Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) número de anuncio: 2022 – 010 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Sobre el plan de ajuste de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y
Anuncio de revisión de la serie de documentos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Las cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021 han sido examinadas y aprobadas en la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración, la 28ª reunión del quinto Consejo de supervisión y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021.
Con el fin de promover el progreso sin tropiezos de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa celebró la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 29ª reunión del 5º Consejo de supervisión el 16 de marzo de 2022. Habiendo examinado y aprobado la “Escala de emisión” y el “propósito de la recaudación de fondos” de la “propuesta sobre el plan de ajuste de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades”, la “propuesta sobre el plan preliminar de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades para 2021 (versión revisada)”, Proyecto de ley sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021 (versión revisada) y el proyecto de ley sobre el efecto del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y las medidas adoptadas por la empresa (versión revisada).
Este ajuste ha sido autorizado por la Junta General de accionistas para ser manejado por el Consejo de Administración, y las propuestas relacionadas no necesitan ser presentadas a la Junta General de accionistas para su examen. Las principales revisiones de esta oferta pública de bonos convertibles son las siguientes:
Contenido específico del ajuste del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Escala de emisión
Antes del ajuste: de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y la propia situación de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 823122,73 millones de yuan (incluidos 823123,73 millones de yuan), y el número total de emisiones de bonos convertibles no excederá de 823127,73 millones de yuan. El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a determinar el alcance de la cantidad mencionada.
Tras el ajuste: de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y la propia situación de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 583122,73 millones de yuan (incluidos 583123,73 millones de yuan), y el número total de emisiones de bonos convertibles no excederá de 583127,73 millones de yuan. La escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas dentro de la cantidad mencionada.
Finalidad de la recaudación de fondos
Antes del ajuste: el importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles no excederá de 823122,73 millones de yuan (incluidos 823122,73 millones de yuan). Una vez deducidos los gastos de emisión, los fondos recaudados se invertirán en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
Proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer 58.312,73 58.312,73
2 partida de liquidez complementaria 24.000,00 24.000,00
Total 82312738231273
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa podrán ajustar adecuadamente el importe de la inversión de capital recaudado para los proyectos mencionados de acuerdo con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales. Después del ajuste: el importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles no excederá de 583122,73 millones de yuan (incluidos 583122,73 millones de yuan). Una vez deducidos los gastos de emisión, los fondos recaudados se invertirán en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
Proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer 58.312,73 58.312,73
Total 58.312,73 58.312,73
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa podrán ajustar adecuadamente el importe de la inversión de capital recaudado para los proyectos mencionados de acuerdo con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales. La Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 24 de diciembre de 2021, ha autorizado al Consejo de Administración a modificar, ajustar y complementar el plan de emisión y las condiciones de emisión de los bonos convertibles en la medida permitida por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, de conformidad con las opiniones de las autoridades reguladoras y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Definir las condiciones específicas de emisión y el plan de emisión antes de la emisión, formular y aplicar el plan final de esta emisión, que incluye, entre otras cosas, la determinación o el ajuste de la escala de emisión, el tipo de interés de los bonos, el precio inicial de reventa, el ajuste del precio de reventa, el precio de reembolso, el modo y el objeto de emisión, la proporción de la colocación preferencial a los accionistas originales y el tipo de interés de los bonos, y determinar el momento de la emisión, Establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos, firmar un acuerdo tripartito de supervisión y almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de emisión. De acuerdo con el contenido autorizado de la Junta General de accionistas, no es necesario presentar las cuestiones de ajuste mencionadas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el Consejo de Administración de la empresa examinará y aprobará el plan de ajuste.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del programa de bonos convertibles de la empresa no se modificarán. II. Contenido revisado del plan de bonos convertibles emitidos públicamente en 2021 (proyecto revisado)
Revisión del contenido de las secciones
Debido a la cancelación del proyecto de “capital de trabajo suplementario”, el importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles por el banco público no excederá de 58.312730 Yuan (incluidos 58.312730 Yuan).
Fondos recaudados en esta ocasión 1. El uso total de los fondos recaudados para esta emisión pública de bonos convertibles no excederá de 5.831273 millones de yuan (incluidos 5.831273 millones de yuan), y el número total de emisiones de bonos convertibles no excederá de 5.831273 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados invertirán en el “proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer”.
2. Suprímanse las palabras “capital de trabajo suplementario” y la cantidad de inversión del capital recaudado.
Iv. Esta vez el público 1. The total amount of funds raised by the Development Bank for this issue of convertible Corporate Bonds can be converted from no more than 8231273 million Yuan (including) to no more than 5831273 million Yuan (including). Después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados, los fondos recaudados se invertirán en el “proyecto de construcción de 600 millones de pares de bases de producción de póquer”.
2. Suprímanse las palabras “capital de trabajo suplementario” y la cantidad de inversión del capital recaudado.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El mismo día se publicó el “Plan para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021 (revisado)”.
Contenido revisado del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021 (versión revisada)
Dado que el total de los fondos recaudados se ha cambiado a 58.312.73 millones de yuan, se prevé que todos los fondos recaudados se inviertan en el proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer, por lo que el informe de análisis de viabilidad se revisará de la siguiente manera:
Revisión del contenido de las secciones
1. El proyecto de recaudación de fondos es el “proyecto de construcción de la base de producción de la marca” con una producción anual de 600 millones de pares para la emisión de bonos convertibles, y el importe total de los fondos recaudados se ha cambiado de no más de 82.312730 Yuan (incluidos) a no 58.312730 Yuan. Más de 58.312730 Yuan (incluidos). Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados invertirán en el “proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer”. Cancelar el proyecto de “capital de trabajo suplementario” y la cantidad de inversión de capital recaudado.
3. La información básica del proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) se actualiza y se presenta para su aprobación: 1. Hasta la fecha, la información básica del proyecto de inversión y la información sobre la evaluación del impacto ambiental se han presentado para su aprobación, y el archivo del proyecto se ha presentado en la provincia de Anhui, as í como en la Comisión de desarrollo y reforma del condado de Quanjiao sobre la necesidad y viabilidad. El Código de análisis del proyecto es 2107 – 341124 – 04 – 01 – 462753. 2. The project has been issued by the Ecological Environment Branch of Quanjiao County, Anhui Province Response to the Environmental Impact Report form of the Construction Project of Anhui yaoji poker Industry Co., Ltd. With Annual production of 600 million pairs of poker Production Base (EIA)
