Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emisión de obligaciones convertibles
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
401, Building B7, qianhai Shenzhen Hong Kong Fund Town, no. 128, guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De
Emisión de cartas de recomendación
Para solicitar la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, se presentarán los documentos de solicitud de emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo) (en adelante denominadas “medidas de registro”). Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “Sponsorship Institution”) es el patrocinador de esta emisión, y Pu Guiyang y Fu Qiang son los representantes del patrocinador específicamente responsables de la recomendación.
Pu Guiyang y Fu Qiang, representantes de la Agencia patrocinadora Huatai United Securities, se comprometen a que la Agencia patrocinadora y los representantes de la Agencia patrocinadora sean honestos, fieles y diligentes, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y cumplan estrictamente las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la presente recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
1. Representante patrocinador
El representante de recomendación responsable de esta recomendación es Pu Guiyang y Fu Qiang. La práctica de la recomendación es la siguiente: El Sr. Pu Guiyang, Director de la línea de negocio del Banco de inversiones de valores de Huatai United, representante de la recomendación, miembro no autorizado de la Asociación China de contadores públicos certificados, certificado de cualificación profesional jurídica, maestría. Ha sido responsable o participado sucesivamente en Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) , Agro – tecnología, finanzas y otros proyectos de OPI; Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) \
Mr. Fu Qiang, Vice – President of Huatai United Securities Investment Bank Business Line, recommendation Representative, non – practitioned member of China Institute of Certified Public Accountants, Certified assets Asset Asset evaluator, Master Degree. He has been responsible for or participated in IPO projects such as Helin Science and Technology, Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) , Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) , etc.; Proyecto de reorganización de activos importantes; Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324)
2. Copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto es Wang Zheng, cuya práctica de recomendación es la siguiente:
Mr. Wang Zheng, Director of the Business Line of Huatai United Securities Investment Bank, non – practitioned member of China Institute of Certified Public Accountants. Ha sido responsable o participado sucesivamente en dos grandes proyectos de reestructuración de activos de Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) bonos convertibles de oferta pública, Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) \ \ dos grandes proyectos de reestructuración de activos, Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) \ proyectos de oferta pública, Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) \ \ \ comercializaciónde medicamentos recombinantes, ST Guoxiang re – listed Projects.
3. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la labor de recomendación son Shen zhuqing, Guo wanghui y Wang Zhuo. Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
2. Dirección registrada: No. 6, Changsong Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
3. Fecha de establecimiento: 5 de septiembre de 2002
4. Capital social: 1469304 millones de yuan
5. Representante legal: Chen rushen
6. Información de contacto: 0571 – 88720409
7. Ámbito de actividad: fabricación y procesamiento: programas informáticos, integración de sistemas, equipo electromecánico, productos técnicos relacionados con la microred inteligente, sistema inteligente de inspección de patrullas de vehículos aéreos no tripulados; Servicios: desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos, transferencia de logros, instalación (reparación, ensayo) de instalaciones eléctricas para programas informáticos, integración de sistemas, equipo electromecánico, productos tecnológicos relacionados con la microred inteligente, sistemas inteligentes de inspección de vehículos aéreos no tripulados y sistemas inteligentes de inspección de patrullas; Comercio al por mayor y al por menor: equipo electromecánico (excepto automóviles), productos técnicos relacionados con la microred inteligente, sistemas inteligentes de inspección de vehículos aéreos no tripulados, productos químicos (excepto productos químicos peligrosos y precursores químicos); Importación y exportación de bienes y Tecnología (excepto los artículos prohibidos por las leyes y reglamentos administrativos, los artículos restringidos por las leyes y reglamentos administrativos sólo pueden ser operados después de obtener permiso). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
8. Tipo de emisión de valores: emisión de obligaciones convertibles a objetos no especificados
Como institución patrocinadora de la cotización de bonos convertibles de sociedades del emisor, Huatai United Securities explica los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas de la siguiente manera:
Al 29 de octubre de 2021, la sociedad matriz del patrocinador Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución de recomendación o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes. A partir de la fecha de la presente emisión, el representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior no poseerán acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni desempeñarán funciones en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución de recomendación no se han ofrecido mutuamente garantías ni financiación;
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores del patrocinador, no hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Descripción del núcleo (ⅰ) Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 13 de junio de 2021, el equipo del proyecto preparó los documentos de declaración de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto y presentó una solicitud de aprobación al Departamento de control de calidad tras el examen preliminar de la línea de negocio del Banco de inversiones.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Una vez recibida la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad, de conformidad con las normas pertinentes de la autoridad supervisora, examinará la integridad, el cumplimiento y el formato de los materiales de la solicitud, y verificará si el equipo del proyecto es diligente y responsable mediante procedimientos de verificación in situ. El 21 de junio de 2021 se emitió un dictamen escrito sobre el examen preliminar del núcleo.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes de acuerdo con las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y presentará una respuesta especial a las opiniones de auditoría previa del núcleo al Departamento de control de calidad el 7 de julio de 2021, una vez concluida la verificación y modificación.
3. Auditoría Interna del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El 16 de julio de 2021, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos llevó a cabo una auditoría interna de los proyectos de bonos convertibles en forma de preguntas escritas. Pedir al personal nuclear que señale los problemas y deficiencias del equipo del proyecto en el proceso de diligencia debida con respecto a cuestiones importantes, y pedir al equipo del proyecto que lleve a cabo la rectificación. El equipo del proyecto llevará a cabo la diligencia debida adicional sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos del Grupo de verificación y complementará y mejorará los documentos de trabajo correspondientes. 4. Examen de las reuniones del Grupo del núcleo
Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado y aprobado la respuesta a las observaciones del equipo de auditoría previa del proyecto y haya aprobado la aceptación del documento de trabajo, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad emitirá un informe de control de calidad, y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos organizará y convocará una reunión del grupo básico de financiación de acciones para su examen.
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos envió notificaciones de reuniones, documentos de solicitud del núcleo y respuestas a las observaciones preliminares a los miembros del equipo del núcleo en forma de documentos electrónicos con tres días hábiles de antelación.
El 21 de julio de 2021, Huatai United Securities celebró la 66ª reunión del grupo básico de financiación de acciones en 2021 en forma de teleconferencia en las Salas de conferencias de las oficinas de los bancos de inversión. Asistieron a la reunión 7 miembros del equipo del núcleo, el resultado de la revisión es válido.
Todos los miembros del equipo del núcleo que asistieron a la reunión examinaron los principales documentos de solicitud de emisión de valores presentados por el equipo del proyecto antes de la reunión, as í como las respuestas especiales a las observaciones preliminares del núcleo. Durante la reunión, los miembros del Grupo del núcleo hablaron uno por uno sobre las cuestiones que consideraban que podían constituir un obstáculo para la inclusión en la lista. Se pide al equipo del proyecto que proporcione más detalles sobre lo que no se indica claramente en los documentos de solicitud. Tras una comunicación adecuada con el equipo del proyecto, se propusieron nuevas soluciones. La Conferencia de revisión del núcleo adopta el método de votación privada, secreta e independiente, y los resultados de la votación se dividen en tres tipos: aprobación, veto y aplazamiento de la votación. Los miembros del equipo de evaluación votarán independientemente sobre la base de la evaluación y transmitirán sus opiniones a la dirección de correo electrónico designada por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Si la solicitud del núcleo es aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los miembros participantes, el resultado del núcleo será aprobado. Si el “no” es más de un tercio de los votos, el resultado del núcleo es veto; El resultado del núcleo correspondiente a otras votaciones es “Aplazamiento de la votación”. En la reunión del núcleo se examinó a fondo el proyecto de bonos convertibles Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) y se aprobó el resultado de la votación. 5. Aplicación de las observaciones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la reunión del Grupo del núcleo, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos resumirá el contenido del formulario de opinión de auditoría, formará la opinión final del Grupo del núcleo y la notificará al Grupo del proyecto en forma de notificación de los resultados del núcleo. En la notificación de los resultados del núcleo, se aclara si la solicitud de emisión de valores ha pasado el procedimiento de auditoría interna, se señalan los problemas que deben verificarse más a fondo y los requisitos para la revisión de los documentos de solicitud. The Project Team takes Solutions according to the opinion of the kernel team to conduct additional Verification or Disclosure of information. El Departamento de control de calidad y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, tras confirmar que se ha aplicado el contenido mencionado en la opinión del Grupo del núcleo, han convenido oficialmente en emitir un documento oficial de recomendación para el emisor, recomendando que emita bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Ii) Explicación de las opiniones del núcleo
El 21 de julio de 2021, Huatai United Securities celebró la 66ª reunión del núcleo de Operaciones de financiación de acciones en 2021, que examinó y aprobó la aplicación del núcleo del proyecto de bonos convertibles. Las opiniones de auditoría de los miembros del Grupo del núcleo son las siguientes: su Grupo presentó una solicitud del núcleo para el proyecto de bonos convertibles, que fue examinada y votada en esta reunión y aprobada.
Sección II compromisos de los patrocinadores
Huatai United Securities commitment has carried out due diligence and Prudential Verification of the issuer, its Controlling Shareholders and the actual Controller in accordance with laws, Administrative Regulations and Regulations of the c
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente del patrocinador hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información;
Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de cartas de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
Sección III recomendaciones sobre la emisión de valores
Conclusiones recomendadas
De conformidad con los principios de honestidad, credibilidad y diligencia debida, y de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y Tailandia sobre la diligencia debida de las instituciones patrocinadoras, como las directrices sobre la diligencia debida de los patrocinadores, se llevó a cabo una investigación exhaustiva de los emisores para comprender plenamente las condiciones de funcionamiento de los emisores y los riesgos y problemas a que se enfrentaban, y había razones fundadas para creer que los emisores cumplían el derecho de sociedades, el derecho de valores, En cuanto a las condiciones de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), se acordó recomendar a las instituciones patrocinadoras que emitieran bonos convertibles a objetos no específicos. Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para la emisión de valores
Los procedimientos internos de adopción de decisiones del emisor en relación con esta emisión de valores son los siguientes:
1. El 26 de abril de 2021, el emisor convocó la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, en la que participarán siete directores votantes y siete directores votantes reales, y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
2. El 17 de mayo de 2021, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2020, en la que participaron 34.571850 representantes de los accionistas, lo que representa el 42,35% del capital social total del emisor, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos”.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), as í como con las disposiciones de los estatutos del emisor, el emisor solicita la emisión a un objeto no específico.
