Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
Consejos especiales
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. (hereinafter referred to as “Guanlong Energy Saving”, “issuer” or “Company”) in accordance with the Regulatory Measures on Securities issue and Underwriting issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “c
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (En lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 28 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 28 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deberán registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12.00 horas del 21 de marzo de 2022 (t – 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en Changjiang Securities Company Limited(000783) https://emp.cjfinancing.com.cn. )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso); La investigación y la colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red que cumplan los requisitos (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean valores de mercado de acciones no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
The Strategic Allocation of this issue (if any), Preliminary Inquiry and online issue by the Yangtze sponsor to organize the implementation. Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen https://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “el sistema de negociación”).
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “el Fondo de la seguridad social”), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “el Fondo de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales de inversión alternativa establecidas por la empresa matriz de la institución patrocinadora (aseguradora principal) participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la información pertinente sobre la colocación estratégica se detallará en la “colocación estratégica” del presente anuncio.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 22, 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. El número de pedidos propuestos para cada objeto de colocación no excederá de 15 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones de acciones, lo que representa alrededor del 53,71% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse El 15 de marzo de 2022 (t – 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación en el marco de la red de ahorro de energía de Guanlong transmitirán la Carta de compromiso, los materiales de prueba de activos y los materiales de verificación pertinentes a través de la Plataforma de inversores patrocinadores del río Yangtze antes de las 12.00 horas del 21 de marzo de 2022 (t – 5). https://emp.cjfinancing.com.cn. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Los inversores en línea que participen en la investigación proporcionarán la información y los materiales pertinentes de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal), y velarán por que la información y los materiales proporcionados sean verdaderos, exactos y completos. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y en “Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. IPO shares and in GEM listed Issue announcement” (hereinafter referred to as “Issue announcement”). Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “Guanlong Energy Saving Preliminary Inquiry has been started (to begin)” After, Preliminary Inquiry Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos se basarán en el quinto día de negociación (15 de marzo de 2022, T – 9) antes de la investigación preliminar.
Una vez que los inversores fuera de la red coticen, se considerará que prometen que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en la Plataforma de inversores patrocinadores del río Yangtze y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación cumplimentado coinciden con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. El tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con el resultado de la investigación preliminar sobre la eliminación de las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos, ofrecerán a todos los inversores en línea que cumplan los requisitos La cotización de los objetos de colocación de conformidad con el precio de compra de más alto a más bajo, el mismo precio de compra de menor a mayor cantidad de objetos de colocación; El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. La cantidad de suscripción propuesta excluida es del 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán el precio de emisión y la cantidad final de emisión de manera prudente y razonable, teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, el múltiplo de suscripción efectiva, la industria en la que esté situado el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Inversores cotizados válidos y cantidades válidas que deben solicitarse. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado al bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de la red, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la Divulgación de información.
8. Arreglos de presentación de riesgos de inversión: una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que el inversor en línea haya excluido la parte más alta de la cotización, as í como El Fondo de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, etc. Si la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros son inferiores, o la relación precio – beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán Shanghai Guanlong antes de la suscripción en línea.
