Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM
Patrocinador (co - Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co., Ltd.
Co - Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo, « fujilai», « el emisor» o « La empresa») ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 22.920000 acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo, « La oferta») presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo, « La Bolsa de shenzhen»). La Comisión Reguladora de valores de China (c
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso), La investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") se combinan con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
El emisor, la Agencia patrocinadora (co - Underwriter) Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - Underwriter Co - underwrit No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora (aseguradora principal conjunta) participarán en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. El emisor y el co - asegurador principal revelarán la información sobre la colocación y el período de tenencia a los participantes en la oferta pública inicial de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de GEM.
La oferta pública prevista de nuevas acciones es de 22.920 millones de acciones, lo que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, todas ellas nuevas acciones se emiten públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. El capital social total después de esta oferta pública es de 91.670 millones de acciones. De los cuales, Colocación estratégica inicial (si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y Los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta, si esta es inferior, la institución patrocinadora (aseguradora principal conjunta) La filial de inversión alternativa establecida por la empresa matriz participará en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las normas pertinentes) el número de acciones emitidas es de 1.460000, lo que representa el 5% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de colocación de los inversores estratégicos y la cantidad inicial de colocación se devuelve a la emisión fuera de línea.
Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de emisiones fuera de la red es de 15.242 millones de acciones, lo que representa el 70% del número de emisiones después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico; La cantidad inicial de emisión en línea es de 6.532000 acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación de la colocación estratégica (en su caso) se publicarán el 21 de marzo de 2022 (t + 2) en la "oferta pública inicial de acciones de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Y en el GEM listado bajo la red de resultados preliminares de La colocación de anuncios" para ser claro.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y la organización patrocinadora (co - aseguradora principal) celebrarán una exposición itinerante en línea sobre esta emisión, que atraerá la atención de los inversores.
1. Roadshow on - line time: 16 March 2022 (t - 1, Wednesday) 14: 00 - 16: 00
2. Sitio web de Roadshow en línea: panorama Web (www.p5w.net.), Panorama Roadshow (rs.p5w.net.)
3. Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal conjunta).
El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Patrocinador (co - principal Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Co - principal Underwriter of Underwriter Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 15 March 2022 (no hay texto en esta página) "Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. IPO shares and listed in GEM online Roadshow announcement" seal page)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es "Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y GEM listed on the Internet Roadshow announcement" página sellada)
