Underwriter recommendants Ltd. About Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Emisión pública de bonos convertibles
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador / asegurador principal / Administrador fiduciario 28 / F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai), zona de libre comercio, marzo de 2002
Declaración
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 \ \ \ \ \ \ \ Emitir la recomendación de esta emisión en relación con esta emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe sobre la labor de recomendación para la emisión, y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), serán honestos, creíbles y diligentes. De estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, se emitirá una recomendación para la emisión y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación son coherentes con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades.
Información básica sobre la emisión de valores (ⅰ) nombre del patrocinador
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting Recommendation Co., Ltd. (
De conformidad con las medidas para la gestión de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y la inclusión en la lista, el Organismo de recomendación emite una carta de autorización especial para el representante de recomendación (anexo), en la que se autoriza a los representantes de recomendación Yang Guangyuan y Li Zhong a actuar como representantes de Recomendación de los proyectos de emisión pública de bonos convertibles y de inclusión en la lista y a ser responsables de la labor de recomendación, como la debida recomendación y la supervisión continua.
1. Práctica de la recomendación de Yang Guangyuan
Mr. Yang Guangyuan, currently Director of the Investment Banking Department of Yangtze River sponsor, sponsor Representative, lawyer, CPA; Ha presidido o participado sucesivamente en la oferta privada de Hairun guangfu, la deuda convertible y otros proyectos, y ha presidido o participado en la reestructuración de varias empresas y asesoramiento financiero. Estar familiarizado con las leyes, reglamentos y políticas pertinentes sobre la emisión y cotización de valores, y tener una buena experiencia en la emisión de valores. No se han registrado violaciones de la ley desde su práctica.
2. Li Zhong ‘s recommendation Practice
Mr. Li Zhong, Currently the Yangtze River Recommendation Business Director, recommendation Representative, CPA. Ha participado o presidido sucesivamente Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shaanxi Heimao Coking Co.Ltd(601015) proyectos de oferta pública inicial; Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ Proyecto de reestructuración de activos Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) proyectos de fusiones y adquisiciones en el extranjero, etc. Estar familiarizado con las leyes, reglamentos y políticas pertinentes sobre la emisión y cotización de valores, y tener una buena experiencia en la emisión de valores. No se han registrado violaciones de la ley desde su práctica. Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión de valores
El copatrocinador del proyecto es du biying.
Ms. Du biying is currently the manager of Investment Banking Business Department of the Yangtze River sponsor, Graduate Student. Ha participado en bonos corporativos de SINOMA, bonos renovables, bonos corporativos, derechos de emisión, capas selectas de tecnología Maida, adquisiciones y ofertas pasivas de Tianjin tianyao Group. Estar familiarizado con las leyes, reglamentos y políticas pertinentes sobre la emisión y cotización de valores, y tener una buena experiencia en la emisión de valores. No se han registrado violaciones de la ley desde su práctica.
Otros miembros del equipo del proyecto son Deng Hui y Ding Zi. Información básica del emisor
Nombre chino: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Nombre de la empresa
Nombre en inglés: sichua kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
Representante legal Liu xingxin
Capital social: 1.425422.862 Yuan
Fecha de establecimiento 29 de mayo de 2002
Fecha de lanzamiento 3 de junio de 2010
Código de acciones Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Abreviatura de acciones Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Shenzhen Stock Exchange
Dirección registrada naner Road, Xindu Satellite City Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan
Código Postal de la dirección registrada 610500
Main Office address No. 36 Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu
Código Postal de la dirección de la Oficina 610071
Número de teléfono 028 – 82860678
Fax: 028 – 86132515
Sitio web de la empresa www.kelun. Com.
Investigación y producción de inyecciones de gran capacidad, inyecciones de pequeño volumen, agentes de lavado; Desarrollo técnico y producción de bolsas verticales de polipropileno para perfusión; Importación y exportación de bienes y tecnología; Funcionamiento de la sucursal de límites inferiores: fabricación y comercialización de cápsulas duras, gránulos, polvo, cápsulas blandas, comprimidos, pastillas, pretratamiento y extracción de la medicina tradicional china; Producción y venta de API; Servicios médicos y técnicos; Asesoramiento técnico médico; Ventas de programas informáticos; Servicios de software y tecnología de la información.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones ordinarias RMB (acciones a) de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Plan de emisión de valores
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de la empresa que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
2. Escala de emisión
El importe total de los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 300000.000 de yuan (incluido el número), y el número de emisiones será de 30 millones.
3. Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
4. Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 18 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2028.
5. Tipos de interés de los bonos
0,20% en el primer año, 0,40% en el segundo, 0,60% en el tercer, 1,50% en el cuarto, 1,80% en el quinto y 2,00% en el sexto. El precio de reembolso al vencimiento es de 108 Yuan (incluyendo el último período de interés).
6. Duración y modalidades del pago de intereses
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha de pago de intereses de cada año es el primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos en cada año completo, si esa fecha es un día feriado legal o un día de descanso, se aplazará hasta el siguiente día de negociación, no se pagarán intereses adicionales durante el período de aplazamiento. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que se conviertan en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores. 7. Cuestiones de garantía
Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía.
8. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación (26 de septiembre de 2022) seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles (24 de marzo de 2022) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (17 de marzo de 2028) (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados hasta el primer día hábil siguiente; no se devengarán intereses adicionales por el pago de intereses durante el período de prórroga).
9. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 17,11 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Modo de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
Cuando se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones a su vez y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de la conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de la conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
10. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en diez de los 30 días de negociación consecutivos es inferior al 85% (excluido el 85%) del precio de conversión de acciones en el período en curso, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor neto de los activos por acción y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período de la sociedad.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
