Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en La Junta Principal, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y disposiciones del sistema de la empresa, Cumplir eficazmente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia para promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. La labor del Consejo de Administración en 2021 se informa de la siguiente manera: parte I: funcionamiento del Consejo de Administración en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, la empresa convocó y convocó reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con los estatutos y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración, y celebró ocho reuniones del Consejo de Administración durante todo el año. Entre ellos, la reunión se celebró 3 veces por medio de la asistencia in situ, 5 veces por medio de la votación por correspondencia, se examinaron y aprobaron 27 proyectos de ley, y todos los proyectos de ley fueron votados por todos los directores presentes. En el proceso de adopción de decisiones del Consejo de Administración, todos los directores cumplen plenamente sus responsabilidades, salvaguardan los intereses generales de la empresa, garantizan eficazmente el buen funcionamiento de la empresa, garantizan que todos los accionistas estén en pie de igualdad y pueden ejercer plenamente sus derechos jurídicos. El Consejo de Administración de la empresa no ha adoptado ninguna resolución que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa completó tres reuniones generales de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Todos adoptan la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y cuentan los votos por separado sobre las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, lo que facilita la participación de la mayoría de los inversores en la votación de la Junta General de accionistas y garantiza el derecho de Participación y supervisión de los pequeños y medianos inversores. La sociedad, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, llevará a cabo seriamente los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, aplicará el principio de adopción de decisiones tras deliberar primero y aplicará estrictamente las resoluciones y autorizaciones aprobadas por la Junta General de accionistas, y no habrá casos en que las cuestiones importantes no hayan sido aprobadas por la Junta General de accionistas. Tampoco existe una situación en la que la aplicación se lleve a cabo antes de su examen.
Informe de la Junta sobre su labor página 1 de 15
Iii) desempeño del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, los comités especiales establecidos por el Consejo de Administración de la empresa desempeñaron sus funciones concienzudamente y de conformidad con los estatutos y las normas de aplicación de los comités especiales. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, en las que se prestó especial atención a la información financiera y a su divulgación en los informes periódicos de la empresa, se hizo la comunicación y supervisión necesarias con las instituciones de auditoría externa sobre cuestiones relacionadas con el informe anual y se publicó un informe resumido sobre la labor anual de auditoría de las instituciones de auditoría externa; El Comité de remuneración y evaluación celebró una reunión para examinar los resultados de la evaluación del desempeño de los objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2020, los logros de la primera concesión de acciones restringidas en la eliminación de las condiciones de venta restringidas y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
El director independiente de la empresa cumplirá sus obligaciones, ejercerá su autoridad, asistirá activamente a las reuniones pertinentes y examinará cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo del director independiente. En cuanto a las cuestiones importantes relacionadas con la empresa, expresan plenamente sus opiniones, expresan sus opiniones pertinentes sobre las cuestiones que requieren la aprobación previa de los directores independientes o la opinión independiente, desempeñan plenamente el papel de directores independientes y proporcionan una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración.
Parte II: examen de las principales operaciones de la empresa en 2021
I) Panorama general
En 2021, la economía mundial en su conjunto se recuperará; El crecimiento macroeconómico de China es fuerte, el PIB aumentó más del 8% en comparación con el mismo per íodo del año pasado y superó los 100000 millones de yuan durante el segundo año consecutivo. 2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal de China. Bajo el fuerte liderazgo del Consejo de Administración y el equipo de gestión, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
En 2021, los ingresos anuales de explotación ascendieron a unos 3.524 millones de yuan, lo que representa un aumento del 20,86%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 467 millones de yuan, un aumento del 20,08% con respecto al año anterior; Durante el período que abarca el informe, las ganancias básicas por acción ascendieron a 0,35 Yuan / acción, lo que representa un aumento del 34,62%. El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 11,72%, un aumento del 5,52%.
Informe de la Junta sobre la labor realizada página 2 de 15
Análisis de la situación de funcionamiento de cada sección durante el período que abarca el informe
Durante el período sobre el que se informa, los principales sectores de actividad de los principales ingresos comerciales de la empresa se modificaron de la siguiente manera:
Variación interanual de los ingresos en 2021 y 2020
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Línea de producción de cartón corrugado
Cartón ondulado para impresión y embalaje 66275315073087 + 31% placa de línea de producción
Placa de productos hidrodinámicos 46 873,16 34 622,82 + 35%
1. Placa de la línea de producción de cartón corrugado: continuar la tendencia de desarrollo constante, mejorar constantemente la calidad de la gestión
El cuerpo principal de la línea de producción de cartón corrugado incluye el Grupo fosber, una subsidiaria de propiedad total (incluyendo fosber Italia, fosber USA, qcorr, tiruña Group) y la subsidiaria de control fosber Asia.
La línea de producción de cartón corrugado es un componente importante del negocio principal de la empresa de equipos de embalaje de papel corrugado, que contribuye a la mayor parte de los principales ingresos de la empresa, y ha logrado un crecimiento constante durante muchos a ños, de 2018 a 2021, la tasa media anual de crecimiento compuesto de los Ingresos de la placa es de alrededor del 16%.
Grupo fosber
El negocio, los activos y el personal del equipo del Grupo fosber se distribuyen en Europa y los Estados Unidos. Todas las empresas miembros llevan a cabo la gestión local y el modo de operación. Los principales productos para una variedad de posicionamiento de mercado de la línea de producción de cartón corrugado y rodillos corrugados, el uso final de los productos es la producción y el procesamiento de diversos tipos de productos de embalaje de papel corrugado.
El embalaje ondulado es un producto de consumo rígido en los países europeos y americanos. La aplicación de la “Prohibición de plástico” en Europa en julio de 2021 acelera la tendencia de desarrollo de la industria del embalaje en los países europeos y americanos. El aumento de la demanda de productos de embalaje de papel ondulado en Europa y América ayudará a aumentar la demanda de líneas de producción y equipos de embalaje de papel ondulado. Dado que la mayoría de los usuarios finales descendentes de las filiales extranjeras pertenecen a la industria de bienes de consumo cotidianos, el negocio se ve relativamente afectado negativamente por la geopolítica, el comercio internacional y otros factores, y con sus características de productos de alta tecnología, alta calidad, alta estabilidad y servicios de apoyo técnico líder internacional, En el mercado internacional para lograr un desarrollo estable y sostenible.
En 2021, la política monetaria y fiscal de los Estados Unidos y Europa siguió siendo floja, la situación macroeconómica mejoró, se benefició de los cambios positivos mencionados en el entorno macroeconómico, los ingresos del Grupo fobser y el crecimiento de los pedidos, el informe de trabajo de la Junta de Síndicos página 3 / 15
La calidad general de la gestión y la sinergia interna han mejorado constantemente.
Entre 2019 y 2020, el Grupo fosber completó la adquisición de activos comerciales relacionados con tiruña, que tiene casi un siglo de historia y se centra en la producción de rodillos corrugados de alta gama y rodillos de presión, y agnati, un brillante fabricante italiano de cables corrugados. Después de la adquisición de una serie de medidas de integración post – inversión, ajuste de la gestión, etc., los beneficios de la integración comenzaron a liberarse en 2021: el Grupo tiruña y qcorr tienen un mejor rendimiento operativo que el mismo per íodo del a ño pasado, las ventas de pedidos de productos de rodillos corrugados del Grupo tiruña aumentaron a ño tras año, las ventas de pedidos de la línea de producción de cartón corrugado de alta velocidad Quantum de qcorr han hecho progresos positivos. La eficiencia operativa de ambas empresas también ha mejorado considerablemente.
Fosber Asia
En 2021, la subsidiaria fosber Asia aprovechó plenamente las oportunidades de desarrollo, intensificó los esfuerzos de desarrollo de los mercados de China y el sudeste asiático, as í como el impacto de la baja base de resultados en el mismo período del año pasado, el rendimiento operativo aumentó considerablemente año tras año. Durante el año, la empresa también completó un aumento de su participación en fosber Asia, que aumentó del 56,4% al 89,2%.
Las líneas de producción de cartón corrugado de la serie pro – Line y E – Line de fosber Asia se desarrollan de acuerdo con las características de la demanda de los clientes de la industria en China y el sudeste asiático, y se producen en la fábrica situada en el distrito de Nanhai de Foshan. La tasa de localización de las piezas de repuesto se mantiene estable en alrededor del 90%. Fosber Asia ha establecido un sistema de cadena de suministro relativamente estable en China, aprovechando plenamente las ventajas de la cadena de suministro más completa y completa de la industria china en todo el mundo, proporcionando a los clientes de la industria china y del sudeste asiático productos de cartón corrugado de alta calidad.
La serie pro – Line ha logrado un rápido crecimiento de los pedidos y envíos durante el período que abarca el informe, ha completado la entrega de pedidos de línea de productos de gama alta a los principales clientes de la industria transformadora en 2021, ha realizado pedidos de recompra en el primer grupo de clientes en el mercado chino en 2021, y el Servicio de productos ha sido reconocido por los clientes de la industria; El desarrollo del mercado del sudeste asiático ha hecho progresos positivos y ha entregado pedidos completos a clientes de la industria de Tailandia, la India y otros países.
Con el lanzamiento de nuevos productos de línea de cartón corrugado inteligente de gama media y alta y el crecimiento continuo de la cuota de mercado en China y el sudeste asiático, se espera que el rendimiento de fosber Asia crezca bien en los próximos años. El aumento de la participación de la empresa en fosber Asia ha expresado plenamente su optimismo y confianza en las perspectivas de crecimiento de la empresa.
2. Placa de la línea de producción de impresión y embalaje de cartón corrugado: los ingresos totales aumentaron rápidamente año tras año
En 2021, el negocio de equipos de impresión y embalaje de cartón corrugado de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (China) superó las dificultades del aumento de los precios del transporte marítimo, la fluctuación de los precios de las materias primas y la restricción del tráfico en caso de epidemia, y logró un crecimiento constante de los ingresos y los pedidos. A lo largo del año, los clientes grandes y medianos de la industria transformadora, como Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , Mys Group Co.Ltd(002303) , 00228 , Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) , Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) , página 4 del informe de trabajo de la Junta Directiva / 15 páginas
Las ventas de equipos en los mercados asiáticos fuera de China están creciendo rápidamente. Las ventas de piezas de repuesto y servicios también mantuvieron un buen impulso de crecimiento estable.
En 2021, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (Europa) en la consolidación de la cuota de mercado Europea, al mismo tiempo, en América y África, el desarrollo del mercado ha hecho progresos positivos, el equipo de embalaje de cartón corrugado de alta gama por Europa y los Estados Unidos más grandes y medianos clientes empresariales reconocidos.
3. Productos hidroeléctricos: rápido crecimiento de las ventas de productos y mejora continua de los beneficios de la gestión
En 2021, yum Power se benefició del aumento de la demanda de recreación acuática en países extranjeros debido a la epidemia, y los pedidos y envíos de motores fuera de borda y motores de gasolina de uso general aumentaron rápidamente año tras año.
Yum Power aprovecha activamente las oportunidades de mercado, fortalece la fuerza de marketing de los clientes fuera de China, continúa aumentando la inversión en I + D y perfeccionando la estructura del producto, los ingresos de ventas de motores fuera de borda de media y alta potencia de yum Power aumentaron más del 50% año tras año durante el período de referencia, y 115 motores fuera de borda de gasolina de alta potencia desarrollados por sí mismos se produjeron con éxito en 2021, rompiendo el monopolio a largo plazo de marcas internacionales famosas en esta sección de energía.
Desde 2021, yum Power ha hecho un gran avance en la venta de motores diesel de alta potencia fuera de borda oxe Marine en Suecia en el mercado chino. Los motores diesel fuera de borda se utilizan principalmente en el transporte comercial y la aplicación de la ley oficial.
Durante el período que abarca el informe, yum Power promovió activamente el nivel de gestión, introdujo talentos sobresalientes en I + D, ventas, producción y funcionamiento, mejoró aún más la Fuerza General del equipo y consolidó aún más la base del desarrollo; Promover la gestión lean, mejorar la eficiencia operativa y la utilización de la capacidad, mejorar constantemente la calidad de los envíos para apoyar el crecimiento de los envíos de modelos de potencia media y alta.
4. El negocio de soluciones integrales de Smart Factory: navegar y avanzar constantemente
Dongfang hezhi, una subsidiaria, es la unidad receptora del negocio de soluciones integrales de la fábrica de embalaje de papel ondulado. En 2021, Dongfang hezhi completó el trabajo de construcción de equipos, que se amplió de menos de 3 personas a principios de año a más de 40 personas a finales de año, la mayoría de las cuales eran personas con experiencia en la industria manufacturera de Internet o de gama alta. Al mismo tiempo, Dongfang hezhi también completó la estructura organizativa y el mecanismo interno necesarios para el funcionamiento normal de una empresa independiente. En 2021, Dongfang hezhi completó la investigación de las necesidades de los clientes de la industria descendente para las soluciones industriales de Internet. La hoja de ruta de la investigación y el desarrollo de productos de soluciones fue más clara y el desarrollo de productos de soluciones avanzó constantemente.
5. Servicios de extensión: promover la aplicación del modelo “1 + n” y ampliar el espacio para el desarrollo de nuevas industrias
Durante el período que se examina, los principales progresos realizados en el desarrollo de la ampliación de la empresa fueron los siguientes:
Sector de fabricación de gama alta: invertir en tres empresas de fabricación de componentes básicos de gama alta
Invertir en Guizhou spaceflight xinli Technology Co., Ltd.
Durante el período que abarca el informe, la empresa invirtió en Guizhou spaceflight xinli Technology Co., Ltd. Mediante la participación directa en las acciones. La empresa está afiliada al Grupo de Ciencia e ingeniería aeroespacial de China, que se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y la fabricación de piezas de fundición y forja de acero aleado de alta gama, piezas de fundición no férreas, piezas estructurales y nuevos materiales aeroespaciales, etc. los productos se utilizan ampliamente en la energía nuclear, la aviación, el sector aeroespacial y otros campos, es una conocida parte nuclear de China
