Abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades para 2021
(versión revisada)
Marzo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles. 3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de sociedades descritas En el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y aprobadas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Catálogo
El emisor declara que… 2 catálogo… 3. Esta emisión se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre las condiciones de emisión pública de valores de la Junta Principal… 4. Sinopsis de esta publicación… Información Financiera y contable y debate y análisis de la gestión… 13. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades… Distribución de los beneficios de la empresa Declaración del Consejo de Administración sobre el plan de refinanciación de la empresa en los próximos 12 meses 37 I. Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores por la Junta principal de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, el Consejo de Administración de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (en adelante, la “empresa”, Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) “o el” emisor “) ha examinado y demostrado la situación real de la empresa y las cuestiones conexas una por una. Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal. Situación general de la emisión (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de la empresa que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y la propia situación de la empresa, el importe total de los fondos que se propone recaudar para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades no excederá de 583127.300 Yuan (incluidos 583127.300 Yuan), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas dentro del límite mencionado anteriormente. Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB. Duración de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos de los bonos convertibles, y teniendo en cuenta la escala de emisión de los bonos convertibles y la situación financiera y de funcionamiento de la empresa, el período de validez de los bonos convertibles emitidos se fijará en seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés nominal
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y el principal y los intereses del último año de todos los bonos convertibles no convertibles se reembolsan al vencimiento.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
De los cuales, I es el importe de los intereses anuales; B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en adelante, el “año” o el “año”); I es el tipo de interés nominal actual de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor. Duración de la conversión
El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión. Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, El precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). Y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior, el precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para autorizar al Consejo de Administración de la empresa a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión de acuerdo con las condiciones del mercado. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ⅸ) ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc. El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal): distribución de dividendos o conversión de capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la tasa de oferta de acciones o la tasa de conversión de capital; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de las acciones transferidas y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de las acciones transferidas en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de las acciones transferidas, las medidas de ajuste y el período de suspensión de las acciones transferidas (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad. El plan sólo podrá ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la reunión de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por el c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará de la siguiente manera:
Q = V / P, y tomar el múltiplo entero de una hebra por el método de eliminación de cola.
De los cuales: V es el valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades que los tenedores de bonos convertibles solicitan la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de los bonos convertibles que no se conviertan en acciones se tramitará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos. Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado En el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T △ 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso; B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos para su reembolso; I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles; T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de pago anterior hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. Condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
Durante los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones, el tenedor de bonos convertibles tendrá derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de los bonos convertibles que posea al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso. En caso de que el precio de la conversión se ajuste en la fecha de negociación mencionada debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos En efectivo, el precio de la conversión se ajustará en la fecha de negociación anterior al ajuste de acuerdo con el precio de la conversión antes del ajuste.
