Después de la emisión de las acciones en el mercado de la Junta de la Ciencia y la tecnología, el mercado tiene un alto riesgo de inversión. La empresa kechuang Board se caracteriza por una gran inversión en I + D, un alto riesgo operativo, un rendimiento inestable y un alto riesgo de salida de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado de la Junta de innovación tecnológica y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo piautomation Holding Corp.
Building 4, no. 99, Qingyi Road, High Tech Zone, Ningbo, Zhejiang
Oferta pública inicial y folleto
Patrocinador (asegurador principal)
Declaraciones y compromisos
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que el folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad. La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
Si el emisor y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores del emisor, controladores reales, patrocinadores y sociedades de valores de suscripción se comprometen a compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el folleto y otros materiales de Divulgación de información del emisor.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
El número de acciones emitidas por el emisor en esta oferta pública es de 3.070700 acciones, que no se refieren al número de acciones emitidas ni a la oferta pública de acciones de los accionistas. El número de acciones emitidas representa el 25,00% del capital social total emitido
Valor nominal 1,00 Yuan / acción
Precio de emisión de 5,08 yuan por acción
Fecha de lanzamiento 11 de marzo de 2022
La Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai
Capital social total emitido 1228228 millones de acciones
Patrocinador (asegurador principal)
Fecha de firma del folleto 17 de marzo de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones y riesgos de la empresa y de la emisión, y pide a los inversores que lean cuidadosamente el texto del folleto.
Durante el período que abarca el informe, la principal fuente de actividad del emisor fue la adquisición el 30 de junio de 2017, el precio de adquisición fue superior al valor contable de los activos netos adquiridos, y se han pagado dos precios de adquisición por un total de 184 millones de euros (1.427 millones de yuan); Entre ellos, los activos adquiridos bajo el mismo control proceden de la empresa que cotiza en bolsa Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (sh. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ), y el emisor consolidado bajo el mismo control reduce el beneficio no distribuido 6301879 millones de yuan, que es la principal fuente de pérdidas no compensadas al final del período sobre el que se informa. Al final del período sobre el que se informa (de finales de 2018 a finales de junio de 2021), el saldo neto de los activos del emisor después de deducir la buena voluntad fue de – 71.079 millones de yuan, – 12.379900 Yuan, – 182286.500 yuan y – 150176.000 Yuan, respectivamente.
La principal fuente de actividad del emisor es la adquisición de preh ima bajo el mismo control el 30 de junio de 2017 y macarius GmbH bajo el mismo control. El precio de adquisición es superior al valor contable de los activos netos adquiridos y el precio de adquisición se ha pagado. Entre ellos, la empresa objeto de la adquisición bajo el mismo control es la empresa cotizada Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (sh. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ) que posee una participación del 100% en preh ima100.
1. Adquisición de preh ima bajo el mismo control
Con el fin de optimizar la distribución comercial de la empresa en el campo de los equipos de fabricación inteligentes, junpu adquirió el 100% de la participación de preh ima en 2017 mediante la creación de una filial de propiedad total de preh GmbH, que completó la entrega el 30 de junio de 2017 y pagó 130 millones de euros a preh GmbH el 16 de junio de 2017 y el 10 de julio de 2017, respectivamente. El precio de adquisición es superior al valor contable de los activos netos adquiridos, lo que da lugar a una disminución de 63.018.79 millones de yuan en los beneficios no distribuidos de los estados consolidados de la empresa.
Los activos de preh ima adquiridos por el emisor provienen principalmente del negocio de automatización industrial de preh GmbH, la adquisición de ima Amberg en 2014 y la adquisición de Eva en 2016, y los activos relacionados con preh ima se refieren a proyectos de recaudación de fondos de “junsheng Puri Industries”.
2. Adquisición de macarius GmbH bajo control no idéntico
Con el fin de mejorar la competitividad de los emisores en el campo de la fabricación inteligente de automóviles, la empresa adquirió el 100% de la participación de macarius GmbH a través de Pia Holdings en junio de 2017. A través de esta adquisición, la empresa introdujo la tecnología avanzada de ensamblaje, inspección e Industria de ensamblaje de automóviles 4.0 en el extranjero.
El 8 de mayo de 2017, Pia Holdings firmó un acuerdo de transferencia de acciones con los accionistas originales de macarius GmbH para adquirir el 100% de su participación total en macarius GmbH. El importe pagado por esta transferencia de acciones es de 89,91 millones de euros. En junio de 2017, Pia Holdings pagó todo el precio de transferencia al vendedor y completó la entrega el 30 de junio de 2017.
En resumen, el principal negocio del emisor proviene de la adquisición, que optimiza aún más la cobertura tecnológica, las áreas de aplicación, la base de clientes y el diseño global en el campo de los equipos de fabricación inteligente mediante la adquisición de preh ima y macarius GmbH, mediante la integración y la sinergia entre las filiales mundiales y La absorción en China, La introducción de la tecnología básica avanzada y la rica experiencia del proyecto de la filial extranjera en el campo de los equipos de fabricación inteligente fortalece la competencia básica de los equipos de fabricación inteligente…
