Código de valores: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) valores abreviados: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) No.: 2022 – 011 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Anuncio sobre la tasa de éxito de la emisión en línea de bonos convertibles y los resultados de la colocación preferencial para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos
Patrocinador (principal asegurador): sino – Germany Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Decreto [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”), “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management” Chapter III refinanciation and Merger and Reorganization Section III Issue convertible Corporate Bonds to specific Objects “and other relevant provisions to Organize and implement this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” HONGFENG convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (14 de marzo de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, el saldo (incluida la parte en la que los accionistas originales abandonan la colocación preferencial) se emite a través del sistema de negociación en línea de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) a los inversores públicos. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas. La emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, los inversores abandonan el proceso de compra y otros aspectos importantes de los siguientes consejos, por favor presten atención a los inversores.
1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de los números de firma de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos, a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 17 de marzo de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la emisión actual; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la emisión actual, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes.
El patrocinador (principal asegurador) se encargará de la suscripción de la emisión de menos de 32.126 millones de yuan. La base de suscripción es de 32.126 millones de yuan, y el patrocinador (asegurador principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción del patrocinador (asegurador principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 96.378 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. 3. Los inversores en línea no podrán participar en la compra en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, cuando se hayan producido tres casos de firma ganadora pero no haya pagado íntegramente. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La emisión de 321260 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados terminó el 15 de marzo de 2022 (día t).
De conformidad con el anuncio de emisión de bonos convertibles emitidos por Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) \ Los resultados de esta emisión de bonos convertibles HONGFENG se anunciarán como sigue:
Panorama general
La emisión de bonos convertibles HONGFENG fue de 321260 millones de yuan, con un precio de emisión de 100 yuan / hoja, con un total de 3212600 hojas. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de emisión en línea fue el 15 de marzo de 2022 (día t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
El total de bonos convertibles de HONGFENG vendidos preferentemente por los accionistas originales fue de 2177524, es decir, 21775240000 Yuan, lo que representa el 67,78% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
El total de bonos convertibles HONGFENG emitidos por los inversores públicos en línea fue de 1035070, o 103507.000 Yuan, lo que representa el 32,22% de la emisión total, y la tasa de éxito en línea fue de 0000942.475%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos es de 109851177470, el número total de asignación es de 10985117747, el número de inicio y destino es de 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 01098517747.
El emisor y patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 16 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado del sorteo se llevará a cabo el 17 de marzo de 2022 (t + 2) en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Haga un anuncio.
Los inversores confirmaron el número de suscripción de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora sólo puede suscribir 10 (es decir, 1000 Yuan) bonos convertibles HONGFENG.
Resultados de la colocación
Tasa de éxito / proporción de colocación de la cantidad real asignada
Accionistas originales 21775242177524100%
Inversores públicos en línea 109851177470103507 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 422475%
Total 1098533549943212594 –
Nota: Dado que en el anuncio de emisión se estipula que cada una de las unidades de suscripción es una unidad de suscripción para la colocación preferencial de los accionistas originales, y cada 10 unidades de suscripción es una unidad de suscripción para la suscripción en línea, el saldo resultante de 6 unidades de suscripción es suscrito por el patrocinador (asegurador principal).
Tiempo de cotización
La emisión de bonos convertibles HONGFENG se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta oferta, por favor consulte el anuncio indicativo de la emisión de bonos convertibles de sociedades a un público no especificado publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisores y patrocinadores (aseguradores principales)
Emisor: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Dirección: tangxia District, daqiao Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province
Contacto: Yan xuewen
Tel: 0577 – 85515911
Patrocinador (principal asegurador): sino – Germany Securities Co., Ltd.
Dirección: 22 / F, Office Building No. 1, China Trade Center, no. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 59026619
Patrocinador (asegurador principal): sino – German Securities Co., Ltd. 16 de marzo de 2022
