Código de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) valores abreviados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Zhejiang taitan Co., Ltd.
(99 Titan Avenue, qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (revisado) marzo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
2. Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles. 3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. La entrada en vigor y finalización de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
6. Ninguna de las partes del presente plan, como los beneficios de las inversiones o las previsiones de rendimiento, constituirá un compromiso de la empresa con ningún inversor o persona relacionada con él. Los inversores y las personas relacionadas comprenderán las diferencias entre los planes, las previsiones y los compromisos y prestarán atención al riesgo de inversión.
Consejos importantes
1. El nombre y la forma de esta emisión de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) \ \ \
2. Si las partes vinculadas participan en esta oferta pública: los bonos convertibles emitidos en esta oferta se colocan preferentemente a los accionistas originales, y los accionistas originales tienen derecho a renunciar al derecho de colocación. La proporción y la cantidad específicas de la colocación preferencial de los accionistas originales se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a determinar la situación del mercado antes de la emisión y a revelar la relación en el anuncio de emisión de los bonos convertibles de la sociedad.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Titan Investment se refiere a Shaoxing Titan Investment Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa.
Esta oferta pública se refiere a las cuestiones relativas a la propuesta de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades por un valor no superior a 295,5 millones de yuan (incluido el número actual).
El plan y el plan se refieren al plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Lixin Certified Public Accountants firm refers to the Specification of the collection instructions and instructions for the offering of convertible Corporate Bonds by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)
Los estatutos se refieren a los actuales estatutos.
Derecho de sociedades: el derecho de sociedades de la República Popular China
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
La Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de valores de China se refieren a la bolsa de valores de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen en la bolsa de Shenzhen.
Período de presentación de informes: 2019, 2020 y 2021
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: a menos que se indique lo contrario, en el presente informe se mantienen dos decimales para todos los valores, lo que se debe al redondeo si el número total no coincide con el número final de la suma de los valores de los subtemas.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, el Examen individual se llevará a cabo caso por caso, teniendo en cuenta la situación real. Considera que todas las condiciones de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y que la empresa está calificada y calificada para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. Panorama general de la publicación
Tipo y lugar de cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
El importe total de los fondos recaudados por los bonos convertibles que se emitirán en esta ocasión no excederá de 295,5 millones de yuan (incluido el importe), y el importe específico de los fondos recaudados se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a determinar el importe mencionado.
Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Iv) Duración
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad, la forma de determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en Cuestión y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y el principal y los intereses del último año de todos los bonos convertibles no convertibles se reembolsan al vencimiento.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto ni al precio medio de las acciones de la empresa en el primer día de negociación anterior. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con La institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Si en los 20 días de negociación anteriores se produce el ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho, la eliminación de los intereses, el precio de transacción del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando las acciones de la empresa cambien debido a la emisión de acciones rojas, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará En consecuencia (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último). Los ajustes específicos son los siguientes:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles ajustarán el precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 20 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor nominal de los activos netos y las acciones auditados en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el periódico de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa y en el sitio web de Internet designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones = el importe nominal total de los bonos convertibles de la empresa que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones / el precio efectivo de conversión de acciones en el día de la Solicitud de conversión de acciones, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos, pagará en efectivo a los tenedores de bonos convertibles dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conversión.
