Código de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) número de anuncio: 2022 – 012 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emisión de un folleto de obligaciones convertibles a un objeto no especificado
Aviso indicativo
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La emisión de bonos convertibles de sociedades por valor de 5,5 millones de yuan (en lo sucesivo denominados “la emisión”) a objetos no especificados ha sido autorizada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones. Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, el saldo (incluida la parte en la que los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) se emitirá en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen).
El texto completo del folleto de bonos convertibles y la información conexa se pueden encontrar en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta. Información básica sobre esta emisión (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) escala y cantidad de emisiones
La emisión total de bonos convertibles es de 5,5 millones de yuan y la cantidad de emisión es de 5,5 millones de yuan. Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten al valor nominal, cada uno con un valor nominal de 100 yuan. Situación básica de los bonos convertibles
1. Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 18 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2028.
2. Tasa nominal: 0,3% en el primer año, 0,5% en el segundo, 1,0% en el tercer, 1,8% en el cuarto, 2,4% en el quinto y 3,0% en el sexto.
3. Redención al vencimiento de los bonos: dentro de los 5 días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, el emisor reembolsará los bonos convertibles no convertibles a un precio de redención de 110 Yuan (incluidos los intereses del último período).
4. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
Método de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles emitidos. Si ese día es feriado legal o día de descanso, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por los tenedores de obligaciones convertibles será soportado por los tenedores de obligaciones convertibles.
Forma de pago de la deuda debida
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos.
5. Precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 34,41 yuan por acción. No menos del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste Se calculará sobre la base del precio de cierre del día de negociación anterior a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses ajustados) y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no será inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
6. Período de conversión: el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración del 24 de marzo de 2022 (t + 4) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
7. Calificación crediticia: la calificación crediticia de los bonos convertibles es a +, la calificación crediticia del emisor es a +. 8. Credit Rating Agency: Dongfang Jincheng International Credit Evaluation Co., Ltd.
9. Cuestiones de garantía: los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no proporcionan garantía.
Tiempo de emisión
La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 18 de marzo de 2022 (día t). Vi) objeto de la emisión
1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (17 de marzo de 2022, T – 1).
2. Emisión en línea: las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen, de conformidad con las disposiciones de la ley (con excepción de los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
3. Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en la suscripción en línea. Modo de emisión
La emisión de bonos convertibles de shenhao a los accionistas originales del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones, los accionistas originales después de la colocación preferencial del saldo (incluidos los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a los inversores públicos sociales en línea.
La suscripción de menos de 5,5 millones de yuan será suscrita por el asegurador principal.
La base de la suscripción de bonos convertibles es de 550000 Yuan. El asegurador principal determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 165 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si suspende la emisión, notifique la razón de la suspensión y reinicie la emisión.
Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si el asegurador principal descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la compra del objeto de colocación será inválida.
1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor
El número de bonos convertibles de shenhao que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones que poseen ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 35 El capital social de las acciones a en las que el emisor puede participar en la colocación preferencial de esta emisión es de 146930400 acciones. De acuerdo con la proporción de la colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que el accionista original puede colocar preferentemente es de aproximadamente 5499898, lo que representa alrededor del 999981% del total de los bonos convertibles emitidos.
La suscripción preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380853”, la colocación se llama simplemente “shenhao Distribution debt”, el tiempo de suscripción preferencial es el día T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). La unidad de suscripción más pequeña de cada cuenta es 1 (100 yuan), más de 1 debe ser un múltiplo entero de 1. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T.
Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, la cantidad efectiva de suscripción se puede asignar a la deuda de shenhao. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de sus suscripciones preferidas, la colocación se obtendrá de acuerdo con el total de sus suscripciones preferidas reales.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. El saldo de la participación de los accionistas originales en la colocación preferida no requiere el pago de los fondos de suscripción.
2. Distribución en línea
Los inversores públicos sociales participan en la suscripción a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370853”, la suscripción se abrevia como “emisión de bonos shenhao”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un número entero de 10 veces, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
El tiempo de suscripción es el 18 de marzo de 2022 (día t), el tiempo normal de negociación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, es decir, 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. En caso de que se produzcan acontecimientos inesperados importantes que afecten a la emisión, se aplazará hasta el siguiente día de negociación.
Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción. Los inversores deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
El emisor y el asegurador principal asignarán bonos convertibles de conformidad con los siguientes principios. Cuando el importe total de la suscripción efectiva sea inferior o igual al importe total de la emisión en línea, el inversor suscribirá el importe de la suscripción efectiva; Cuando la cantidad total de suscripción en línea es mayor que la cantidad total de emisión en línea, la cantidad de colocación se determina de acuerdo con el resultado de la lotería de los inversores. Tasa de éxito = (número de publicaciones en línea / número total de suscripciones efectivas en línea) × 100%
El 18 de marzo de 2022 (día t), la bolsa de Shenzhen asignó un número de suscripción por cada 10 (1.000 Yuan) a la aplicación efectiva, y transmitió el resultado del número de asignación a cada punto de venta de valores.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
El 21 de marzo de 2022 (t + 1) bajo la notarización del Departamento notarial, el emisor y el asegurador principal organizarán conjuntamente el sorteo para confirmar el resultado del sorteo. El emisor y el asegurador principal publicarán los resultados del sorteo el 22 de marzo de 2022 (t + 2). Los inversores confirmaron la cantidad de suscripción de bonos convertibles shenhao de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora suscribe 10 (1000 Yuan).
Los inversores en línea, de conformidad con el resultado de la firma ganadora publicada el 22 de marzo de 2022 (t + 2), velarán por que sus cuentas de fondos tengan una cantidad suficiente de fondos de suscripción en ese día, y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Viii) lugar de emisión
Todas las redes nacionales de negociación de valores conectadas al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Ⅸ) período de bloqueo
Esta emisión de bonos convertibles shenhao no establece límites de tenencia, los inversores recibirán la colocación de bonos convertibles shenhao en el primer día de negociación. XXI) Modalidades de suscripción
La parte de los inversores que renuncien a la suscripción de esta emisión será suscrita por el patrocinador (principal asegurador). La institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La base de la suscripción es de 550 millones de yuan. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción es de 165 millones de yuan en principio. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina la continuación de los procedimientos de emisión, el asegurador Principal ajustará la proporción final de suscripción, la cantidad total de suscripción de la cantidad insuficiente de inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación. Disposiciones relativas a la inclusión en la lista
El emisor solicitará la inclusión en la bolsa de Shenzhen lo antes posible después de la finalización de la emisión y tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista, y la fecha específica de inclusión en la lista se anunciará por separado. (12)
