Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
Julio de 2012
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco SCO Almaty
23 – 31 Floor, South Tower, Building 3, Zhengda Center, 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 100020
23 – 31 / F, South tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
Tel: + 86 1059572288 Fax: + 86 1065681022 / 1838
URL: www.zhonglun. Com.
Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
A: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “The exchange” or “zhonglun”) as a special Legal Advisor employed by the Public issuance of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “The issuer”, “The Company” or ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ ) in accordance with relevant laws and Regulations such The Regulations on the compilation and Reporting of Information Disclosure of Public Securities companies issued by c
A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa han verificado y verificado las cuestiones jurídicas pertinentes relacionadas con la emisión del emisor sobre la base de los principios de prudencia e importancia, de conformidad con las disposiciones de las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en el negocio jurídico de valores, las Normas para la práctica del negocio jurídico de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental) y las normas comerciales de la bolsa.
Durante el proceso de verificación, el abogado de la bolsa obtuvo las siguientes garantías del emisor:
El emisor ha proporcionado a la bolsa los documentos escritos originales, copias o copias auténticos que considere necesarios para emitir dictámenes jurídicos; El emisor no omitirá los documentos proporcionados a la bolsa, todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos y todas las copias o fotocopias son idénticas al original.
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Wuhan, Chongqing, Qingdao, Hangzhou 4 – 1 Nanjing – 1 Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco Almaty
Beijing Shanghai Shenzhen Guanzhou Wu han Cheng Du Chongqing Qindao HANGZHOU NANJING Haikou Tokyo Hong Kong London New York los Angeles San Francisco Almaty
La Bolsa emite dictámenes jurídicos sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico y sobre la base de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes en China o aplicables en el momento en que se producen o existen los hechos pertinentes.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la Fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas y han seguido los principios de diligencia debida y buena fe. Ha llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas para garantizar que los hechos identificados en la presente opinión jurídica sean verdaderos, exactos y completos, que las observaciones finales publicadas sean legales y exactas, que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y que asuma las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Esta opinión jurídica se refiere únicamente a las cuestiones jurídicas relacionadas con esta emisión. Cuando el presente dictamen jurídico se refiera a la verificación y auditoría del capital, la evaluación de los activos y la adopción de decisiones en materia de inversiones, se citará estrictamente de conformidad con los documentos profesionales expedidos por los intermediarios pertinentes y las instrucciones del emisor.
La Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico y el informe de trabajo del abogado emitido por el bufete de abogados zhonglun de Beijing sobre la emisión de dictámenes jurídicos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante, el “Informe de trabajo del abogado”) se utilizarán como documentos jurídicos necesarios para que el emisor solicite esta emisión y se presentarán al c
La Bolsa está de acuerdo en que la institución patrocinadora cite parcial o totalmente el contenido de esta opinión jurídica en el informe de diligencia debida sobre la emisión pública de bonos convertibles de la sociedad anónima patrocinadora de suscripción (en adelante, el “Informe de diligencia debida”) preparado por la institución patrocinadora para la emisión actual del emisor o De conformidad con los requisitos de examen y verificación de la Comisión Reguladora de valores de China. Sin embargo, cuando la institución patrocinadora haga la referencia anterior, no causará ambigüedades o interpretaciones erróneas en la ley debido a la referencia, y la propiedad revisará y confirmará de nuevo el contenido pertinente de la referencia.
Los términos, nombres y abreviaturas utilizados en el presente dictamen jurídico tendrán el mismo significado que en el informe sobre la labor de los abogados emitido por el Instituto, a menos que se especifique otra cosa.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente emisión y no puede utilizarse para ningún otro fin o uso sin el consentimiento escrito de la bolsa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de valores y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa, sobre la base de la verificación y verificación de los documentos y hechos relativos a la emisión actual del emisor, emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Aprobación y autorización de esta publicación
En la 44ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 17 de junio de 2021, y en la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 29 de junio de 2021, el emisor adoptará una resolución para aprobar esta emisión.
El abogado de la bolsa considera que la convocatoria, convocatoria, procedimiento de votación, contenido de la resolución del Consejo de Administración antes mencionado del emisor, as í como las calificaciones de los participantes en la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, el procedimiento de convocatoria, convocatoria, procedimiento de votación y contenido de la Resolución, se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y son legítimos y válidos.
El procedimiento y el alcance de la autorización de la Junta General de accionistas de 2020 del emisor para autorizar al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la emisión son legales y válidos.
El emisor todavía debe obtener la aprobación de la c
En resumen, el abogado de la bolsa considera que, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y las medidas administrativas, la emisión ha obtenido la aprobación y autorización necesarias dentro del emisor; Esta oferta debe ser aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, y las acciones emitidas deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen.
II. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión
En julio de 2003, tras la aprobación del documento “Chuan Fu han [2003] No. 162” del Gobierno Popular de la provincia de Sichuan, kelun Co., Ltd. Se convirtió en una sociedad anónima en su conjunto y se registró y estableció el 28 de septiembre de 2003 por la antigua Oficina de Industria y comercio de Chengdu, con el número de registro de la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa 5101 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 479.
El 5 de mayo de 2010, el emisor hizo una oferta pública inicial de 60 millones de acciones comunes RMB en la bolsa de Shenzhen con la aprobación del documento no. 598 de la Comisión Reguladora de valores de China. According to Shenzhen Stock Exchange “about Sichuan Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) shares
Las acciones comunes de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 3 de junio de 2010. Las acciones se denominan ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ” y el Código de acciones ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) “.
El emisor es una sociedad anónima legalmente establecida y legalmente existente, cuyas acciones públicas se han cotizado en la bolsa de Shenzhen. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, no existe ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y el emisor Tiene la calificación de sujeto de esta emisión. Condiciones sustantivas de esta emisión
En comparación con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores y las medidas administrativas, el abogado de la bolsa considera que el emisor ha cumplido las condiciones sustantivas para la emisión de bonos convertibles de sociedades establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores y las medidas administrativas, como Se indica a continuación:
Esta emisión se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores
1. El emisor ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y su Comité Especial y la Junta de supervisores de conformidad con la ley, ha elegido a directores independientes y supervisores de personal, ha contratado al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración, y ha establecido una organización sólida y en buen funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores.
2. El beneficio medio distribuible del emisor en los últimos tres años será suficiente para pagar los intereses de los bonos de sociedades durante un año, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores.
3. The issuer does not have the fact of breach of contract or Delaying payment of principal and Interest on the Public issued Corporate Bonds or other Debts and remain in in a continuing condition, and does not have the circumstances that change the purpose of funds raised by the Public Issue of Corporate bonds, i.e. the circumstances that the article 107 of the Securities Law stipulates that the Corporate Bonds cannot
Esta emisión se ajusta a las disposiciones de las medidas administrativas
1. El emisor tendrá una estructura organizativa sólida y un buen funcionamiento y cumplirá las disposiciones del artículo 6 de las medidas administrativas.
2. La rentabilidad del emisor será sostenible y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 7 de las medidas administrativas.
3. La situación financiera del emisor es buena y se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de las medidas administrativas y en el artículo 3 de la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la modificación de varias disposiciones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Los documentos financieros y contables del emisor no contienen registros falsos en los últimos 36 meses y no se han cometido violaciones graves de las disposiciones del artículo 9 de las medidas administrativas.
5. The total amount of funds to be raised in this issue shall not exceed 300 million Yuan (including the issuance cost), and the Net after deducting the issuance cost shall be used for the following items:
Nombre del proyecto inversión total (10.000 yuan)
Cantidad (10.000 yuan)
1 línea de producción de preparados innovadores y construcción de apoyo 1587941714384169 47,95%
Proyecto
La estructura industrial de 2 grandes perfusiones y agujas pequeñas aumentó 18.460,77 17.523,08 5,84%
Proyectos de construcción de nivel
3 industrialización de ndds y agentes antitumorales 22.706,35 22.045,00 7,35%
Proyectos de construcción
4 Proyecto de construcción digital 36 660,79 35 593,00 11,86%
5 proyectos de capital de operaciones suplementario 80.997,23 80.997,23 27,00%
Total 317619,31 300000,00 100,00
Tras la verificación, el importe de los fondos recaudados por el emisor en esta emisión no excederá de las necesidades del emisor; Los proyectos mencionados para los que se utilizan los fondos recaudados en esta emisión se ajustan a las políticas industriales del Estado y a las leyes y reglamentos administrativos relativos a la protección del medio ambiente y la administración de la tierra; Los elementos de utilización de los fondos recaudados no podrán ser inversiones financieras, como la tenencia de activos financieros negociables y activos financieros disponibles para la venta, el préstamo a otras personas, la gestión de las finanzas confiadas, etc., ni inversiones directas o indirectas en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores; La oferta no competirá con los accionistas mayoritarios y los controladores reales ni afectará a la independencia de funcionamiento del emisor; El emisor ha formulado el “sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados” y ha dejado claro que el Consejo de Administración aprobará la apertura de una cuenta especial para el depósito de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones del artículo 10 de las “medidas administrativas”.
