Abreviatura de la acción: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Código de la acción: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) acciones cotizadas en la bolsa de Shenzhen
Informe sobre la compra de activos importantes
(proyecto)
Nombre de la contraparte
Administrador de una sociedad de responsabilidad limitada de valores nettrust, contraparte que paga en efectivo
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa que cotiza en bolsa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas u omisiones importantes del contenido de los documentos de transacción.
Los accionistas controladores, los controladores reales y todos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a que, si la información proporcionada o divulgada en esta reorganización es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, las autoridades judiciales inician una investigación o la Comisión Reguladora de valores de China inicia una investigación, antes de llegar a una conclusión de la investigación, Suspender la transferencia de acciones con derechos e intereses en la sociedad cotizada, presentar la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones al Consejo de Administración de la sociedad cotizada en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, y el Consejo de Administración de la sociedad cotizada solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en el plazo de dos días de negociación, el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa está autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo después de la verificación; En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad cotizada no presente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, se autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que existen circunstancias ilegales, promete bloquear voluntariamente las acciones para el Acuerdo de compensación de los inversores pertinentes.
Las personas a cargo de las empresas que cotizan en bolsa, las personas a cargo de la contabilidad y las personas a cargo de las instituciones contables garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable que figura en el presente informe y en su resumen.
La entrada en vigor y la conclusión de la transacción requieren la aprobación, aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente (en su caso), y ninguna decisión o opinión de la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la transacción indica que haya hecho un juicio o garantía sustancial sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa que cotiza en bolsa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el presente informe, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el presente informe.
En caso de duda sobre el presente informe, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
El Administrador de nettrust Securities Co., Ltd. Hace las siguientes afirmaciones y compromisos:
1. Si la información relativa a las declaraciones y compromisos emitidos por el Administrador para esta transacción es verdadera, exacta y completa, no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. La información proporcionada por el Administrador a los intermediarios que prestan servicios profesionales como auditoría, evaluación, asesoramiento jurídico y financiero para esta transacción es verdadera, exacta y completa; La firma y el sello de todos los documentos expedidos por el Administrador son auténticos y han cumplido los procedimientos legales necesarios para la firma y el sello y han obtenido la autorización legal; No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. 3. The Administrator guarantees that, during this Trading period, the information related to this Trading will be provided in time in accordance with relevant laws and Regulations, The China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, so as to ensure that such information is true, accurate and complete, and that there are no false Records, misleading statements or major omissions.
4. In case of violation of the above – mentioned commitment, the manager shall assume the corresponding legal responsibility.
Declaración del Servicio de valores
Las instituciones de servicios de valores y el personal de esta transacción se comprometen a: el contenido de los documentos de solicitud expedidos para esta transacción es verdadero, exacto, completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumen la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si los documentos de solicitud expedidos para esta transacción contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la empresa será responsable solidariamente de la falta de diligencia debida.
Consejos sobre cuestiones importantes
Plan de transacciones actual
Net Trust Securities, as a result of the Bond Trading Business caused significant Operational Risk, serious Insolvency, can not pay the debt due. El 16 de julio de 2021, el Tribunal Central de Shenyang decidió aceptar el caso de quiebra y reorganización de valores de nettrust, y el 28 de julio de 2021 nombró a Guohao bufete de abogados y deheng Law Institute como administradores de valores de nettrust. En septiembre de 2021, la empresa que cotiza en bolsa se registró para participar en la contratación y selección de inversores en la reorganización de la quiebra de la sociedad de responsabilidad limitada de valores de wangxin, y completó la presentación de materiales de solicitud, el pago de intereses, la presentación de planes de inversión al Administrador de valores de wangxin de conformidad con el anuncio del Administrador de la sociedad de responsabilidad limitada de valores de wangxin sobre la contratación pública y la selección de inversores en la reorganización, etc. Pago del margen de inversión, etc. A través del proceso de selección orientado al mercado, las empresas que cotizan en bolsa fueron identificadas como inversores reestructurados el 10 de febrero de 2022.
Tras escuchar plenamente las opiniones de todas las Partes, el administrador de valores de Netcom elaboró el proyecto de plan de reorganización. De conformidad con el proyecto de plan de reestructuración, el grupo empresarial conjunto, Shengjing Financial Holdings y HENGXIN Leasing como accionistas originales de los valores de la red se ajustarán a cero, los inversores en reestructuración invertirán 1.500 millones de yuan en fondos de inversión para la reestructuración de los valores de la red para el pago de la deuda, y adquirirán el 100% de las acciones de los valores de la red después de la reestructuración. A partir de la fecha de emisión del presente informe, el proyecto de plan de reorganización mencionado anteriormente debe ser aprobado por la Junta de acreedores y por decisión del Tribunal Central de Shenyang. Después de la implementación del plan de reestructuración de valores de nettrust, las empresas que cotizan en bolsa tendrán el 100% de las acciones de nettrust después de la reestructuración. Naturaleza de la transacción (ⅰ) la transacción constituye una reorganización importante de los activos
Según el informe de auditoría de la empresa objeto, la proporción del total de activos, el activo neto y los ingresos de explotación de la empresa objeto de auditoría al final del último año en los indicadores pertinentes de los estados financieros consolidados auditados de la empresa que cotiza en bolsa en el último ejercicio contable es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Relación entre el índice financiero y la contraprestación de las transacciones de las empresas que cotizan en bolsa
Activos totales 20455884 86 757,56 150000,00 150000,00 73,33%
Activo neto 128208,02 – 413262,84 150000,00 150000,00 117,00%
Ingresos de explotación 93.242,10 4.625,22 – 4.625,22 4,96%
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Antes de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa son Guangzhou zhanxin, los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa son Huang shaoxiong y Xu Bing, y el control de las empresas que cotizan en bolsa no ha cambiado en los últimos 36 meses; Esta transacción no implica la emisión de acciones, y los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado antes y después de esta transacción, por lo que esta transacción no constituye una situación de cotización de reestructuración de conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reestructuración. Esta transacción no constituye una transacción relacionada
La contraparte de esta transacción es el administrador de valores de nettrust, que no pertenece a las partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que esta transacción no constituye una transacción relacionada. Método de pago de esta transacción
Las empresas que cotizan en bolsa han pagado al Administrador 300 millones de yuan de garantía de inversión en el período anterior. De conformidad con el Acuerdo de inversión en reestructuración firmado entre la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, en un plazo de tres días laborables a partir de la fecha en que el plan de reestructuración haya sido aprobado por el Tribunal Central de Shenyang, la empresa que cotiza en bolsa pagará una suma global de 1.500 millones de yuan a la cuenta del Administrador (incluido el depósito de 300 millones de yuan pagado por la empresa a la cuenta del Administrador).
El Administrador pagará la distribución a los acreedores de conformidad con el calendario de transferencia de las acciones de la empresa a la empresa que cotiza en bolsa. Después de la transferencia de las acciones de la empresa de que se trate (los accionistas que posean el 100% de las acciones de la empresa de que se trate y la empresa de que se trate obtenga la nueva licencia comercial de la empresa de que se trate registrada en el Departamento Administrativo de Industria y comercio), el Administrador pagará a los acreedores.
Esta transacción no implica la emisión de acciones ni la recaudación de fondos complementarios. Valoración y valoración del objeto de la transacción
Según la información proporcionada por el administrador de valores de Netcom, el valor total de los activos de Netcom era de 898 millones de yuan a partir del 16 de julio de 2021 (fecha de aceptación de la reorganización), y el valor de liquidación de todos los activos de Netcom era de 304 millones de yuan a partir de la Fecha de aceptación de la reorganización. Tras la selección competitiva de los inversores y la negociación orientada al mercado, se determinó que el precio de la transacción era de 1.500 millones de yuan. En la fijación de precios se tienen en cuenta factores como la situación empresarial de la empresa destinataria, la cooperación empresarial con las empresas que cotizan en bolsa y la complementariedad de los recursos.
Según el “Informe de evaluación” emitido por Northern Asian Affairs el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia para todos los derechos e intereses de los accionistas de Netcom Securities (Northern Asian Affairs Appraisal Paper Zi [2022] No. 01 – 122), el valor de evaluación del 100% de las acciones de la empresa objeto es de 678923 millones de yuan.
Debido a que la empresa objetivo ha estado en un Estado de funcionamiento anormal en los últimos a ños, los datos financieros históricos no pueden reflejar el valor real de la empresa objetivo, y la empresa cotizada se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa objetivo después de esta transacción. Teniendo en cuenta la sinergia empresarial, la transformación de los clientes y la reestructuración empresarial entre las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias, la valoración del 100% de las acciones de la empresa destinataria es de 182330,45 millones de yuan, de conformidad con el informe de valoración emitido por Northern Asian Affairs sobre todos los derechos e intereses de los accionistas de Netcom Securities el 31 de diciembre de 2021 como fecha de referencia. Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa (ⅰ) influencia de la transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa
Esta transacción no se refiere a la emisión de acciones y no tiene ningún efecto en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa. Influencia de la transacción en la situación financiera y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con el informe de examen de las empresas que cotizan en bolsa, publicado conjuntamente, los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de la conclusión de la transacción son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Al 31 de diciembre de 2021
Proyecto / 2021
Antes y después de la transacción
(preparación para el examen)
Activo total 2045588426583501
Pasivo total 763508213758449
Patrimonio neto 128208,02 128250,52
Ingresos de explotación 93.242,10 97.372,51
Gastos de funcionamiento 11.089,48 11.343,76
Beneficio total 18.967,49 13.541,61
Beneficio neto 17 619,67 12 186,29
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 17 619,67 12 186,29
Relación activo – pasivo
