Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heshun Science and technology” o “el emisor”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 20 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM presentada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 253).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 20 millones de acciones, y el precio de emisión es de 56,69 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. En última instancia, la oferta no está dirigida a inversores estratégicos, la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de la diferencia de 1 millón de acciones se transferirá de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas en línea y después de la asignación estratégica, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 14,3 millones de acciones, lo que representa el 71,50% de la cantidad de emisión; La emisión inicial en línea fue de 5,7 millones de acciones, lo que representa el 28,50% de la emisión. De conformidad con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Y la nueva emisión de acciones cotizadas en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la nueva emisión de acciones”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea Es 971197140 veces superior a 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución. El 20% de la emisión (es decir, 4 millones de acciones) se redistribuirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 10,3 millones, lo que representa el 51,50% del número de acciones emitidas. El número final de emisiones en línea fue de 9,7 millones de acciones, lo que representa el 48,50% del número de emisiones. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00175222343%, el múltiplo efectivo de compra fue de 570703474 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 16 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Y los resultados preliminares de la colocación en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o no hace una suscripción completa y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores para que conste en acta. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Asociación incluirá en la lista restringida a los objetos de colocación gestionados por los inversores en los casos mencionados.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la colocación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio no. [2021] 21 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (No. [2021] 919 de Shenzhen Securities Exchange), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483) y normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro (China)
Securities Association [2021] No. 213), “Investment Management Rules under the registered System of IPO Network” (China)
CSF [2021] No. 212) and other related provisions, Sponsorship Institutions (Main Underwriter) to participate in Subscription under the Net Investment
Se verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores.
Sobre la base de la suscripción efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen
Como resultado, el patrocinador (asegurador principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de marzo de 2022 (día t). Verificado y confirmado,
7095 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 341 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión de nuevas acciones
De acuerdo con los requisitos de todos los pedidos fuera de la red, la cantidad efectiva de pedidos es de 33301 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Según la investigación preliminar sobre la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
Principios de distribución fuera de línea publicados en el anuncio de precios y promoción (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”)
Y el método de cálculo, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han llevado a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red,
Los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción del número efectivo de acciones de suscripción de la categoría de inversores en el número total efectivo de acciones de colocación inicial en la proporción del número total de acciones de colocación (10.000 acciones) compradas por los inversores finales en línea
Inversores de la categoría A: 1 670720 50,17% 7 268899 70,57% 004350758%
Inversores de la categoría B 20 580 0,62% 49 670 0,48% Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 508%
Inversores de la categoría C 163880049,21% 298143128,95% 001819277%
Total 333100,00% 10.300000 100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
De las cuales 1.399 acciones restantes se adjudicarán de conformidad con el principio de distribución fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción
Para los inversores “Minsheng plus Bank Fund Management Co., Ltd.” gestión de la colocación de objetos “Minsheng plus Bank una asignación estable de 9
Fondo de cartera mensual (fof) “.
El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, y en última instancia
Para más detalles sobre la asignación de objetos de colocación, véase el “calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea”.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la colocación fuera de línea publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de esta emisión.
Contacto institucional (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel: 010 – 66553417, 010 – 66553472 email: [email protected]. Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: patrocinador de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 16 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, que es la página de sello de “Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. IPO and Preliminary Distribution results announcement under GEM listing Network”)
Emisor: Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM)
Patrocinador (principal asegurador): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ calendario de
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación número de suscripción número de acciones asignadas número de acciones asignadas cantidad de colocación par (10.000 acciones) (10.000 acciones) (Yuan) categoría de imagen
1 tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Digital Economy theme Stock Securities Investment Fund 2400104459184.36 a
2 tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai huiying Mixed Securities Investment Fund 2400104459184.36 a
3 tongtai Fund Management Co., Ltd. And taihuili Mixed Securities Investment Fund 22 Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) 54252.33 a
4 tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Competitive Advantage Mixed Securities Investment Fund 2000087049320.30 a
5 tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Industry Preferred Stock – based Securities Investment Fund 1600069639 456.24 a
Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Asset Management Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) jundecheng Mixed Asset Management Plan 45 Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co.Ltd(000819) 46429.11 C Co., Ltd.
7 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Zheshang
