Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) número de anuncio: 2022 – 009 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Anuncio sobre los efectos de la dilución de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos al público y las medidas de cobertura y los compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 16 de marzo de 2022 se celebró la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 29ª reunión del 5º Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el efecto de la dilución de los rendimientos a la vista de los bonos convertibles emitidos públicamente y las medidas adoptadas por la empresa (proyecto revisado).
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium – sized Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance Opinions on the issues related to the first issue and Re – financing and the immediate Return of Major assets Restructuring issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter refer [2015] No. 31) Regulations, in order to guarantee the right of Small and medium – sized Investors to know and to maintain the interests of Small and medium – sized Investors, the company Analyses the impact of this adjusted issue of convertible Debts on the spot Return dilution and puts forward specific replenishment Return Measures, the relevant subjects to the company replenishment Return measures can be implemented effecti
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, la recaudación de fondos de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades no excederá de 583122,73 millones de yuan (incluidos 583123,73 millones de yuan).
Supuestos previos:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y la industria de la empresa. 2. Supongamos que la empresa complete la oferta pública de bonos convertibles a finales de mayo de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la oferta en el rendimiento al contado, y finalmente se basa en la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y el tiempo real de finalización de la oferta), y comience a cambiar de acciones en noviembre de 2022, a finales de noviembre de 2022, supongamos dos situaciones: todas las acciones y todas las acciones no convertibles.
3. According to this issue Scheme, the total amount of funds raised by this Public Issue of convertible Bonds is not more than 5831273000 Yuan (including this number), assumed that 5831273000 Yuan is issued according to the limit, without Considering the impact of the issue cost. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará sobre la base del examen y registro de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. A fin de cuantificar el efecto de la emisión de bonos convertibles en la dilución del rendimiento al contado, se supone que el precio de conversión de la emisión es de 18,00 Yuan / Acción (el precio de conversión es sólo el precio calculado por simulación y no constituye una previsión numérica del precio real de conversión). La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) antes de la emisión de los bonos convertibles.
5. According to the Performance Forecast of 2021 disclosed by the company, it is expected that the net profit attributed to the Shareholder of the parent company in 2021 is of 539.72 million Yuan to 604.43 million Yuan, and the net profit attributed to the Shareholder of the parent company After Non – Recurrent losses and losses is of 494.72 million Yuan to 549.43 million Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de 57.207,5 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 52.207,5 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es de acuerdo con el aumento del 10%, el nivel y la disminución del 10% sobre la base de 2021, respectivamente. Este análisis de hipótesis no constituye una previsión de beneficios para la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. La empresa no será responsable de la indemnización.
6. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 404489.687 acciones al 31 de diciembre de 2021, sólo se tendrá en cuenta la influencia del número de acciones completadas en esta emisión en el capital social, independientemente de otros factores, como la recompra diaria de acciones, la distribución de beneficios y la influencia del plan de incentivos de capital existente en las ganancias diluidas por acción.
7. Supongamos que los dividendos en efectivo de 2021 y 2022 de la empresa son consistentes con los de 2020, es decir, 200428.495,00 Yuan (impuestos incluidos) se distribuyen anualmente, y no se transfieren al capital social por el Fondo de reserva, suponiendo que el tiempo de los dividendos anuales sea el 30 de junio. En esta hipótesis, la cantidad de dividendos en efectivo distribuidos en 2021 y 2022 es sólo la cantidad esperada, y no constituye un compromiso para la distribución de dividendos en efectivo.
8. Supongamos que el 31 de diciembre de 2021 pertenece al patrimonio neto de la sociedad matriz = al principio de 2021 pertenece al patrimonio neto de la sociedad matriz + al beneficio neto de 2021 pertenece al propietario de la sociedad matriz – el importe de los dividendos en efectivo en 2021;
Supongamos que el 31 de diciembre de 2022 pertenece al patrimonio neto de la sociedad matriz = al principio de 2022 pertenece al patrimonio neto de la sociedad matriz + al beneficio neto de 2022 pertenece al propietario de la sociedad matriz – el importe de los dividendos en efectivo de 2022 + el aumento del patrimonio neto de los propietarios mediante la conversión de acciones.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la conversión de bonos convertibles en acciones en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
2022 /
31 de diciembre de 2022
Proyecto / 202112
31 de noviembre de 202211 todos los meses no convertidos todos convertidos
Capital social total (10.000 acciones) 40.448,97 40.448,97 43.688,56
Importe de los bonos convertibles emitidos (10.000 yuan) 58.312,73
Precio de conversión de los bonos convertibles emitidos (RMB) 18.00
Número de acciones (10.000 acciones) de bonos convertibles emitidos
1. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2022 aumenta un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 57.207,50 62.928,25 62.928,25
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 243164,92 286050,32 344363,05
Activo neto por acción (Yuan) 6,01 7,07 7,88
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,56 1,55
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,55 1,55
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,29 1,42 1,41
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,29 1,41 1,41
2. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 no cambia en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 57.207,50 57.207,50 57.207,50
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 522075052207505220750 (10.000 yuan)
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 243164,92 280329,57 338642,30
Activo neto por acción (Yuan) 6,01 6,93 7,75
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,41 1,40
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,40 1,40
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) 1,29 1,29 1,28
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,29 1,28 1,28
3. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 disminuyen un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan) 57.207,50 51.486,75 51.486,75
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 243164,92 274608,82 332921,55
Activo neto por acción (Yuan) 6,01 6,79 7,62
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,27 1,26
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,41 1,26 1,26
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,29 1,16 1,15
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) 1,29 1,15 1,15
Nota 1: la hipótesis anterior se refiere únicamente a la prueba de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa la opinión de la empresa sobre la situación de los beneficios ni el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones; Nota 2: las ganancias por acción calculadas anteriormente se calcularán sobre la base de las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción, respectivamente, de conformidad con las disposiciones de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Después de la emisión de bonos convertibles, el número de acciones comunes potenciales diluidas fuera de la emisión de bonos convertibles aumenta en consecuencia, mientras que la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa requiere un cierto proceso y tiempo, por lo que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción pueden disminuir Después de la emisión de bonos convertibles.
En el futuro, el pleno uso de los fondos recaudados y el desarrollo ulterior de las principales empresas contribuirán a mejorar las ganancias por acción de la empresa. Al mismo tiempo, después de la conversión de bonos convertibles en acciones, la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la estructura financiera de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, pero los beneficios de los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa necesitarán un cierto período. Si los ingresos de explotación y los beneficios netos de la empresa no aumentan inmediatamente al mismo tiempo, la emisión puede afectar a la proporción original de acciones de los accionistas de la empresa. El rendimiento de los activos netos de la empresa y las ganancias por acción de la empresa tienen un cierto efecto diluido. Además, esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento del capital social total adicional debido a la conversión de bonos convertibles de sociedades en acciones, ampliando así la oferta pública de bonos convertibles de sociedades en acciones al público.
