Xingtong Shipping Co. Ltd.
Oferta pública inicial
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “xingtong stock” o “emisor”) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento de licencia reguladora de valores No. 303 [2022]. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “El patrocinador (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) ” negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 50 millones de acciones. Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamada, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 30 millones, lo que representa el 60,00% del número total de acciones emitidas. La emisión inicial en línea es de 20 millones de acciones, lo que representa el 40,00% de la emisión total. El precio de emisión es de 21,52 Yuan / acción.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial efectivo de suscripción en línea es de 6.252,93 veces, más de 150 veces, el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. El 50% de las acciones emitidas (25 millones de acciones) se transferirán de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 5 millones, lo que representa el 10,00% del total de acciones emitidas. La emisión final en línea es de 45 millones de acciones, lo que representa el 90% de la emisión total. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 003598311%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión, que se detalla a continuación:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el presente anuncio, pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 17 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo y la cantidad asignada. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea suscriban nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la sociedad de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
3. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
4. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los objetos de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultado de la firma en línea
De acuerdo con el anuncio de emisión, el emisor y patrocinador (principal asegurador) presidió la ceremonia de lotería de la oferta pública inicial de acciones de xingtong en línea en la Sala de juntas Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai, en la mañana del 16 de marzo de 2022 (t + 1). La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 299579955293
Último dígito “5” 8333763337433372333703337
El último dígito “6” es 857, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 186, 482, 186,
357, 186, 232, 218, 161, 071, 860, 704, 802
El último dígito “7” es 78661869116186661618666161865366186,
4116186286618616161868 Henglin Home Furnishings Co.Ltd(603661) 86
Último dígito “8” 7389504623895046
Último dígito “9” 108904657
Todos los inversores que participan en la emisión en línea de la suscripción de acciones xingtong a – Share tienen el número de suscripción y el número de adjudicación
Si el número es el mismo, es el número ganador. Hay 45.000 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 1.000 acciones xingtong acciones acciones a acciones. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), el patrocinador
La Organización (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. La red de esta publicación
La siguiente solicitud ha terminado el 15 de marzo de 2022 (día t). Basado en la suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai
La plataforma electrónica finalmente recibe el resultado de la compra efectiva, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
Tras la verificación, el anuncio de emisión reveló 2.896 ofertas válidas gestionadas por inversores fuera de la red
Entre los objetos de colocación, hay 22 objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la red que no cumplen los requisitos del anuncio de emisión.
Para solicitar la compra fuera de la red, los otros 2.874 inversores fuera de la red administran 14.151 objetos de colocación de cotizaciones válidas
De acuerdo con el “anuncio de emisión” de los requisitos de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red es de 3.937,4 millones de acciones.
La lista detallada de inversores que no participan en la compra en línea es la siguiente:
Número de orden de la investigación preliminar número de orden de la investigación preliminar número de orden de la red nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores precio de suscripción cantidad de suscripción propuesta (Yuan / acción) (10.000 acciones)
1 Chen equidad Chen equidad a472672200021,52 280
2 Chen Xin Chen Xin a55818401621,52 280
3 Party Gold Society Party Gold Society a15619371321.52 280
4 fangdeki fangdeki a31129392821,52 280
5 Fang Wen Yan Fang Wen Yan a16961529521,52 280
Hangzhou Jinlong Investment Consulting Co., Ltd. B88139716121.52 280
Consulting Ltd.
7 Husin Husin a53746769421,52 280
8 Huang miaoling Huang miaoling a63016242321,52 280
9 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) City Investment Co., Ltd. B88027969021.52 280
Ltd.
Marshall versch LLC
10 Marshall Wisconsin GmbH – Marshall Wisconsin Investment Strategy – d89023251921.52 280 tops Emerging Markets Alfaki
Oro – QFII
Marshall versch LLC
11 Marshall Wisconsin Limited – Marshall Wisconsin Investment Strategy d89027978121.52 280 Liability Company – tops Emerging Markets Fund
QFII
Marshall versch LLC
12 Marshall Wisconsin GmbH – Marshall Wisconsin Investment Strategy d89027398921.52 280 Liability Company – tops Emerging Markets absolute Return
Reporting Fund – QFII
Marshall versus Limited Marshall versus Limited Liability Company
13 División de sociedades de responsabilidad – estrategia de inversión Marshall – d89023252721.52 280 fondos tops neutrales de mercado – QFII
Marshall versch LLC
14 Marshall viagra Ltd. – Marshall viagra Investment Strategy d89027400821.52 280 Liability Company – Systematic Alpha Enhancement Fund
QFII
Marshall versus Limited Marshall versus Limited Liability Company
15 División de sociedades de responsabilidad – estrategia de inversión Marshall – d89023249621,52 280 Eureka Fund – QFII
16 Peng chongbo Peng chongbo a11959544521,52 280
Shenzhen bangmin Industry Holding Co., Ltd. B88858487421.52 280 Holding Co., Ltd.
Shenzhen guotong Telecom Development stock
18 Development Co., Ltd b88214681421.52 280 Division
Shenzhen yihu Investment yihu Growth first phase Securities Investment Private b88279922221.52 280 Fund raised by Shenzhen yihu Management Co., Ltd.
Shenzhen yihu Investment yihu Home No. 1 Private Equity Investment b88106096321.52 280 Management Co., Ltd.
Hablar de la golondrina hablar de la golondrina a22399490821.52 280
22 Wang chidong Wang chidong a12937207721,52 280
23 Wang Xinhua Wang Xinhua a31018904821,52 280
24 Weng Wei Weng Wei a71284883621,52 280
25 Xiao yingru Xiao yingru
