Código de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) número de anuncio: 2022 – 014 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, Medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden del c
Los puntos clave de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea de esta emisión de bonos convertibles son el 18 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El 18 de marzo de 2022 (día t), el accionista original participará en la colocación preferida dentro de su cuota de colocación preferida de acuerdo con el número de bonos convertibles en la colocación preferida para pagar íntegramente los fondos. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea el 18 de marzo de 2022 (día t).
2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si un asegurador principal descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos por Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Clearing”), la unidad mínima para renunciar a la suscripción es 1. El asegurador principal se encargará de la parte de la renuncia del inversor.
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas mediante contribuciones de los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; Y el informe oportuno a la bolsa de Shenzhen, si la suspensión de la emisión, el anuncio de la razón de la suspensión de la emisión, la opción para reiniciar la emisión. Cuando se suspende la emisión, los bonos convertibles emitidos por los inversores en línea son inválidos y no se registran a nombre de los inversores.
El asegurador principal se encargará de la suscripción de menos de 550000 Yuan. El asegurador principal determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal no excederá del 30% de la emisión total en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 165 millones de Yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina la continuación de los procedimientos de emisión, el asegurador Principal ajustará la proporción final de suscripción, la cantidad total de suscripción de la cantidad insuficiente de inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación. 6. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que El participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Las cuentas de los aseguradores no podrán participar en la suscripción.
8. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
9. Las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión sólo se originan en acciones adicionales.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la suscripción, el asegurador principal se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la suscripción se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el propio inversor. Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se aplicará a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de marzo de 2022, T – 1). De los cuales:
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, con el Código de colocación “380853”, y la colocación se denomina simplemente “shenhao Debt allocation”; La cantidad de bonos convertibles que el accionista original asigne preferentemente en línea es inferior a 1, de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial que produce es inferior a 1, se ordenará por cantidad. Una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferida, para lograr la unidad contable más pequeña 1, el ciclo se lleva a cabo hasta que se complete la asignación.
Si las acciones ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas comerciales de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina comercial y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina Comercial de valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferida. 2. El saldo de la colocación preferencial de los accionistas originales se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370853”, y la suscripción se abrevia como “emisión de bonos shenhao”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en la emisión en línea es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
1. Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) \ \ 35 Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles shenhao” y el Código de bonos es “123142”.
2. Esta emisión de bonos convertibles de 55.000 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, un total de 5.500000, se emite por su valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a la colocación preferente) se emitirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. La cantidad de bonos convertibles de shenhao que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es la cantidad de bonos convertibles negociables que posean después de la fecha de registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1) y que se registren en el registro después de la fecha de cierre del mercado. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de intercambio de Shenzhen, el Código de colocación es “380853”, la colocación se abrevia como “shenhao Distribution debt”.
5. El capital social de las acciones a en las que el emisor puede participar en la colocación preferencial de la emisión es de 146930400 acciones. Sobre la base de la proporción de la colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es de aproximadamente 5499898, lo que representa aproximadamente el 999981% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
6. Los inversores públicos sociales participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370853”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos shenhao”. La cantidad mínima de suscripción por cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción por cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción. 7, esta emisión de bonos convertibles shenhao no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles shenhao cotizados en el primer día de negociación. Las acciones convertibles sólo se originan de las nuevas acciones.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Investors Please note the specific provisions in the announcement concerning the issuance mode, issuing Object, Allocation / Issuance Method, Subscription time, Subscription mode, Subscription procedure, Subscription Price, cupón rate, Subscription quantity, Subscription Fund payment and the disposition of Investors without Purchase.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles de shenhao deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a la emisión de bonos convertibles shenhao a los inversores y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles shenhao. Para más detalles sobre los bonos convertibles de shenhao, por favor lea el folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “folleto”). El anuncio indicativo del folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “anuncio indicativo del folleto”) se publicó en el Securities Times el 16 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Consulte el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. Textos pertinentes
