China International Capital Corporation Limited(601995)
Wankai New Materials Co., Ltd.
Informe especial de verificación de la calificación de colocación de inversores estratégicos para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
China International Capital Corporation Limited(601995)
Residence: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Marzo de 2002
Shenzhen Stock Exchange:
Wan Kai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Wan Kai New Materials", "issuer" or "Company") ha hecho una oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominada "esta oferta") y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM en la bolsa de Shenzhen el 1 de septiembre de 2021. Fue registrado el 12 de enero de 2022 por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China").
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea"). China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominado " China International Capital Corporation Limited(601995) " o "patrocinador (asegurador principal)") es el patrocinador (asegurador principal) de esta emisión. China International Capital Corporation Limited(601995) \ emitir
A los efectos de la presente opinión de verificación, los inversores estratégicos han garantizado que todos los certificados / certificados y otros documentos proporcionados para participar en la colocación estratégica son auténticos, completos, válidos y legítimos. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas"), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China, en adelante denominadas "medidas para la administración del registro"); y las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China, en adelante denominadas "disposiciones especiales"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial"), La Asociación de la industria de valores de China (en adelante denominada "la Asociación de la industria de valores") ha verificado las cuestiones relativas a los inversores estratégicos mediante las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213) y las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas colectivamente "las normas aplicables pertinentes"). Y encomendó al bufete de abogados haiwen de Beijing que verificara las cuestiones relacionadas con la colocación de inversores estratégicos.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los inversores estratégicos y de las opiniones de verificación emitidas por el bufete de abogados haiwen de Beijing, as í como de los resultados de la verificación realizada por China International Capital Corporation Limited(601995) Plan de racionamiento estratégico (ⅰ) cantidad de racionamiento estratégico
La emisión inicial de acciones es de 85,85 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total de la empresa después de la emisión (sin tener en cuenta la opción de colocación excesiva). En total, cuatro inversores estratégicos participan en la colocación estratégica (por ejemplo, el número de inversores estratégicos es de 5, el número de acciones de colocación estratégica inicial es de 17,17 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad inicial de emisión). (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes). Ii) Participantes
Grandes empresas o empresas afiliadas que tengan una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor: Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominada "Guosheng enabling Fund"), Hongsheng drink Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Hongsheng Group"), Guangzhou industrial Capital Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "capital industrial");
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas con voluntad de inversión a largo plazo: el Fondo de inversión de seguros de China (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominado "el Fondo de inversión de seguros de China"); Seguimiento e inversión de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora: China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "ZhongJin Fortune") (si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y los fondos de inversión en valores establecidos mediante la oferta pública después de la eliminación de las cotizaciones más altas (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública"), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social"), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), De conformidad con las "medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas" (en lo sucesivo denominadas "fondos de pensiones de las empresas") y las "medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros" (en lo sucesivo denominadas "fondos de seguros"), si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Iii) Escala de participación
La proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el [] (t - 2) de 2022. La lista de inversores que participarán en la colocación estratégica es la siguiente:
Número de serie cantidad de suscripción prometida del nombre del inversor estratégico (10.000 yuan)
Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund Partnership
2 Hongsheng drink Group Co., Ltd.
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) 7000
Guangzhou industrial Capital Management Co., Ltd.
Nota: el "importe de la suscripción de compromiso" del cuadro anterior es el importe de la suscripción de compromiso acordado en el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos firmado entre inversores estratégicos, emisores y co - aseguradores principales.
El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor debe colocar las acciones a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones asignadas se redondeará a las acciones de acuerdo con la siguiente fórmula, y el número de acciones asignadas = el importe de la suscripción asignada al inversor estratégico / el precio de emisión.
Se prevé que el número de empresas afiliadas relacionadas con el patrocinador sea del 5,00% del número de emisiones. China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
En total, cuatro inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica (por ejemplo, el número de inversores estratégicos es de 5 en el caso de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora), y el número inicial de colocación estratégica fue de 17,17 millones de acciones. De conformidad con las disposiciones especiales y las normas detalladas para la ejecución de las operaciones, los inversores estratégicos en esta emisión no deben exceder de 10, y el número total de acciones asignadas a los inversores estratégicos no debe exceder en principio del 20% del número de acciones emitidas públicamente. Condiciones de colocación
Tras la verificación de la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el bufete de abogados haiwen de Beijing, los inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica han firmado un acuerdo de colocación con el emisor, no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal). Duración de la restricción de la venta
Los objetivos estratégicos de la oferta son Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund Partnership (Limited Partnership), Hongsheng Beverage Group Co., Ltd., China Insurance Investment Fund (Limited Partnership), Guangzhou industrial capital Sub - Issue Price exceeding the highest Price, the average of the average and Weighted quote of Investors under the Net, and the Public offered Fund after the highest quote is excluded, Los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros cotizados por la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes) para China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd., con un período limitado de 24 meses para las acciones asignadas. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Información básica
Sobre la base de la "licencia comercial", el Acuerdo de asociación y la confirmación del Fondo Nacional de fomento de la capacidad de Guosheng, y en el sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales (www.gsxt.gov.cn.) La información básica del Fondo de dotación de Guosheng es la siguiente:
Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund Partnership (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento 26 de mayo de 2021
Shanghai Guosheng Capital Management Co., Ltd.
Contribución total suscrita: 2.539 millones de yuan
Room 835, no. 888 West 2nd Road, Lingang xinpian District, Free Trade Zone, Shanghai, China
General Project: Private Equity Investment, Investment Management, Asset Management and other activities with private equity funds (Business scope must be completed in China Securities Investment Fund Industry Association Registration and Registration before Engaging in Business Activities) (except for the projects required approval in accordance with the Law, business license should be carried out Independently in accordance with The Law).
Tras la verificación, el Fondo de apoyo de Guosheng es una sociedad limitada establecida de conformidad con la ley y no tiene ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el Acuerdo de asociación. De conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión de capital privado y las medidas para el registro de los administradores de fondos de inversión de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental) y los requisitos de La Asociación de la industria china de fondos de inversión de valores, se han completado los procedimientos de registro de los fondos de inversión de capital privado, cuyo código de registro es sqs794 y cuya fecha de registro es el 9 de junio de 2021.
Estructura de la aportación de capital y controlador real
Sobre la base de la "licencia comercial", el Acuerdo de asociación y la confirmación del Fondo Nacional de fomento de la capacidad de Guosheng, y en el sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales (www.gsxt.gov.cn.) A partir de la fecha de emisión del presente informe de verificación: 1) Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Guosheng Group") posee directamente el 49,98% de la participación en el Fondo de dotación de Guosheng y indirectamente el 0,24% de la participación en el Fondo de dotación de Guosheng a través de Shanghai Guosheng Capital Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Guosheng capital"). En total, posee el 50,22% de la participación de capital del Fondo de dotación de Guosheng, que es el principal accionista del Fondo de dotación de Guosheng. Desde el punto de vista del derecho de control, Guosheng capital es el socio general y el socio Ejecutivo de Guosheng Energy Fund, Shanghai shengpu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado "Shanghai shengpu") también es el socio general de Guosheng Energy Fund, que es la Plataforma de seguimiento e inversión obligatoria para Los ejecutivos de Guosheng Energy Fund Executive Affairs Partners, No llevar a cabo los asuntos de asociación del Fondo de dotación de Guosheng; Guosheng Group posee el 30% del capital de Guosheng, y Shanghai shengpu, otro accionista de Guosheng capital, posee el 28,59% del capital de Guosheng. Shanghai shengpu ha firmado la Carta de compromiso para la acción concertada, prometiendo que la adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con el Fondo de dotación de Guosheng se ajustará al Grupo Guosheng; Por lo tanto, el Grupo Guosheng controla realmente el Fondo Guosheng. En resumen, el Fondo de dotación de Guosheng es una empresa subordinada del Grupo Guosheng. Además, el Grupo Guosheng es una subsidiaria de propiedad total de la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal de Shanghai, y el control real del Fondo Guosheng es la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal de Shanghai. La estructura de la contribución del Fondo de dotación de Guosheng es la siguiente:
Nota 1: los accionistas de Anhui Science and Technology Industry Investment Co., Ltd. Incluyen: i) Anhui Credit Finance Guarantee Group Co., Ltd., con una participación de 880193%, que es una filial de propiedad total del Gobierno Popular de la provincia de Anhui; Anhui Guoyuan capital Co., Ltd., con una participación del 119807%, es una filial de propiedad total de Anhui Guoyuan Financial holding Group Co., Ltd. Y el Gobierno Popular de la provincia de Anhui posee el 100% de Anhui Guoyuan Financial holding Group Co., Ltd. Por lo tanto, el Gobierno Popular de la provincia de Anhui es el verdadero controlador de Anhui Science and Technology Industry Investment Co., Ltd.
Nota 2: véase la nota 1 para los accionistas de Anhui Guoyuan capital Co., Ltd. El Gobierno Popular de la provincia de Anhui es el verdadero controlador de Anhui Guoyuan capital Co., Ltd.
Nota 3: Shanghai shengpu es la plataforma obligatoria de seguimiento e inversión para los ejecutivos de Guosheng capital. La estructura de la inversión es la siguiente: (I) Zhou daohong, socio Ejecutivo, representa el 22,5%; Ii) Liu Xin, que representa el 15,5%; Iii) Wu qinwei, que representa el 15,5%; Iv) Li weigang, que representa el 15,5%; Lin Jing, que representa el 15,5%; Vi) Wang JianHao, que representa el 15,5%.
Relación de asociación
Después de la verificación, y confirmado por el Fondo de dotación de Guosheng, no hay relación entre el Fondo de dotación de Guosheng, el emisor y el asegurador principal.
Calificación de la colocación estratégica
De acuerdo con la confirmación y verificación del Fondo de apoyo de Guosheng, el emisor firmó el acuerdo marco de cooperación estratégica con Guosheng Group y Guosheng Fund.
