Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Apéndice de la Carta de intención del folleto
Número de documento página 1 recomendación de emisión 2 Estados financieros e informes de auditoría 32 3 Estados financieros conexos 210 y examen entre la fecha de referencia del informe de auditoría del emisor y la fecha de firma del folleto Presentación de informes
4 Informe de verificación del control interno 278 5 Estado de ingresos y pérdidas no periódicos verificado por un contador público certificado 300 6 dictamen jurídico 309 7 Informe sobre la labor de los abogados 446 8 estatutos del emisor (proyecto) 604 9 documentos aprobados por la c
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd. Ofrece acciones y cotiza en la Junta de innovación tecnológica
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
Marzo de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Carta de recomendación de la bolsa de Shanghai para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación tecnológica:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, « el patrocinador», « el patrocinador» o « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \ \ 35 La Agencia patrocinadora nombra a Ran zhouzhou y Qiu Peng como representantes patrocinadores responsables de recomendar el proyecto.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de registro”), Medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración de las actividades de recomendación”), Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, las normas de auditoría de la emisión y cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de auditoría de la emisión y cotización”) y otras disposiciones pertinentes, las instituciones de recomendación y los representantes de la recomendación se guiarán por el espíritu profesional de honestidad, credibilidad, diligencia y diligencia debida. Emitir esta recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales y las normas de autorregulación de la industria establecidas de conformidad con la ley, y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la recomendación de emisión emitida.
A menos que se indique lo contrario en la presente recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de innovación científica de zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Catálogo
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
1. Información sobre los miembros del equipo del proyecto de la organización patrocinadora responsable de esta emisión… 3.
Información básica del emisor… 3.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador 7.
El compromiso general de la institución patrocinadora con la recomendación de esta emisión… 7.
2. El compromiso de la institución patrocinadora con el patrocinador de esta emisión… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Conclusiones recomendadas de la Agencia patrocinadora para esta emisión… 9.
Los procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión son conformes… 9.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 9.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas de registro. 10.
Conclusión de la verificación de los compromisos de los emisores y sus accionistas controladores, etc. 14.
Conclusiones sobre la verificación de los registros de los accionistas de los fondos de capital privado del emisor… 15.
7. Información pertinente sobre la contratación directa o indirecta de otros terceros en esta emisión. 15.
Principales riesgos del emisor… 17.
Breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 24.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre los miembros del equipo del proyecto de la institución patrocinadora responsable de la emisión
Información básica sobre los representantes de los patrocinadores de esta emisión de valores
Ran zhouzhou y Qiu Peng fueron nombrados representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de zhongfu shenying y listados en la Junta de innovación científica.
Ran zhouzhou: Representante patrocinador, Maestría en finanzas, actualmente Director de operaciones del Departamento de banca de inversión. Desde su participación en el negocio de la banca de inversión, ha participado sucesivamente en los principales proyectos de reestructuración de activos de las acciones de azúcar noble, Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) proyectos privados, Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) OPI, Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) OPI y otros proyectos. En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Qiu Peng: Representante patrocinador, contador público certificado de China, calificación profesional jurídica, actual Director Comercial del Departamento de banca de inversión. Desde su participación en el negocio de la banca de inversión, ha participado sucesivamente en Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPO del Grupo Tianyuan, Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) proyecto privado,
En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Ii) copatrocinador del proyecto encargado de esta publicación
El Sr. Wu fue nombrado Coordinador del proyecto para la oferta pública inicial de acciones de zhongfu Eagle y su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica.
Wu xinzhu: Master of Accounting, Current Senior Manager of Investment Banking Department. Desde su participación en el negocio de la banca de inversión, ha participado en la OPI del Grupo Tianyuan, la OPI de minglida, la OPI de Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859)
Información básica sobre los miembros de otros equipos de proyectos
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la recomendación de la oferta pública inicial de acciones de China Foxconn incluyen: Huang Jianhua, Liu yiping, Huang longwei y Zhang yong铖. Información básica del emisor
Zhongfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Zhingfu shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Capital social 80 millones de yuan
Capital desembolsado 80 millones de yuan
Representante legal Zhang Guoliang
Limited Company established on 02 March 2006
Fecha de constitución de la sociedad anónima 2 de diciembre de 2020
Residence Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Economic and Technological Development Zone South Ring Road
Código postal 222000
Tel.: 0518 – 86070140
Fax: 0518 – 86070128
Sitio web de Internet http://www.zfsycf.com.cn./
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y de la relación con los inversores Departamento encargado de la divulgación de información y la relación con los inversores Departamento encargado de la relación con los inversores número de teléfono 0518 – 86070140
El desarrollo y la fabricación de fibra de carbono, fibra de carbono, productos de fibra de carbono y otras fibras de carbono de alto rendimiento; Realizar el diseño de ingeniería pertinente, proporcionar asesoramiento técnico, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, servicios técnicos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación de emisión, no habrá ningún accionista controlador, controlador real u otra parte vinculada importante que posea o posea el emisor o sus accionistas controladores, excepto Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \ \ \ \ Acciones de partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá ninguna situación en la que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales o las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales o las partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá ningún representante patrocinador ni cónyuge de la institución patrocinadora, ni ningún director, supervisor o directivo superior que posea acciones del emisor o de sus accionistas controladores y partes vinculadas importantes, ni que desempeñe funciones en el emisor o sus accionistas controladores y partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá garantías ni financiación mutuas de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, no habrá ninguna otra relación entre la institución patrocinadora y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación, y los requisitos de las directrices para el control interno de las actividades bancarias de inversión de las empresas de valores, Se formularon y perfeccionaron las medidas de gestión del control interno de las operaciones de los bancos de inversión, las medidas de gestión de la evaluación de los proyectos de las operaciones de los bancos de inversión, las medidas de gestión del núcleo de las operaciones de los bancos de inversión, las medidas de gestión de la diligencia debida de las Operaciones de los bancos de inversión, las medidas de gestión de los proyectos de las operaciones de los bancos de inversión y las medidas de gestión de los proyectos de las operaciones de los bancos de inversión. Establecer y perfeccionar el sistema de auditoría interna del proyecto, la diligencia debida y el núcleo, y llevar a cabo la auditoría del proyecto de acuerdo con el proceso prescrito.
Procedimientos de auditoría interna
El Comité del núcleo se estableció como la organización no básica de los bancos de inversión y el Departamento de control de riesgos del núcleo se estableció como la Organización Central Permanente de los bancos de inversión, que desempeñó la función de deliberación y adopción de decisiones sobre el núcleo de los bancos de inversión, llevó a cabo un estudio independiente sobre Los riesgos de los bancos de inversión y formuló observaciones.
El Departamento de control de riesgos del núcleo lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos del Banco de inversiones mediante la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de auditoría y adopción de decisiones relativas a la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante reuniones del núcleo, lleva a cabo un estudio independiente y emite dictámenes sobre los riesgos empresariales de los bancos de inversión y decide si debe presentar, presentar y emitir documentos de solicitud de cotización de la emisión de valores al Departamento de supervisión de valores.
De conformidad con las “medidas de gestión del núcleo empresarial del Banco de inversiones”, el Comité del núcleo de la empresa está integrado por altos funcionarios del Departamento de control de riesgos del núcleo, el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, el Departamento de cumplimiento de la ley y otros departamentos, as í como por expertos externos (principalmente para proyectos de capital). El número de miembros del Comité del núcleo que participen en las deliberaciones de la Conferencia del núcleo no será inferior a siete, y los miembros del Comité del núcleo ejercerán independientemente su derecho de voto, y las resoluciones que acuerden presentar, presentar, publicar o revelar materiales y documentos al público serán aprobadas por votación por al menos dos tercios de los miembros del Comité del núcleo participantes. Además, el resultado de la votación en la reunión del núcleo es válido por un período de seis meses. El programa del núcleo Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) es el siguiente:
1. Aplicación del núcleo: el equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo del proyecto a través del sistema del núcleo de la empresa, y también presenta los materiales de declaración pertinentes y los documentos de verificación aprobados por el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones;
2. Presentación del informe de control de calidad: el Departamento de control de calidad del Banco de inversiones presentará el informe de control de calidad;
3. Aceptación del núcleo: una person a especial del Departamento de control de riesgos del núcleo llevará a cabo un examen preliminar de los materiales de aplicación del núcleo y organizará una reunión del núcleo y un Comité del núcleo si se cumplen las condiciones de aceptación;
4. Convocación de la reunión del núcleo: sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del núcleo se centrarán en examinar si el contenido del proyecto y la divulgación de información se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y emitirán opiniones de auditoría independientes;
5. Implementation of kernel Review views: kernel Wind Control Department summarizes the views of kernel Members and follow up the implementation, Reply and Supplement of the project team;
6. Votación: los miembros del Comité del núcleo votarán independientemente sobre la base de las deliberaciones de la reunión del núcleo, los debates y el proceso de control de calidad del Departamento de control de calidad del Banco de inversiones, as í como las respuestas y la aplicación de las opiniones del equipo del proyecto a las deliberaciones del núcleo.
Ii) opiniones del núcleo
El 29 de abril de 2021, el Comité del núcleo convocó una reunión del núcleo para examinar la oferta pública inicial de acciones de zhongfu Eagle y los elementos cotizados en la Junta de innovación científica. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y el resultado de la votación fue aprobado. El Comité del núcleo considera que la oferta pública inicial de acciones de zhongfu shenying y su cotización en la Junta de innovación científica se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de registro, las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras, etc.
