Revisión de placas
Resultados de la semana pasada: del 7 de marzo al 11 de marzo, el Grupo de la industria de Shenyi cayó, entre ellos los servicios sociales, los electrodomésticos cayeron más, respectivamente, 7,91% y 7,54%; Las pérdidas de alimentos y bebidas, equipo eléctrico y combinación fueron menores, con una disminución del 2,06%, el 0,56% y el 0,08%, respectivamente.
Las diez principales acciones de la semana pasada fueron: Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ \ \ \ \ \ \ (6,62%), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (6,09%), Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (5,55%). Las diez principales acciones de la caída fueron: Xiaopeng (- 22,42%), ideal car (- 18,58%), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (- 15,02%), Weilai (- 13,74%), Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 2 (- 12,86%), Geely (- 12,80%), Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) (- 11,37%) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 (- 10,89%) Hongfa Technology Co.Ltd(600885) ා ා (- 10,63%), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (- 10,57%).
Puntos de vista básicos y sugerencias de inversión para nuevos vehículos energéticos
A mediados de febrero de 2022, la producción y las ventas en el mercado de automóviles Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ Desde el punto de vista de la cuota de mercado, de enero a febrero de este año, la cuota de mercado de los nuevos vehículos energéticos es del 17,9%. Concretamente, en los dos primeros meses de este año, la producción y venta de vehículos eléctricos puros se completaron en 652000 y 604000, respectivamente, con un aumento anual de 1,4 veces; La producción y venta de vehículos eléctricos híbridos plug – in se completó en 168000 y 160000, respectivamente, un aumento de 2,8 y 2,5 veces en comparación con el mismo período del año pasado. Las empresas automotrices chinas distribuyen activamente nuevos vehículos energéticos, la cuota de marca china sigue aumentando, de enero a febrero, las ventas de automóviles de marca china ascendieron a 1.637 millones de vehículos de pasajeros, un aumento del 20,3% con respecto al año anterior, la cuota de mercado del 44,6%; La cuota de mercado de Alemania y Japón sigue disminuyendo.
En la actual tendencia a la globalización y la electrificación de los vehículos, se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía sigan aumentando rápidamente, y en 2022 todavía habrá oportunidades estructurales en el sector de los vehículos de nueva energía. Se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcancen los 10 millones de unidades en 2022, y que la cadena de la industria de baterías se beneficie plenamente de ser el principal actor mundial. Cadena de la industria de baterías de litio: con el aumento continuo de los precios de las materias primas, como las minas de litio aguas arriba y la demand a de nuevos vehículos energéticos aguas abajo, el precio de las baterías de energía aumentará en 2022, las empresas de baterías se espera que se beneficien de la reparación, los objetivos pertinentes son los siguientes: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Hualan Biological Engineering Inc(002007) 4 \ , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , 3 Hualan Biological Engineering Inc(002007) \ , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) \ . Sugerencias de la cadena de la industria de materiales de litio para centrarse en la capacidad de negociación de los líderes, el diseño integrado y la expansión de nuevos clientes en el extranjero: sugerencias de materiales positivos para centrarse en el fosfato férrico de litio y los líderes ternarios de níquel alto, los objetivos relacionados incluyen: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ; Los objetivos de correlación del material negativo son: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Temas relacionados con el electrolito: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Tema relacionado con el diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Se recomienda prestar atención a los excipientes de litio. En el contexto de la marea de desmantelamiento que se avecina en la industria del reciclado de baterías de litio, se sugiere que se preste atención a las empresas que tienen la ventaja de iniciar el proceso y la integración en el reciclado y la fabricación de baterías de litio, la preparación de energía y la carga y descarga, y los objetivos pertinentes son los siguientes: Gem Co.Ltd(002340) \ La Junta de recursos de litio recomienda que se preste atención a las principales empresas con una alta tasa de autosuficiencia, cuyos objetivos conexos son los siguientes: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) .
Opiniones básicas sobre la energía fotovoltaica y eólica y sugerencias de inversión
El 11 de marzo, el Ministerio de vivienda y Construcción publicó el 14º plan quinquenal de ahorro de energía y desarrollo de edificios verdes. En el plan se señala que, para 2025, se completará la reconstrucción de la eficiencia energética de los edificios existentes, con una superficie de más de 350 millones de metros cuadrados, la construcción de edificios de consumo de energía ultra bajo y casi cero, con una proporción de edificios ensamblados que representen el 30% de los nuevos edificios urbanos de ese a ño, y la capacidad instalada fotovoltaica de los nuevos edificios en todo el país será de más de 50 millones de kilovatios y la superficie de aplicación de los edificios de energía geotérmica será de más de 100 millones de metros cuadrados. La tasa de sustitución de la energía renovable en los edificios urbanos es del 8%, y la proporción de consumo de energía en los edificios supera el 55%. Bajo el impulso de la política, se espera que la energía fotovoltaica distribuida alcance un alto crecimiento debido a su pequeña superficie, flexibilidad e inteligencia.
A corto plazo, la semana pasada, los precios de la energía fotovoltaica en los tramos medio y superior de la tendencia al alza, principalmente debido a la expansión de la producción de las grandes fábricas chinas y la liberación de aumentos menores de lo esperado, superpuestos por la fuerte demanda aguas abajo. Desde el punto de vista de la oferta: de acuerdo con la rama de la industria del silicio, la producción de polisilicio de China en febrero fue de aproximadamente 523000 toneladas, más del 0,6% de la tasa de crecimiento esperada. De acuerdo con el plan de producción de la empresa de materiales de silicio de marzo a abril, el aumento de la producción y la liberación de la empresa de materiales de silicio de China seguirá siendo inferior a lo previsto, y la revisión de la empresa de materiales de silicio en el extranjero continuará, lo que tendrá un cierto impacto En el lado de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda: la demanda fotovoltaica q1 en 2022 no es débil, hasta ahora, la escala de apertura / calibración de los componentes de las empresas estatales centrales superó los 45 GW en 2022, la tasa de construcción de los fabricantes de componentes se mantuvo en un alto nivel. Si los precios de las materias primas siguen aumentando, los componentes y las terminales pueden generar un mayor sentimiento de espera, el crecimiento de la demanda puede ralentizarse. Combinado con el patrón de la oferta y la demanda: Se espera que la oferta total de silicio q1 en 2022 en comparación con la demanda adicional aguas abajo todavía sea insuficiente, la oferta y la demanda de silicio a corto plazo se desajuste o se mantendrá, el precio del silicio o se mantendrá una tendencia ligeramente ascendente, el enlace de la batería o en la fase de juego de precios, los fabricantes de componentes aguas abajo y los terminales son más pesados. Con la posterior liberación de la capacidad de los fabricantes de materiales de silicio, se espera que los precios de las aguas arriba disminuyan, lo que impulsará la demanda de instalaciones aguas abajo. Además, debido a las ventajas de la pequeña superficie del suelo, la flexibilidad y la inteligencia, la política de todo el condado se superpone para promover activamente la construcción de la energía fotovoltaica distribuida, y la tasa de proyectos distribuidos en 2022 todavía representa una mayor proporción de nuevas instalaciones.
A medio y largo plazo, en el contexto de un objetivo claro de “doble carbono” y de que la proporción de energía no fósil en el consumo de energía primaria alcanzará el 20% en 2025, el costo de la generación de energía fotovoltaica superpuesta seguirá disminuyendo, la economía seguirá mejorando y la demanda de energía fotovoltaica instalada aumentará con mayor certeza.
Se sugiere que se preste atención a: 1) el patrón de la oferta y la demanda es apretado, la rentabilidad se espera que continúe el alto liderazgo de silicio Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ; Grifo de integración de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Los grifos del inversor que se benefician de la conducción fotovoltaica + de almacenamiento de energía de dos ruedas Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Duopolio de vidrio fotovoltaico que se beneficia de la mejora de la permeabilidad de los módulos de doble vidrio Sujeto al cuello de botella de la oferta a corto plazo de materias primas y a la limitada demanda del mercado, el patrón de la oferta y la demanda es relativamente apretado Eva Film link Leader Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; Beneficiarse de la mejora de la proporción de energía fotovoltaica distribuida.
Energía eólica: a corto plazo, en 2022, la industria de la energía eólica se expandirá intensamente, el ritmo de expansión es rápido, la tendencia a gran escala de los ventiladores es obvia, se espera que el costo total de la industria siga disminuyendo, se espera que aumente el paisaje de la energía eólica. A medio y largo plazo, la energía eólica es una de las formas alternativas de energía para lograr la “neutralización del carbono”. La industria de la energía eólica tiene amplias perspectivas y un espacio de crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía eólica marina es la clave para resolver la contradicción entre la escasez de energía y la carga de energía en las zonas costeras orientales. Con la ventaja de costos y la competitividad básica de la tecnología relacionada con los objetivos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , 00202 \ , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \ , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Indicación del riesgo
La producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos son inferiores a las expectativas; The Double Carbon Policy was not expected; El desarrollo de la epidemia superó las expectativas.
