Abreviatura de la acción: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Código de la acción: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichua kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(domicilio: naner Road, zona de desarrollo industrial de Xindu Satellite City, Chengdu)
Emisión pública de bonos convertibles
Resumen del folleto
Patrocinador / asegurador principal / Administrador fiduciario
(domicilio: piso 28, 1198 Century Avenue, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China)
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
El objetivo de este resumen del folleto es proporcionar al público información resumida sobre esta publicación. Antes de tomar una decisión de suscripción, los inversores deben leer cuidadosamente el folleto y utilizarlo como base para la decisión de inversión. El texto completo del folleto también se publica en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes y leerán cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de la emisión de bonos convertibles
China Credit International lleva a cabo la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos y hace los arreglos correspondientes para la calificación de seguimiento. De acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por Zhongxin International, la calificación crediticia de la empresa es AA +, la perspectiva de calificación es estable y la calificación crediticia de los bonos es AA +.
Durante el período de validez de la calificación crediticia (hasta la fecha acordada de reembolso del principal y los intereses de los bonos), China Credit International hará un seguimiento de la calificación al menos una vez al a ño. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de beneficios en los últimos tres años (ⅰ) Política de distribución de dividendos existente de la empresa
De conformidad con los Estatutos vigentes, la política actual de distribución de beneficios de la empresa es la siguiente:
Artículo 155 la sociedad aplicará una política activa de distribución de beneficios y observará estrictamente las siguientes disposiciones: i) principio de distribución de beneficios
La distribución de los beneficios de la empresa debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, mantener la continuidad y estabilidad de la distribución de los beneficios y cumplir las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos; La distribución de los beneficios de la empresa no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución y no menoscabará la capacidad de la empresa para seguir funcionando.
Ii) Formas de distribución de los beneficios
La sociedad podrá distribuir sus beneficios en efectivo, acciones, efectivo y acciones en combinación o por otros medios permitidos por las leyes y reglamentos; Si la sociedad está calificada para recibir dividendos en efectivo, los dividendos en efectivo se utilizarán para la distribución de los beneficios. En la distribución de los beneficios, el dividendo en efectivo tiene prioridad sobre el dividendo en acciones.
1. Condiciones específicas, intervalos y proporciones mínimas de los dividendos en efectivo
La sociedad aplicará un dividendo en efectivo cuando cumpla simultáneamente las siguientes condiciones específicas:
Los beneficios distribuibles de la empresa (es decir, los beneficios después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) son positivos;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa; En los próximos 12 meses, la empresa no tendrá un plan de inversión extranjera importante ni gastos de capital importantes, y el plan de inversión importante o los gastos de capital importantes se refieren a que los gastos de capital monetario acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la inversión en activos fijos en los próximos 12 meses alcancen o superen el 30% de los activos netos auditados más recientes de la empresa y superen los 500 millones de yuan.
En caso de que se cumplan las condiciones anteriores, la sociedad, en principio, efectuará un dividendo en efectivo una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer un dividendo en efectivo a medio plazo sobre la base de la rentabilidad de la sociedad.
Los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo por la empresa cada tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en esos tres años.
2. Condiciones para el pago de dividendos de acciones
Sobre la base de los beneficios acumulados disponibles para la distribución, el Fondo de reserva y el flujo de caja, la empresa puede distribuir los beneficios mediante la distribución de dividendos de acciones, siempre que se garantice un dividendo en efectivo completo y una escala razonable del capital social de la empresa, teniendo en cuenta factores razonables como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción, y la proporción específica será examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa. Se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
Cuando se cumplan las condiciones anteriores para la distribución de dividendos en efectivo y acciones, la empresa podrá combinar efectivo y acciones u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos para la distribución de beneficios.
Política diferenciada de dividendos en efectivo
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos En los Estatutos de la sociedad:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
El Consejo de Administración de la empresa determinará la etapa específica en que la empresa participe realmente en los dividendos de acuerdo con las circunstancias específicas.
Mecanismo y procedimiento de adopción de decisiones para la distribución de beneficios
El Consejo de Administración formulará un plan específico para la distribución de los beneficios de la sociedad y lo presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Al formular el plan específico de distribución de los beneficios de la sociedad, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones, la proporción mínima y las condiciones de ajuste de los dividendos en efectivo de la sociedad, as í como los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones, etc., y sólo podrá presentarlos al Consejo de Administración para su examen una vez que el director independiente haya emitido una opinión clara y haya obtenido la aprobación de la mayoría de los directores independientes.
Antes de examinar el plan específico de distribución de beneficios de la sociedad en la Junta General de accionistas, la sociedad se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por teléfono, correo electrónico y plataforma interactiva de inversores, etc., escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan los requisitos pertinentes podrán solicitar el derecho de voto de los accionistas.
En caso de que el Consejo de Administración no presente un plan de distribución de los beneficios en efectivo para los beneficios anuales de la sociedad, la sociedad proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, además de establecer un método de reunión in situ en la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, la empresa revelará las razones en el informe anual y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto.
Condiciones de ajuste, procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones de la política de distribución de beneficios
1. En caso de que se produzcan cambios importantes en el entorno externo de producción y funcionamiento de la empresa o de que la actual política de distribución de beneficios de la empresa pueda afectar al funcionamiento sostenible de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa podrá presentar propuestas para ajustar la política de distribución de beneficios, pero tomará Como punto de partida los intereses de los accionistas, prestará atención a la protección de los intereses de los inversores y explicará detalladamente las razones en las propuestas de ajuste de la política de distribución de beneficios presentadas a la Junta General de accionistas. La política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
2. En el proceso de ajuste de la política de distribución de beneficios, la empresa debería recabar ampliamente las opiniones de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, como el teléfono de los inversores, el correo electrónico y la plataforma interactiva de los inversores; Después de una demostración detallada, el Consejo de Administración de la empresa lo examinará y lo presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el ajuste de la política de distribución de beneficios.
3. Al examinar la propuesta de ajuste de la política de distribución de beneficios, la Junta General de accionistas aprobará más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Al mismo tiempo, cuando la Junta General de accionistas examine la política de ajuste de la distribución de los beneficios de la empresa, además de la reunión sobre el terreno, también proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea.
En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos a los accionistas para reembolsar los fondos de la sociedad ocupados. ” Ii) Plan de distribución de beneficios en los últimos tres años
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha aplicado una política activa de distribución de beneficios.
El plan de distribución de beneficios para 2018 es el siguiente: el capital social total de la empresa es de 143978.060 acciones, 8.215715 acciones de la empresa después de deducir la recompra de la cuenta especial de valores de la empresa, sobre la base de 1431570345 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 2.096 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas (excepto la cuenta especial de valores de la recompra de la empresa), y se distribuyen dividendos en efectivo de 30,06 millones de yuan; No hay aumento, no hay acciones.
El plan de distribución de beneficios para 2019 es el siguiente: el capital social total de la empresa es de 143978.060 acciones, después de deducir que la empresa posee 217790.095 acciones a través de la cuenta especial de recompra, el capital social es de 1418006965 acciones como la base, cada 10 acciones distribuyen un dividendo en efectivo de 4,25 Yuan (impuestos incluidos), un total de 602652.960 yuan; No hay aumento, no hay acciones.
El plan de distribución de beneficios para 2020 es el siguiente: el capital social total de la empresa es de 1438690477 acciones, después de deducir la existencia de la empresa a través de la recompra de la cuenta especial para mantener las acciones de la empresa 27. Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) acciones, el capital social es de 141168.582 acciones como la base, cada 10 acciones distribuyen un dividendo en efectivo de 3.188 Yuan (incluyendo impuestos), un dividendo en efectivo total de 45.046001 yuan; No hay aumento, no hay acciones.
Dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20202019 2018
Importe de los dividendos en efectivo (incluidos los impuestos) para el año en curso 45004606026530 Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) 9
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 82.938,63 93.785,51 12129442
La proporción de dividendos en efectivo en el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es del 54,26% y el 64,26% y el 24,74%.
Total de dividendos acumulados en efectivo en los últimos tres años 135275,69
Beneficio medio anual distribuible realizado en los últimos tres años 99.339,52
Proporción del total de dividendos acumulados en efectivo en los últimos tres años en el beneficio distribuible medio anual realizado en los últimos tres años
La proporción de dividendos en efectivo acumulados de la empresa en los últimos tres años en relación con los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años es del 136,18%, no inferior al 30%, y la proporción de dividendos en efectivo se ajusta a las disposiciones del artículo 8 de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa. No hay garantía para esta emisión de bonos convertibles
De conformidad con el artículo 20 de las medidas administrativas, “la emisión pública de bonos convertibles de sociedades proporcionará garantías, salvo en el caso de las empresas cuyos activos netos auditados al final del último período no sean inferiores a 1.500 millones de yuan”. Al 31 de diciembre de 2020, los activos netos auditados pertenecientes a los accionistas de la sociedad matriz ascendían a 13.499 millones de yuan, lo que cumplía los requisitos para no proporcionar garantías, por lo que los bonos convertibles emitidos no ofrecían garantías. Riesgos y medidas correspondientes para amortizar el rendimiento al contado de la emisión
La emisión de bonos convertibles ayudará a ampliar el margen de beneficio de la empresa, aliviar la presión financiera y proporcionar oportunidades para el desarrollo empresarial de la empresa. Con la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos y la conversión sin tropiezos de acciones, la escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, con la finalización sin tropiezos del proyecto de inversión de fondos recaudados de bonos convertibles, los beneficios económicos del proyecto de inversión de fondos recaudados se liberarán paso a paso durante la existencia de bonos convertibles. Por lo tanto, después de la emisión, si los inversores se convierten en acciones durante el período de conversión, puede diluir en cierta medida las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa.
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir el riesgo de que la emisión pública de bonos convertibles pueda dar lugar a una disminución de los rendimientos al contado de la empresa y mejorar la capacidad de rendimiento de los accionistas de la empresa, la empresa adoptará las siguientes medidas para llenar el vacío.
