Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 45.453400 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 128). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominado "valores China Securities Co.Ltd(601066) " o "patrocinador (principal asegurador)". Las acciones del emisor se denominan "hardweld Huatong" y el Código de acciones es "301137".
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el precio de emisión de las acciones es de 15,37 Yuan / acción, la cantidad de emisión es de 45.453400 acciones, todas las nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., tienen un valor medio o un valor medio ponderado inferior. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 2.272,67 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 32.499400, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 12.954 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de emisión"), el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 8.628989.915 veces y más de 100 veces. El 20% de las acciones emitidas (redondeadas al alza, es decir, 9.091000 acciones) se transferirán de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 23.400840 acciones, representando el 51,50% del total de esta emisión; La emisión final en línea es de 22.045000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00197217881%, el múltiplo de compra es 507053416 veces. El trabajo de suscripción y pago fuera de línea de esta emisión terminó el 14 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Branch of China Clearing Corporation"), el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 2.1953200
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 3.3742068400
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 91.800
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 1.41096600
Ii) Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 23408400
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 3.597710800
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación de la proporción de distribución fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a 6 meses es de 234947, lo que representa el 10,01% de la emisión total y el 5,16% de la emisión total.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por el número de 91.800 acciones, la cantidad de suscripción es de 141096600 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa el 0,20% del número total de emisiones.
El 16 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos recaudados de la emisión en línea y fuera de línea, después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea o en línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 - 86451545, 010 - 86451546
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 16 March 2022 Página sellada)
Emisor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.)
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
