Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 019 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020) (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 163]), Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26), organizan la ejecución de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). O “Colón convertible”).
Los bonos convertibles de esta oferta pública se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 18 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente el 18 de marzo de 2022 (día t), deberá pagar íntegramente los fondos de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles en la colocación preferente dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez confirmada la solicitud, no se cancelará.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores estarán sujetos al final del 17 de marzo de 2022 (t – 1).
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio del número de firma de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio del número de firma”) y velarán por que sus cuentas de fondos dispongan de fondos de Suscripción completos el 22 de marzo de 2022 (t + 2); La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales del emisor y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) consultarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 300000.000 de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 300000.000 de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 90 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% de la emisión total, el patrocinador (asegurador principal) y el emisor negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la c
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, Cuando se hayan producido tres casos de suscripción ganadora pero no haya pagado íntegramente.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles de sociedades que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. La cuenta propia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
8. Fuente de la emisión de bonos convertibles: recompra preferente de acciones de inventario, uso insuficiente de nuevas acciones adicionales.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ esta oferta pública de bonos
2. Esta emisión de bonos convertibles de 300000.000 de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 30 millones, se emite por valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan “bonos convertibles de column” y el Código de los bonos es “127058”.
4. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de que el emisor cierre el registro de acciones (17 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
5. El número de bonos convertibles de column que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de marzo de 2022, T – 1) y el importe de los bonos convertibles se calcula sobre la base de la proporción de bonos convertibles de 2.1332 yuan por acción, y luego se convierte en un número de billetes de 100 yuan por acción, cada uno de los cuales es una unidad de compra. Es decir, Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2 bonos convertibles por acción. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “082422”, la colocación se abrevia como “la asignación de bonos de column a”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferente de los accionistas originales inferior a 1 se ejecutará de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferente inferior a 1 generada se ordenará en función de la cantidad. Un pequeño número de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción prioritaria, para lograr la unidad contable mínima 1, el ciclo hasta que se complete la asignación.
6. El capital social total del emisor es de 14.254228.862 acciones, excluyendo la recompra de 19.145880 acciones de la cuenta especial de la empresa, el capital social que puede participar en esta emisión es de 14.062676.982 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 29998700, lo que representa el 999957% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
7. Además de participar en la colocación preferida, el accionista original también puede participar en la compra de la parte restante después de la colocación preferida. Los accionistas originales que participen en la colocación preferida pagarán íntegramente los fondos en el momento de la solicitud de compra el 18 de marzo de 2022 (día t). Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
8. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la compra del saldo después de la colocación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción de la emisión en línea es “072422”, la suscripción se abrevia como “emisión de bonos de column a”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en esta emisión en línea es de 10 (1000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10. El límite máximo de la cantidad de pedidos por cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan). Si se supera el límite máximo de la cantidad de pedidos, el exceso de la cantidad de pedidos no es válido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
9, esta emisión de bonos convertibles de column a no establece límites de tenencia, los inversores obtienen la colocación de bonos convertibles de column cotizados en el primer día de negociación. Fuente de la emisión de bonos convertibles: el uso prioritario de las acciones de recompra, el uso insuficiente de las nuevas acciones adicionales.
10. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
11. Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio sobre el método de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, el tipo de interés nominal, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
12. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles de column se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
13. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de column a y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles de column a. Para más detalles sobre el canje de bonos de column, por favor lea el folleto de la oferta pública de bonos convertibles corporativos (en lo sucesivo denominado “folleto”), cuyo resumen se ha publicado en el Shanghai Securities Journal, China Securities Daily y Securities Daily el 16 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
14. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones de inversión con prudencia. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
15. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con esta emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se publicarán, según sea necesario, en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Por favor, preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados en el presente anuncio de emisión: emisor, Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \
Esta emisión se refiere a la emisión actual de 300000,00
