Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Limited
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
28 / F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Free Trade Zone
Febrero de 2002
Declaración
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. (hereinafter referred to as the “issuer”, “Guanlong stock” or “The Company”); Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Guanlong y cotizada en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta actual” o “la oferta inicial”), el emisor emitirá esta recomendación de emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro de GEM”), las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”), Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (En lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), serán honestos y fieles, diligentes y responsables. De estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, se emitirá una recomendación para la emisión y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo indicación en contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación se ajustan al folleto. Información básica sobre la emisión de valores (ⅰ) nombre del patrocinador
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Co., Ltd. (ⅱ) El representante de recomendación responsable de esta recomendación
De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista”, el Organismo de recomendación emite una “Carta de autorización especial para el representante de recomendación” (anexo), en la que se autoriza a los representantes de recomendación he junguang y su haiqing a actuar Como representantes de recomendación para la oferta pública inicial de acciones de Guanlong y los proyectos de inclusión en la lista, y se encarga específicamente de las cuestiones relativas a la recomendación con la debida diligencia y la supervisión continua de la emisión de acciones de Guanlong.
1. Práctica de la recomendación de su haiqing
Su haiqing: patrocinador, como miembro principal del proyecto, participó en el proyecto de OPI.
2. The Practice of he junguang ‘s recommendation Business
He junguang: sponsor Representative, mainly responsible for and participated in Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co.Ltd(688113) , Runner(Xiamen) Corp(603408) , Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.Ltd(603379) , Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) , Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.Ltd(300497) \ Aa Industrial Belting (Shanghai) Co.Ltd(603580) , Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Harson Trading (China) Co.Ltd(603958) Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Harson Trading (China) Co.Ltd(603958) OPI, fuxiang shares convertible Debts, Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) \ Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) and Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) Issue shares to purchase assets and other items. Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión de valores
El copatrocinador del proyecto es Li Tong.
Li Tong: Representante patrocinador, que participó principalmente en el proyecto de IPO de Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) .
Otros miembros del equipo del proyecto son Wang Haitao, Dong zhengming, Zheng menghan, Wang Xinluo y tan Zhichao. Información básica del emisor
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd.
Shanghai Karon Eco – Valve Manufacturing Co., Ltd.
Capital social: 1256742,9 millones de yuan
Li ZhengHong, representante legal
Fecha de establecimiento 29 de julio de 1991
Fecha de establecimiento de la sociedad anónima 26 de abril de 2020
Dirección registrada 815 deyuan Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai
Código postal 201804
Tel.: 021 – 31229378
Fax 021 – 31229356
Sitio web http://www.karon-valve.com.
Correo electrónico investor@karon – Valve. Com.
Proyectos generales: producción, proporción de procesamiento, tecnología servo – hidráulica válvula de control neumático de baja potencia y otras válvulas de control, contadores electrónicos de agua, contadores de agua del grifo sistema inteligente de monitoreo de lectura de contadores, Caudalímetros, equipo de lucha contra incendios y otros productos relacionados, as í como el procesamiento de diversas piezas de fundición mecánica, fabricación de maquinaria y equipo eléctrico alcance operativo, Los agentes de la Comisión (excepto las subastas) y las empresas de apoyo conexas (no se refieren a los productos sujetos a administración estatal del comercio; las solicitudes relativas a los productos sujetos a administración de cuotas y licencias se tramitarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado) para la venta al por mayor, la importación y La exportación de los productos de la empresa y los productos similares mencionados. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Tipo de emisión de valores
IPO a – shares and listed in shenzhen Stock Exchange GEM. Plan de emisión de valores
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
Valor nominal 1,00 yuan por acción
El número de acciones emitidas no es superior a 42 millones de acciones, lo que representa no menos del 25,00% del total de acciones emitidas.
Proporción de Ben
Entre ellos: el número de nuevas acciones emitidas en esta emisión es el número total de nuevas acciones emitidas no menos del 25,00%
Proporción del capital social
Participación en la oferta pública de los accionistas
Proporción del volumen
Capital social total después de la emisión
El precio de emisión por acción será determinado por el emisor en consulta con el asegurador principal o por otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Relación entre la institución patrocinadora y el emisor (ⅰ) información sobre la tenencia por la institución patrocinadora y / o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes de las acciones del emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes
La entidad patrocinadora y / o los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no poseen ni poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión.
Ii) Cuando el emisor y / o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes
El emisor y / o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
Ni el representante patrocinador ni su cónyuge, ni los directores, supervisores ni el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en el emisor. Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
Los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se comprometen ni financian mutuamente con los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes. Otras relaciones conexas entre el patrocinador y el emisor que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones de patrocinador
Además de lo anterior, no existe ninguna otra relación entre la entidad patrocinadora y el emisor que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
1. Procedimientos de auditoría interna
El patrocinador ha establecido un proceso de auditoría de proyectos perfecto. El proceso de auditoría del proyecto incluye la aprobación del proyecto, la auditoría del Departamento de auditoría interna, la auditoría del Comité del núcleo y la auditoría del Comité de distribución. Los procedimientos de auditoría interna de la institución patrocinadora para la oferta pública inicial de acciones de Guanlong y los proyectos cotizados en GEM son los siguientes:
Antes de iniciar el proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad, el Departamento de gestión de riesgos y el Departamento de gestión del cumplimiento del patrocinador se comunican continuamente con el equipo del proyecto, conocen la situación del proyecto con antelación y orientan al equipo del proyecto para que lleve a cabo la verificación de conformidad con Los requisitos del sistema de la empresa.
El 19 de mayo de 2021, el patrocinador convocó la reunión de inicio del proyecto para aprobar el inicio del proyecto;
Antes de la aplicación del núcleo, los miembros del Departamento de control de calidad del patrocinador emitirán un informe de control de calidad el 28 de mayo de 2021;
El equipo del proyecto presentará la solicitud del núcleo del proyecto a través del sistema para el conjunto completo de documentos de solicitud emitidos por el emisor, y el oficial de cumplimiento del Departamento de negocios del proyecto llevará a cabo una auditoría formal de la exhaustividad de los documentos de solicitud del núcleo y los documentos de presentación. Si se cumplen Los requisitos, el conjunto completo de documentos de solicitud se presentará al Departamento de control de calidad de la empresa;
El 28 de mayo de 2021, el Departamento de control de calidad llevó a cabo el procedimiento de verificación del proyecto y formó la lista de verificación;
El 28 de mayo de 2021, el Departamento del núcleo de la organización patrocinadora confirmó el inicio del procedimiento de examen del núcleo, presentó un conjunto completo de materiales de aplicación del núcleo al Comité del núcleo para su examen, y el Comité del núcleo designado examinó el proyecto junto con el informe de control de calidad del proyecto y presentó Comentarios por escrito, y el equipo del proyecto respondió a los comentarios antes de la reunión del núcleo;
El 3 de junio de 2021, el patrocinador convocó la reunión del núcleo del proyecto. Sobre la base de un estudio cuidadoso de los documentos del proyecto, los miembros participantes del Comité del proyecto y el equipo del proyecto cuestionaron y debatieron las cuestiones de interés para formar las opiniones del núcleo;
De acuerdo con la retroalimentación de la reunión del núcleo, el equipo del proyecto modifica y perfecciona el documento de solicitud e informa al Departamento de control de calidad y al Departamento del núcleo para su revisión.
2. Opiniones del núcleo
El Comité del núcleo patrocinador del río Yangtze ha examinado los materiales de solicitud para la oferta pública inicial de acciones de los emisores y su inclusión en el GEM, y el 3 de junio de 2021 se celebró una reunión del núcleo del proyecto, en la que participaron siete miembros del Comité del núcleo.
Después de la votación de los miembros participantes, Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment CO., Ltd. Emitió acciones públicas iniciales y aprobó el núcleo de los proyectos cotizados en GEM. Compromisos del patrocinador
Esta institución patrocinadora se compromete a: de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Mediante la debida diligencia y la verificación prudencial, el patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Cumplir otras cuestiones prescritas por la c
10. Aceptar voluntariamente la autorregulación de la bolsa de Shenzhen. Verificación de los registros de los accionistas de los fondos de capital privado del emisor
De conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privada y las medidas para el registro de los administradores de fondos de inversión privada y el registro de fondos (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes sobre el registro de los fondos de inversión privada, la institución patrocinadora ha verificado la existencia de fondos de inversión privada entre los accionistas del emisor y si los fondos cumplen los procedimientos de registro de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El patrocinador ha consultado los archivos industriales y comerciales del emisor, los estatutos del emisor, la información industrial y comercial de los accionistas corporativos del emisor a través de Internet, y ha obtenido y consultado los datos de registro industrial y comercial y los documentos de certificación reconocidos de los accionistas del emisor, etc.
Tras la verificación, el patrocinador considera que los accionistas actuales del emisor, Karon Holding Company Limited y fulakai Consulting (Shanghai) Co., Ltd., son dos accionistas corporativos que no pertenecen a la Ley de fondos de inversión de valores. Las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro de los administradores de los fondos de capital privado y el registro de los fondos (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las normas de autorregulación de los fondos de capital privado. Verificación del Estado de funcionamiento del emisor en el plazo de auditoría
