Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Compra de activos importantes y transacciones conexas
De
Dictámenes de supervisión continua para 2021
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Aceptar la Comisión de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Esta opinión de supervisión continua se basa en las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las medidas de asesoramiento financiero y otras leyes y reglamentos, de conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida en La industria de valores, y de conformidad con los principios de objetividad y equidad, el asesor financiero independiente ha examinado cuidadosamente y emitido esta opinión de supervisión continua.
1. Los documentos y materiales en que se basa esta opinión de supervisión continua serán proporcionados por las Partes en la transacción, y el proveedor de la información ha asegurado al asesor financiero independiente que la información pertinente proporcionada por el asesor financiero independiente sobre esta importante reorganización de activos es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. The Independent Financial Advisor has fulfilled the duty of due diligence in accordance with the provisions and has sufficient reasons to believe that there is no substantial difference between the Professional opinion expressed and the document disclosed by the Listed Company.
3. El presente dictamen de supervisión continua no constituye ninguna propuesta de inversión para la empresa que cotiza en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores de conformidad con el presente dictamen de supervisión continua.
4. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente dictamen de supervisión continua ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
5. The Independent Financial Advisor draws Investors to read the full text of the documents released by Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) related to this transaction.
Nota: a falta de una explicación especial, la explicación de este dictamen de supervisión continua es la misma que la del informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas.
Catálogo
Declaración del asesor financiero independiente 2 catálogo… 3.
Resumen de esta transacción… 4.
Situación de la aplicación de esta transacción 4.
Cumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en la transacción 5.
Realización de la previsión de beneficios… 5.
Situación actual de las actividades mencionadas en la Sección de debate y análisis de la administración 6.
Estructura y funcionamiento de la gobernanza empresarial 6.
Otras cuestiones que difieren del plan de reestructuración publicado 7.
Actuar como asesor financiero independiente para la compra de activos importantes y las transacciones conexas y supervisar continuamente a las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. El asesor financiero independiente formula las siguientes observaciones sobre la supervisión de las cuestiones pertinentes en 2021: 1. Panorama general de la transacción
En esta transacción, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) pagó en efectivo para suscribir el 19,64% de El resumen de esta transacción es el siguiente:
1. La contraparte de esta transacción es Mitsubishi Commercial, Mitsubishi Automation Vehicle, China ma Investment.
2. El objeto de la transacción es el 19,64% de las acciones de Dong ‘an Automobile Development.
3. El método de transacción de esta transacción es pagar en efectivo para comprar activos.
4. In this transaction, according to the assets Assessment Report of the Shareholder ‘s ownership Value Assessment Project related to the purchase of Harbin Dong’ an Automotive Engine Manufacturing Co., Ltd. (Sichuan Hua Heng Appraisal Report [2020] No. 133), which is planned to exercise Preferential right to acquire the Shareholder of Harbin Dong ‘an Automotive Engine Manufacturing Co., Ltd. Las partes negocian para determinar el precio de transacción de los activos subyacentes. 5. Esta transacción constituye una importante reorganización de activos y transacciones conexas. Esta transacción no ha dado lugar a ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa, y esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
6. Después de la finalización de la transacción, la empresa objetivo Dong ‘an Automobile Development se convierte en una filial de propiedad de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) .
Ejecución de esta transacción
Transferencia de activos subyacentes en relación con esta transacción
El 8 de enero de 2021, la autoridad de supervisión del mercado de Harbin emitió la notificación de aprobación de la modificación del registro de la empresa, en la que se autorizaba a los accionistas de Dong ‘an Automobile Development Company a ser accionistas de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Mitsubishi Commercial Co., Ltd. Cambió a Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ \ \ \
A partir del 8 de enero de 2021, el objeto de esta importante reorganización de activos y transacciones conexas ha sido entregado, y el cambio de acciones de Dong ‘an Automobile Development Company ha completado el registro industrial y comercial.
Ii) pago de la contraprestación en esta transacción
De acuerdo con el Acuerdo de transacción pertinente entre la empresa y la contraparte, la contraprestación de esta transacción es de 157120.000 Yuan. De enero a febrero de 2021, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Tratamiento de los derechos y obligaciones conexos
Esta transacción no implica la transferencia y disposición de créditos y deudas.
Tramitación de cuestiones como la emisión y el registro de valores
Esta transacción no se refiere a cuestiones como el registro de la emisión de valores.
Cumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en la transacción
El compromiso de las partes interesadas en esta transacción se ha revelado en el informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas y su versión revisada.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que, a la fecha de emisión del presente dictamen de supervisión continua, no se ha producido ninguna violación de los compromisos pertinentes revelados por Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) \
Realización de las previsiones de beneficios
Esta transacción no implica previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento.
Estado de desarrollo de las operaciones mencionadas en la Sección de debate y análisis de la administración
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) \ se
Esta transacción es la integración industrial con la industria, después de la integración de las empresas que cotizan en bolsa tienen motores, nuevos sistemas de energía, sistemas de transmisión de tres series de productos.
2021 como el año de apertura del 14º plan quinquenal, la empresa implementa el nuevo concepto de desarrollo, construye el nuevo patrón de desarrollo y promueve el desarrollo de alta calidad. A través de la integración con Dong ‘an Automobile Development Company, el desplazamiento del motor cubre 1.2l – 2.5l, la transmisión cubre manual, automática, dht, etc., para satisfacer plenamente las necesidades de los clientes, proporcionando una nueva solución de integración del sistema de transmisión de energía. Al mismo tiempo, el motor m16n, el motor d25 / d25td y el nuevo motor m15ntde de de alta eficiencia, que se desarrollaron en cooperación con AVL, una organización de desarrollo de renombre mundial, tuvieron éxito en la ignición. Durante el período que abarca el informe, la empresa vendió 671400 máquinas completas, de las cuales 616500 motores y 54.900 transmisiones; En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 658558.200 Yuan, un aumento del 22,35% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 90.675100 Yuan, un aumento del 104,80% con respecto al año anterior.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que la reestructuración de los activos importantes ha mejorado la rentabilidad y la seguridad financiera de las empresas que cotizan en bolsa, y que no hay diferencia entre el desarrollo empresarial mencionado en la Sección de debate y análisis de la gestión y la divulgación de información.
Estructura y funcionamiento de la gobernanza empresarial
Antes de esta transacción, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa y otras leyes y reglamentos y requisitos, sigue mejorando la estructura de gobernanza empresarial, estableciendo y mejorando el sistema de gestión y control internos de la empresa, normalizando el funcionamiento de la empresa.
Durante el período de negociación, la empresa, de conformidad con las normas, regulará la gestión de la información privilegiada, reforzará la confidencialidad de la información privilegiada, protegerá contra las operaciones con información privilegiada y publicará oportunamente al público las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración, las resoluciones de la Junta General de accionistas, el informe sobre la compra de activos importantes, el informe sobre la aplicación de la compra de activos importantes y otra información que pueda tener un impacto significativo en el precio de las acciones.
Dong ‘an Automobile Company completó los procedimientos de cambio industrial y comercial el 8 de enero de 2021 y se convirtió en una subsidiaria de control de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Otras cuestiones que difieren de los programas de reestructuración publicados
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que las Partes en la transacción habían cumplido o seguían cumpliendo sus responsabilidades y obligaciones de conformidad con el plan de reestructuración publicado, y que no había otras cuestiones en las que hubiera diferencias significativas entre el plan de reestructuración realmente aplicado y el plan de reestructuración publicado.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de supervisión continua para 2021 sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas)
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