Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Publicación de anuncios
Patrocinador (co – Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « emisor» o « empresa»), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), las medidas administrativas para el registro de acciones del Primer Banco de desarrollo público de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación”); Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities (2020) No. 483) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en El mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities (2018) No. 279) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas detalladas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI (No. 142 [2018] de la css), normas para la gestión de los inversores En el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css), etc. Organizar la oferta pública inicial y la cotización en el GEM. El patrocinador de la emisión (co – Underwriter principal) es Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \
La investigación preliminar y la suscripción en línea de las acciones emitidas se realizan a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Se invita a los inversores a que lean cuidadosamente el presente anuncio y las normas detalladas para la aplicación de la emisión en línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción de acuerdo con el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta es aplicable a las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. [2021] 21). Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) publicadas por la bolsa de Shenzhen (No. 919 [2021] de la bolsa de Shenzhen), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), please pay attention to the Changes of relevant provisions, Concern on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the issue Pricing, Rational Investment decision – making.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción fuera de línea, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el co – asegurador principal eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en el anuncio sobre la investigación preliminar y la recomendación de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio sobre la investigación preliminar y la recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 57,50 Yuan / Acción (excluyendo 57,50 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Los objetos de colocación con un precio de suscripción de 57,50 Yuan / acción se clasifican de acuerdo con la cantidad de suscripción propuesta, y todos los objetos de colocación con un precio de suscripción inferior a 8 millones de acciones (excluyendo 8 millones de acciones) se eliminan. El precio de suscripción propuesto es de 57,50 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es igual a 8 millones de acciones. El tiempo de suscripción es posterior a las 14: 23: 12: 986 del 11 de marzo de 2022 (excluyendo las 14: 23: 12: 986 del 11 de marzo de 2022). El precio de suscripción propuesto es de 57,50 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es igual a 8 millones de acciones, el tiempo de suscripción es de 14: 23: 12: 986 en el objeto de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange auto – generada por El orden de los objetos de colocación se eliminará de la parte posterior hacia adelante. El proceso anterior eliminó un total de 95 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 574,9 millones, lo que representa el 1,0051% del total de 572,0 millones de acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el “cuadro adjunto: estadísticas de la información sobre las cotizaciones de los inversores”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal conjunto, teniendo en cuenta factores como el múltiplo efectivo de la suscripción, la industria del emisor, los fundamentos del emisor, el múltiplo efectivo de la suscripción, el nivel comparable de valoración de las empresas que cotizan en bolsa, la Situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, negociarán y determinarán que el precio de la oferta actual es de 48,30 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de la oferta.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 17 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 17 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc., serán los más bajos, de conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la ejecución de Las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.114,6 millones de acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
5. Expresar independientemente la intención de compra: los inversores en línea expresarán independientemente la intención de compra, y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para realizar la compra de nuevas acciones en su nombre.
6. Mecanismo de devolución de llamada de esta emisión: después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán si el mecanismo de devolución de llamada está activado el 17 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la suscripción en línea, y ajustarán la cantidad de emisión en línea y fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el anuncio de los resultados de la colocación inicial emitido por Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y en la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la colocación inicial emitida fuera de la red”); A más tardar el 21 de marzo de 2022 (t + 2) a las 16: 00 horas, los fondos de suscripción de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y la firma de la lista de GEM en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la Firma de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la marca de la red”), y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones La parte insuficiente se considera una renuncia a la suscripción y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas son asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Fuera de la red, los inversores en línea renuncian a la suscripción de acciones por el patrocinador (co – principal asegurador) suscripción.
8. Situación de la suspensión de la emisión: cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 10. El emisor y el asegurador principal conjunto recordarán solemnemente a los inversores en general que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente el presente anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 16 de marzo de 2022 (t – 1). Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Ha publicado el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en el GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) en el Securities Times y el Securities Daily, que comprende plenamente el riesgo de mercado y participa prudentemente en la nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 48.30 Yuan / share, please Judge the reasonability of the price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), fujilai pertenece a la industria de fabricación farmacéutica (Código de clasificación: c27). China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado una relación precio – beneficio media estática de la industria en el último mes de 35,42 veces (hasta el 11 de marzo de 2022 (t – 4)), por favor consulte la decisión de los inversores.
Al 11 de marzo de 2022 (t – 4), los niveles de valoración de las empresas cotizadas comparables eran los siguientes:
20202020
Valores de código de valores de mercado estático correspondientes a la bolsa estática correspondiente a las acciones de T – 4 no deducidas hacia adelante
Xiamen Kingdomway Group Company(002626) . SZ Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 1,56 1,43 28,72 18,41 20,08
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) . SZ Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) 0,49 0,41 13,64 27,84 33,27
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) . SZ Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) 1.92 1.70 48.06 25.03 28.27
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) . SZ Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 0,34 0,33 22,25
