Ningbo Tianyi Medical Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Tianyi medical treatment", "issuer" or "Company") de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores, en lo sucesivo denominadas "medidas administrativas"), las medidas para la administración del registro de acciones del Primer Banco de desarrollo público de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión Reguladora de valores), Las normas especiales para la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominadas "normas especiales"), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de las operaciones"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de ofertas públicas iniciales (No. 142 [2018] de la css), Normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212, en lo sucesivo denominadas "normas para la gestión de los inversores fuera de la red en el marco del sistema de registro") y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas "Shenzhen Stock Exchange") Las normas relativas a la emisión y cotización de acciones, las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes organizan la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
The preliminary Inquiry and Subscription for this issue are carried out through the electronic Platform of Shenzhen Stock Exchange under the Net Issue (hereinafter referred to as "The Electronic Platform of under the Net Issue") and the registration and Settlement Platform of Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as "The Shenzhen Branch of China Clearing Corporation"). Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso); La investigación y la colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red que cumplan los requisitos (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en El mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
La colocación estratégica (en su caso), la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el organismo patrocinador (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado "organismo patrocinador (principal asegurador)" o " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ). La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son realizadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea. https://eipo.szse.cn. China Clearing Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform Implementation, online Issue through the Shenzhen Stock Exchange Trading System Implementation, please read this announcement and Shenzhen Stock Exchange published by the Online Investors seriously the Implementing Rules.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social"), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (En lo sucesivo denominados "fondos de seguros"), si el valor medio de la cotización y el valor medio ponderado es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán el número total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participante en la colocación en el anuncio de oferta pública inicial de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. Y en el anuncio de cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"); Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia. 2. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa en línea.
3. Objetivos de la emisión fuera de la Red: los objetivos de la emisión fuera de la red son las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de La industria de valores.
4. Investigación preliminar: el tiempo de investigación preliminar para esta emisión es de 9: 30 - 15: 00, 18 de marzo de 2022 (t - 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea.
5. Cotización multi - Archivo del mismo inversor: Esta investigación preliminar adopta la forma de declarar el precio y la cantidad declarada al mismo tiempo, el inversor de la investigación en línea puede llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación bajo su gestión, cada inversor en línea puede llenar 3 cotizaciones como máximo, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. En caso de presentación múltiple, prevalecerá el registro de todas las ofertas presentadas por última vez.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. El número de pedidos propuestos para cada objeto de colocación no excederá de 5 millones de acciones. El límite máximo de suscripción de cada objeto de colocación es de 5 millones de acciones, lo que representa alrededor del 51,02% de la emisión inicial fuera de la red.
Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, reforzarán el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinarán prudentemente el precio de compra y la cantidad de compra, y no podrán solicitar más de la escala de sus activos o fondos.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio declarado y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (principal asegurador) y a la plataforma electrónica de emisión fuera de línea el 11 de marzo de 2022 (t - 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de Tianyi Medical Network deben pasar el material de prueba de activos a través del sistema de presentación de informes de inversores bajo la red de OPI de valores antes de las 12: 00 del mediodía del 17 de marzo de 2022 (t - 4) (en adelante denominado "sistema de presentación de Informes de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") (sitio web: https://ipoinvestor.gtja.com. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de línea deben mostrar "Tianyi Medical Preliminary Inquiry has been started (to be started)" en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, antes de las 9: 30 a.m. del día de la investigación inicial, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea. https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba, y cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, el importe de la compra no debe exceder a la Agencia patrocinadora (asegurador principal) para presentar los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que el tamaño de los activos rellenados en el "calendario de tamaño de los activos del objeto de colocación" es el mismo que el tamaño de los activos presentados en los documentos de prueba. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (11 de marzo de 2022, T - 8).
Una vez que los inversores fuera de la red coticen, se considerará que se comprometen a que la escala de activos o la escala de fondos correspondientes de los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de presentación de informes y la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentada sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 11 de marzo de 2022 (t - 8) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra y no exceder del importe de la solicitud de compra.
6. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) cotizarán a todos los inversores de la red que cumplan los requisitos para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra De acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción y el mismo tiempo de suscripción de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea, y se eliminará la cotización de los objetos de colocación de la parte más alta de la cotización. El volumen de compra previsto excluido no será inferior al 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio de declaración más alto que se eliminará sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra en ese precio, y el objeto de colocación de la parte excluida no podrá participar en la solicitud de compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán plenamente en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa En la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán prudentemente el precio de emisión, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción prevista. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros Después de la exclusión de la cotización más alta, O la relación precio - beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Ningbo Tianyi Medical Instruments Co., Ltd. En la oferta pública inicial y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio especial sobre el riesgo de inversión") antes de la suscripción en línea, en El que se detallará la racionalidad de los precios y se señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión. La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El patrocinador (principal asegurador) ha contratado a Shanghai jinmao kaide Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos, la divulgación de información, etc.
7. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El período de restricción de las acciones de colocación estratégica se detalla en "la colocación estratégica".
8. Requisitos de valor de mercado: los inversores que participan en la investigación preliminar en línea toman dos días de negociación antes del inicio de la investigación preliminar (16 de marzo de 2022, T - 5) como fecha de referencia, excepto que los inversores que participan en la investigación preliminar en esta emisión se envían en forma cerrada.
