian", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas") y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las medidas para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "las medidas de aplicación"), Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities and Exchange [2021] No. 77) (en adelante denominadas "Directrices de suscripción"); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de acciones en línea en el mercado de Shanghai (Shanghai Securities and Exchange [2018] No. 40) (en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"); Normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghai (Shanghai Securities Issue [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en línea"), normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas "normas para la suscripción"), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Daiwa Securities colectivamente se llama "
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada "emisión en línea"). La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta publicación serán organizadas y ejecutadas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Nombre completo de la empresa
Ltd.
Código de valores / código de suscripción en línea 688337787337
Código
La aplicación de la red se abrevia como la aplicación de la red de energía de precisión de la fuente común
Nombre de la industria fabricación de instrumentos Código de la industria c40
Información básica sobre esta emisión
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), El método de emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación en línea a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
Método de fijación de precios: la investigación preliminar en línea determina directamente el precio de emisión, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se lleva a cabo en línea
Capital social total antes de la emisión (90.0982165 número de acciones que deben emitirse (10.000 acciones) 3.0327389
Acciones)
Número previsto de nuevas emisiones 30327389 número previsto de transferencias de acciones antiguas 0
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Capital social total después de la emisión (12.1309554 millones de acciones que deben emitirse representan el 25,00% de la emisión)
Proporción del capital social total
(%)
Número de emisiones iniciales en línea 515500 número de emisiones iniciales en línea 20622782
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Número previsto de solicitudes por debajo de la red 1.000 número previsto de solicitudes por debajo de la red 20
Límite superior (10.000 acciones) límite inferior (10.000 acciones)
Cantidad de colocación estratégica inicial 4549107 cantidad de colocación estratégica inicial propuesta 15.00
Proporción de emisiones (%)
Personal directivo básico de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora
Número inicial de acciones de seguimiento de la División (1.516369 acciones suscritas del plan de gestión de activos / 3032738 / 1635000)
Límite máximo de la cantidad (10.000 acciones / 10.000 acciones)
Yuan)
Si hay alguna otra estrategia de asignación de nuevas acciones Comisión de corretaje 0,50
Tasa de acuerdo de venta (%)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de la investigación preliminar y fecha de publicación 23 de marzo de 2022 (t - fecha de publicación del anuncio de emisión 25 de marzo de 2022 (t - hora 3) 9: 30 - 15: 00 1)
Fecha de suscripción fuera de la red y fecha de inicio y fin 28 de marzo de 2022 (fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 28 de marzo de 2022 (hora t) 9: 30 - 15: 00 hora del día) 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de línea y fecha de pago en línea hasta el 30 de marzo de 2022 y fecha de vencimiento hasta el 30 de marzo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas (t + 2)
Nota: a partir de la fecha del anuncio de intención del folleto, la empresa no ha obtenido beneficios.
Se invita a los inversores a que se centren en lo siguiente:
1. Verificación de la calificación de los inversores fuera de la Red: los "inversores fuera de la red" mencionados en el presente anuncio se refieren a los inversores institucionales que participan en la emisión fuera de la red, y los "objetos de colocación" se refieren a los inversores fuera de la red o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos. Antes de las 12.00 horas del 22 de marzo de 2022 (t - 4), los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China y pasarán por el sistema de presentación de informes de los inversores en la red de OPI de valores (en lo sucesivo denominado "el sistema de presentación de informes") (sitio web) https://ipoinvestor.gtja.com. Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes en línea.
Los aseguradores principales conjuntos han establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Para las normas y arreglos específicos, véase "III. (ⅰ) condiciones de participación de los inversores en línea y requisitos de cotización". Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el emisor y los aseguradores principales conjuntos podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Si no cumple las normas pertinentes y participa en la investigación preliminar de la emisión, debe asumir todas las consecuencias derivadas de este acto por sí mismo, y el asegurador principal conjunto establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción fuera de línea y revelará la información pertinente en el anuncio de emisión.
2. Los inversores fuera de la red presentarán la base de fijación de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios: los inversores fuera de la red deben ser 13: 00 - 14: 30, 15: 00 - 22: 00 o 6: 00 - 9: 30 un día antes de la investigación preliminar (22 de marzo de 2022, T - 4) o la investigación preliminar (23 de marzo de 2022, T - 3); Presentar la base de precios a través de la Plataforma de pedidos fuera de la red de la bolsa de valores de Shanghái y el rango de precios sugerido en el informe de investigación interna. Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Si los inversores fuera de la red no presentan la base de fijación de precios y el precio propuesto o el intervalo de precios, los aseguradores principales conjuntos determinarán que la cotización de los inversores fuera de la red es inválida.
3. Requisitos para la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la Red: el importe de la solicitud de compra de cada producto que participe en la investigación fuera de la red de fondos propios o gestionados por los inversores no excederá de la escala de activos (activos totales) o de la escala de fondos que proporcione a los principales aseguradores conjuntos o de la escala de activos especificada en el documento de prueba de activos: entre ellos, el Fondo de oferta pública, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, Los fondos de capital privado (incluidos los planes de gestión de activos de las empresas de futuros y sus filiales de gestión de activos) y otros productos proporcionarán pruebas efectivas del activo total de los productos en el quinto día de negociación (16 de marzo de 2022, T - 8) antes de la investigación inicial; La cuenta de inversión por cuenta propia debe proporcionar la Declaración de la empresa sobre el tamaño de los fondos de la cuenta por cuenta propia (el tamaño de los fondos al 16 de marzo de 2022, T - 8). Todos los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos mencionados deberán llevar el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
En particular, se recuerda a los inversores fuera de la red que, a fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la bolsa de Shanghai exige que los inversores fuera de La red se comprometan a la escala de activos en la Plataforma de suscripción fuera de la red, por favor, los inversores fuera de la red sigan los pasos pertinentes de "III (IV) investigación preliminar". Si un asegurador principal conjunto descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, la suscripción del objeto de colocación será inválida; En caso de que la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores en la Plataforma de suscripción fuera de la red no se ajusten a la escala de activos o a la escala de fondos en los materiales de prueba de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a determinar que la cotización del objeto de colocación es inválida.
4. Requisitos prudenciales de cotización de los inversores fuera de la Red: con el fin de normalizar aún más el orden de suscripción de la emisión de nuevas acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los inversores fuera de la red deben participar en la investigación fuera de la red estrictamente de acuerdo con los principios de la Ciencia, la independencia, la objetividad y la prudencia, como sigue: (1) en la misma emisión de OPI de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la Plataforma de aplicación fuera de la red registrará hasta dos registros preliminares de cotización de la investigación presentados por los inversores fuera de la misma red. Después de que los inversores fuera de la red hayan introducido todos los registros de cotización para todos los objetos de colocación que vayan a participar en la cotización, los inversores deberán presentarlos una sola vez. Si se presentan dos cotizaciones, prevalecerá la segunda. Después de que el inversionista fuera de la red presente el registro de cotización por primera vez, no puede modificar en principio, si es realmente necesario modificar, la base de cálculo y si la cotización anterior tiene la condición de que la base de fijación de precios no es suficiente, el procedimiento de toma de decisiones de cotización no es completo, y archivar los materiales pertinentes para referencia futura. El contenido de la presentación y los materiales archivados para futuras referencias servirán de base importante para que los reguladores de seguimiento verifiquen la decisión de cotización de los inversores en línea y los sistemas de control interno conexos.
5. Límite superior de suscripción fuera de la Red: el número máximo de acciones de suscripción emitidas fuera de la red para cada objeto de colocación es de 10 millones de acciones, lo que representa el 48,49% de la cantidad inicial de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud. 6. Alto precio
