Wankai New Material Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Wan Kai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wan Kai New Materials”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La investigación preliminar de la emisión y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de Registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”) por favor, lea cuidadosamente este anuncio. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued “under the registered IPO under the norm of Underwriting” (csxf [2021] No. 213), “under registered IPO under the Management Rules of Investors under the Net” (csxf (2021) No. 212), invited Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue, Toma decisiones racionales de inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de wankai New Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su Inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 45,01 Yuan / Acción (excluyendo 45,01 Yuan / acción) serán eliminados por consenso. El precio de compra previsto es de 45,01 Yuan / acción, y la cantidad de compra prevista es inferior a 4,4 millones de acciones (excluidas 4,4 millones de acciones) de los objetos de colocación eliminados; El precio de compra previsto es de 45,01 Yuan / acción, la cantidad de compra prevista es igual a 4,4 millones de acciones, y el tiempo de compra es posterior a 14: 53: 05: 201 (excluyendo 14: 53: 05: 201 del 14 de marzo de 2022) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra previsto es de 45,01 Yuan / acción, la cantidad de compra prevista es igual a 4,4 millones de acciones, y el tiempo de compra es el mismo que el 14 de marzo de 202214: 53: 05: 201 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de distribución fuera de la red generada automáticamente por el orden de los objetos de colocación de atrás a adelante para eliminar un objeto de colocación. El número total de acciones que se van a solicitar en el proceso anterior es de 1.268,9 millones, lo que representa aproximadamente el 1,00% del total de 1.266,7 millones de acciones que se van a solicitar después de que se elimine la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el “cuadro adjunto: estadísticas de la información sobre las cotizaciones de los inversores”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociarán y determinarán que el precio de la oferta actual es de 35,68 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 17 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 35,68 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y el Fondo de inversión de valores establecido por el método de oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”); El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “el Fondo de la seguridad social”), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “el Fondo de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta inicial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 17.177 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado.
Otros tipos de inversores estratégicos son las grandes empresas o sus filiales que tienen una relación estratégica o una visión a largo plazo con el emisor, las grandes compañías de seguros o sus filiales que tienen la intención de invertir a largo plazo, los grandes fondos de inversión nacionales o sus filiales. Según el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 10.369953, lo que representa el 12,08% del número de acciones emitidas.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 17.177 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 10.369953 acciones, lo que representa el 12,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 680047 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. 4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que comienza a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de la finalización de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) decidirán el 17 de marzo de 2022 (día t) sobre la base de la suscripción en línea y fuera de línea si iniciar el mecanismo de devolución de llamada y ajustar la escala de la emisión en línea y fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 21 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de wankai NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red”); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 21 de marzo de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de wankai New Materials Co., Ltd. Y la firma de la lista de GEM en línea (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la Firma de la lista de la lista de la lista de GEM en línea”) y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 21 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considera una renuncia a la suscripción y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas son asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones suscritas por los inversores fuera de la red o en línea serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
8. Los inversores fuera de la red cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra, y el importe de la solicitud de compra consignado para el objeto de la colocación en los enlaces de investigación y solicitud de compra no excederá del tamaño total de los activos o fondos del objeto de la colocación. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Lea cuidadosamente el anuncio especial de wankai New Materials Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en el GEM (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 16 de marzo de 2022 (t – 1), y comprenda plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 35.68 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la “industria de fabricación de materias primas y productos químicos” (c26). Al 14 de marzo de 2022 (t – 3), la relación media de precios e ingresos estáticos de las materias primas químicas y la industria de fabricación de productos químicos (c26) publicada por China Securities Index Co., Ltd. Fue de 41,46 veces en el último mes.
El precio de emisión actual es de 35,68 Yuan / acciones correspondientes al emisor en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
