Sobre los documentos de solicitud para la emisión pública de bonos convertibles
Respuesta a las observaciones
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 27 y piso 28, edificio de comercio internacional, 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing) marzo de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
Se ha recibido la notificación de retroalimentación sobre el examen de los proyectos de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los detalles son los siguientes, por favor revise.
A menos que se especifique otra cosa en el presente documento de respuesta, los términos y abreviaturas pertinentes tendrán el mismo significado que los términos y abreviaturas del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (proyecto de declaración).
Las fuentes de esta respuesta representan lo siguiente:
Negrita: cuestiones incluidas en la retroalimentación
Respuesta a las preguntas formuladas en la respuesta
Cursiva (negrita): modificación del folleto
Pregunta 1
De acuerdo con los documentos de declaración, esta oferta pública de bonos convertibles se asignará preferentemente a los accionistas originales. El solicitante debe indicar además si los accionistas, directores, supervisores y ejecutivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada participan en la emisión y suscripción de bonos convertibles. En caso afirmativo, si existen planes o arreglos para reducir las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa o los bonos convertibles emitidos en un plazo de seis meses antes y después de la suscripción de los bonos convertibles; en caso negativo, por favor, emita un compromiso y revele. Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación.
Respuesta:
1. Si los accionistas o directores, supervisores o ejecutivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada participan en la emisión y suscripción de bonos convertibles
Los objetos de emisión de esta emisión son las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean las cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales de la sociedad, y los accionistas originales de la sociedad tienen derecho a renunciar al derecho de asignación. Por consiguiente, los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor y los directores, supervisores y altos directivos del emisor podrán suscribir los bonos convertibles emitidos.
A partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, hay dos accionistas que poseen más del 5% de las acciones del emisor, que actúan en nombre de Li jianju y Li jianju. Los directores actuales del emisor son Li jianju, Li jianju, Shi Huifeng, Hu Dianjun, Xu kaibing, Chen weiyue y Xu Gang. Los supervisores actuales son Chen Xiaobo, Li Liaoyuan y Li wuzhang. El personal directivo superior es Li jianju, Director General Adjunto y Director Financiero Shi Huifeng, Director General Adjunto y Secretario de la Junta Luo lijiao, Director General Adjunto Kong tianshu.
Salvo que el director independiente no participe en la suscripción de los bonos convertibles emitidos, el controlador real del emisor se esforzará por establecer, motivar a jianju y su acción concertada, y el Director no independiente, el supervisor y el personal directivo superior del emisor han emitido una declaración y un compromiso de que, en caso de evitar transacciones a corto plazo, decidirá si participará en la suscripción de los bonos convertibles emitidos de conformidad con las condiciones del mercado en ese momento. Para más detalles, véase la respuesta a esta pregunta "3. Compromisos emitidos por los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor y los directores, supervisores y altos directivos del emisor".
2. Reducción de la participación de los accionistas o directores, supervisores o altos ejecutivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada o de los bonos convertibles emitidos
En los seis meses transcurridos desde la fecha de emisión de la presente respuesta, los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor han reducido sus tenencias de acciones. De conformidad con el anuncio sobre la expiración del plazo de aplicación del plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores y sus agentes concertados, publicado por el emisor el 24 de noviembre de 2021, entre el 24 de mayo de 2021 y el 23 de noviembre de 2021, se alienta a establecer una reducción acumulativa de Las tenencias de acciones de 1594233 acciones, que representa el 0,68% del capital social total del emisor; Daye Suntech ha reducido sus tenencias de 2049900 acciones, lo que representa el 0,88% del capital social total del emisor. Al 23 de noviembre de 2021, el período de aplicación del plan de reducción ha expirado.
Además de lo anterior, a la fecha de emisión de la presente respuesta, los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor y los directores, supervisores y altos directivos del emisor no tienen planes de reducción de las tenencias en curso.
Compromisos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor y de los directores, supervisores y altos directivos del emisor
El emisor ha hecho la siguiente divulgación adicional en la sección "9. La intención de suscripción y el compromiso de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones del emisor en relación con esta emisión" de la "Nota sobre cuestiones importantes" del folleto: los accionistas, directores (excepto los directores independientes), supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones del emisor han emitido la siguiente declaración y compromiso:
Si Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \ Y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con las condiciones del mercado en ese momento, decidir si participar en la suscripción de bonos convertibles y cumplir estrictamente las obligaciones correspondientes de divulgación de información. Si la fecha de lanzamiento de la emisión de bonos convertibles es inferior a seis meses (incluidos) entre la fecha de inicio de la emisión de bonos convertibles y la fecha de la última reducción de las tenencias de acciones por mí y mi cónyuge, padres e hijos, no participaré en la suscripción de bonos convertibles emitidos.
2. Me comprometo a mí y a mi cónyuge, padres e hijos a respetar estrictamente la Ley de valores, las medidas de gestión de los bonos convertibles y otras disposiciones relativas a las transacciones de valores y a no reducir sus tenencias de acciones o bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la suscripción de los bonos convertibles.
3. Si yo o mi cónyuge, padres e hijos, en violación de los compromisos anteriores, yo y el cónyuge, padres e hijos, en virtud de la reducción de sus tenencias de acciones o obligaciones convertibles, todos los ingresos derivados de esas acciones o obligaciones convertibles serán propiedad de Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
1. Si Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \ \ \ \ \
Si el intervalo entre la fecha de inicio de la emisión de bonos convertibles y la fecha de la última reducción de las tenencias de acciones de la empresa es inferior a seis meses, la empresa no participará en la suscripción de bonos convertibles emitidos.
2. The Company shall strictly abide by the Regulations on Securities Trading such as the Securities Law, the Regulations on convertible Corporate Bonds and so on, and within Six months after this Subscription of convertible bonds, it shall not reduce its holding of Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) shares or convertible bonds.
3. In violation of the above commitment, the Income of the company due to the Reduction of its ownership of Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \ Los directores independientes del emisor Xu kaibing, Chen weiyue y Xu Gang han emitido declaraciones y compromisos como sigue:
"Me comprometo a no participar en la suscripción de los bonos convertibles emitidos en este momento. En caso de incumplimiento de los compromisos anteriores, asumiré las responsabilidades legales resultantes de conformidad con la ley."
Procedimientos de verificación y opiniones de verificación
Procedimientos de verificación
El patrocinador y el abogado del emisor han realizado los siguientes procedimientos de verificación:
1. Consultar el plan de emisión y conocer el alcance de los objetivos de suscripción y emisión;
2. Consultar la información de los 20 principales accionistas de la "hoja de datos detallada de los primeros n nombres de las cuentas ordinarias consolidadas y las cuentas de crédito de margen" del emisor, y confirmar la situación de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones del emisor;
3. Consultar los documentos de la Junta de directores, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas del emisor, as í como los documentos de anuncio publicados en la bolsa de Shenzhen y la red de información Juchao en un plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, y comprobar si El emisor ha emitido bonos convertibles y la reducción de las tenencias de las entidades pertinentes;
4. Consultar las declaraciones y cartas de compromiso emitidas por los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor, as í como por los directores, supervisores y altos directivos del emisor en relación con la suscripción de esta emisión.
Ii) Opiniones de verificación
Tras la verificación, el abogado del patrocinador y del emisor considera que:
Además de los directores independientes, los accionistas que posean más del 5% de las acciones del emisor y los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos del emisor participarán en la suscripción de los bonos convertibles, según proceda, y harán declaraciones y compromisos para evitar las transacciones a corto plazo; Los directores independientes Xu kaibing, Chen weiyue y Xu Gang se han comprometido a no participar en la suscripción de bonos convertibles.
Pregunta 2
Sírvanse proporcionar al solicitante información adicional sobre si las sanciones administrativas impuestas a las empresas que cotizan en bolsa y a sus filiales en los últimos 36 meses constituyen violaciones graves de la ley y se ajustan a lo dispuesto en el artículo 9 de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa. Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación.
Respuesta:
Sanciones administrativas impuestas a las empresas que cotizan en bolsa y a sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados en los últimos 36 meses
En los 36 meses transcurridos desde la fecha de emisión de la presente respuesta, el emisor y su filial controladora han sido objeto de sanciones administrativas por un monto de multa superior a 10.000 yuan, como se indica a continuación:
Sanciones ambientales
1. Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
According to the decision of Administrative punishment issued by Hi - Tech Branch of Xi 'an Environmental Protection Bureau on September 27, 2018, there are no Collection or effective Collection of injection Injection gas, plastic Drying gas, Welding Gas and Smash Dust and direct discharge. En violación del artículo 45 de la Ley de prevención y control de la contaminación atmosférica de la República Popular China, respectivamente, "las actividades de producción y servicio que generen gases residuales que contengan compuestos orgánicos volátiles se llevarán a cabo en un espacio o equipo confinado, y las instalaciones de prevención y control de la contaminación se instalarán y utilizarán de conformidad con las disposiciones pertinentes; si no pueden cerrarse, se adoptarán medidas para reducir las emisiones de gases residuales", Artículo 48, apartado 1, "las empresas de hierro y acero, materiales de construcción, metales no ferrosos, petróleo, productos químicos, farmacia y minería de minerales, etc., reforzarán la gestión de la elaboración, adoptarán medidas como la recogida y el tratamiento centralizados y controlarán estrictamente la descarga de polvo y contaminantes gaseosos". De conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 y 5 del artículo 108 de la Ley de prevención y control de la contaminación atmosférica de la República Popular China, la Subdivisión de alta tecnología de la Oficina de protección ambiental de Xi 'an impuso una multa de 250000 yuan a Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) .
According to Xi 'An Ecological Environment Bureau on October 8, 2018 published in his website "High - Tech Zone to carry out fenwei plain Enhanced Supervision Issue special action" Page Information, Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
De acuerdo con la respuesta a la "pregunta 4" de la "respuesta a varias preguntas sobre refinanciación (revisada en junio de 2020)", "Si las filiales de todos los niveles incluidas en los estados consolidados del emisor no tienen un impacto significativo en los ingresos empresariales principales y los beneficios netos del emisor (la proporción no es superior al 5%), sus actos ilícitos no se considerarán una situación pertinente para el emisor, a menos que los actos ilícitos causen contaminación ambiental grave, bajas humanas significativas o efectos sociales adversos."
En 2020 y de enero a septiembre de 2021, Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \
De acuerdo con la nota sobre el cumplimiento legal de Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \ \ \ The Environmental Protection Bureau of Xi 'an Hi - Tech Industrial Development Zone has not found that Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \
De acuerdo con el sitio web del Departamento de Ecología y medio ambiente de la provincia de Shaanxi, publicado el 7 de noviembre de 2018, la provincia de Shaanxi publicó la lista de "tarjetas amarillas" de las principales empresas de vigilancia de la emisión de contaminantes que exceden gravemente el estándar en el tercer trimestre de 2018, Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Después de consultar el sitio web de la Oficina de medio ambiente ecológico de Xi 'an, el sitio web del Departamento de medio ambiente ecológico de la provincia de Shaanxi y la información del motor de búsqueda de noticias de Baidu, Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) esta violación no
En resumen, Shaanxi Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) This violation Doe
2. Shanghai Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
According to the decision on on Administrative penalty No. 2320180035 issued by Shanghai Songjiang Water Administration Bureau on 11 January 2019, there is a failure to discharge Wastewater in accordance with the license requirements for discharging Wastewater into the Drainage Network. En violación de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 21 del reglamento sobre el drenaje y el tratamiento de aguas residuales urbanas, "los hogares de drenaje descargarán las aguas residuales de conformidad con los requisitos de la licencia de descarga de aguas residuales en la red de tuberías de drenaje", y la Oficina de agua del distrito de Songjiang de Shanghai, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 50 del reglamento sobre el drenaje y el tratamiento de aguas residuales urbanas, Shanghai Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) \ fined
El párrafo 2 del artículo 50 del reglamento sobre el drenaje urbano y el tratamiento de aguas residuales dispone que: "Toda persona que, en violación de las disposiciones del presente reglamento, no vierta aguas residuales de conformidad con los requisitos de la licencia de descarga de aguas residuales en la red de tuberías de drenaje, será ordenada por las autoridades de drenaje de las ciudades y pueblos competentes para poner fin a las actividades ilegales y corregirlas en un plazo determinado, y podrá ser multada con una multa no superior a 50.000 yuan; si las consecuencias son graves, se revocará la licencia de descarga de aguas residuales en la red de tuberías de drenaje y se impondrá una multa no inferior a 50.000 Yuan pero no superior a 500000 yuan En caso de pérdida, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley; Si se constituye un delito, se investigará la responsabilidad penal de conformidad con la ley ".
Enero - septiembre de 2020 y 2021, Shanghai
