Sobre la División de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Plan de inclusión en la lista de GEM
Asesor financiero independiente
Marzo 2022
Catálogo
Catálogo… 1 explicación… Declaración de la empresa… 4 Declaración del Servicio de valores pertinente 5 consejos sobre asuntos importantes… 6.
Introducción al plan de separación… 6.
2. Introducción al plan de distribución y cotización de esta oferta separada… 6.
Influencia de la escisión en las empresas que cotizan en bolsa… 8.
El proceso de adopción de decisiones y la aprobación de la lista separada… 8.
El proceso de adopción de decisiones y la aprobación de la lista separada… 9 consejos de riesgo significativo… 10.
1. El riesgo de que se suspenda, suspenda, cancele o no pueda llevarse a cabo según lo previsto. 10.
Control inadecuado de los riesgos por parte de los accionistas controladores… 10.
Riesgo de volatilidad del mercado de capitales… 10.
Riesgo de fuerza mayor… Capítulo 1 Resumen de esta División… 12.
Antecedentes y propósito de esta División… 12.
La lista separada se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 13.
Resumen del plan de distribución de la lista separada… 24.
Los procedimientos que deben seguirse y la aprobación obtenida para la inclusión en la lista separada… 25
Influencia de la División en la empresa… Capítulo 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 28
Información básica… 28
Desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años… 28
Principales datos financieros e indicadores financieros 32.
Información sobre los accionistas controladores y los controladores reales… 33.
Cambios en el control en los últimos tres años… 33.
Reorganización de activos importantes en los últimos tres años 33.
Cumplimiento legal y buena fe de la empresa… Capítulo 3: situación básica del sujeto a dividir… 34.
Información básica… 34.
La relación de control de los derechos de propiedad con los accionistas controladores y los controladores reales… 34.
Estructura de propiedad… 34.
Información básica sobre filiales y sucursales… 35.
Desarrollo empresarial en los últimos tres años 36.
Principales datos financieros Capítulo IV factores de riesgo 1.
1. El riesgo de que se suspenda, suspenda, cancele o no pueda llevarse a cabo según lo previsto. 1.
Control inadecuado de los riesgos por parte de los accionistas controladores… 1.
Riesgo de volatilidad del mercado de capitales… 1.
Riesgo de fuerza mayor… Capítulo V Otras cuestiones importantes 3.
Disposiciones pertinentes para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores 3.
Descripción de las fluctuaciones de los precios de las acciones antes de la divulgación de las principales cuestiones Capítulo VI opiniones de los directores independientes y de las instituciones de servicios de valores sobre esta División… 6.
Opinión del director independiente 6.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente 7.
Opiniones de verificación de abogados 7.
Opiniones de verificación de las instituciones de auditoría Capítulo 7: separación de las instituciones de servicios de valores pertinentes… 8.
Asesor financiero independiente… 8.
II. Asesor Jurídico 8.
Instituciones de auditoría 8.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Sobre la División de los hijos
Este plan se refiere a la empresa Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. Que cotiza en bolsa en GEM.
Un plan para
The Company, The Company, Listed Companies, refers to Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) the subject to be divided, yum Power, refers to the issuer of Suzhou yum Power Machinery Co., Ltd. For this Separation and Listing, this Separation Index
Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A GEM listed
Esta oferta se refiere a la oferta pública inicial de acciones de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd.
Y cotiza en el GEM
Suzhou Shunyi Investment Co., Ltd.
Yangzhou Jinmu se refiere a la Asociación de inversión de capital de la primera fase de valor constante de Yangzhou Jinmu (sociedad limitada)
Grupo)
Suzhou Jin Quan Zhi Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) District Jin Quan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Anfeng yingke se refiere a Hangzhou anfeng yingke Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Qingdao wutong se refiere a Qingdao wutong Tianqi Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
China Aviation Securities Co., Ltd.
Legal Advisor refers to Beijing Hairun Tianrui Law Firm
The auditing Agency refers to Rongcheng CPA firm (Special general Partnership)
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de separación se refieren a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Yuan, mil Yuan, diez mil millones de yuan se refieren a Yuan, mil Yuan, diez mil millones de yuan.
Nota: a menos que se indique lo contrario, todos los valores de este plan se mantienen en dos decimales, y si el número total no coincide con la suma de los valores de los subtemas, se redondeará.
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
El Consejo de Administración de la empresa declaró que las cuestiones descritas en el presente plan no representaban el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre las cuestiones relacionadas con la División y la inclusión en la lista. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la separación descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas por las autoridades reguladoras.
Después de la separación, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta División.
Al evaluar esta División, los inversores, además del contenido del plan y de los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el plan. Los inversores que tengan alguna duda sobre este plan deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contadores profesionales u otros asesores profesionales.
Declaración del Servicio de valores pertinente
The Securities Service agencies of China Aviation Securities Co., Ltd., Beijing Hairun Tianrui Law Firm, Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and its related Managers Guarantee that the relevant Contents cited in this plan have been examined by the Securities Service agencies and Securities Service agencies Managing personnel, confirming that this plan does not exist false Records due to the above mentioned contents. Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
Consejos sobre cuestiones importantes
Introducción al plan de separación
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) se propone dividir yum Power Después de la separación, la estructura de propiedad de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Después de esta División, yum Power seguirá participando en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de máquinas fuera de borda y productos de transporte. En el futuro, yum Power seguirá dependiendo de la investigación y el desarrollo de la tecnología existente para mejorar la calidad de los productos y los servicios, fortalecer la inversión en I + D y desarrollar productos competitivos de alta potencia y nueva energía fuera de borda; Al mismo tiempo, la innovación tecnológica activa, el desarrollo ordenado y la extensión de la máquina fuera de borda como la línea principal de los productos hidroeléctricos, se ha comprometido a convertirse en un fabricante de productos hidroeléctricos de clase mundial. Esta División ayudará a yum a enriquecer la fuerza del capital, mejorar la capacidad de prevención de riesgos, mejorar la competitividad general y la rentabilidad, acelerar el desarrollo de la empresa, establecer una plataforma independiente del mercado de capitales y un mecanismo de incentivos orientado al mercado, estimular la vitalidad de la empresa, ayudar a las empresas a crecer y fortalecerse.
Introducción al plan de cotización de esta emisión separada
El plan de inclusión en la lista de esta emisión separada se ha elaborado inicialmente de la siguiente manera:
Lugar de inclusión en la lista
Shenzhen Exchange GEM.
Ii) tipos de acciones emitidas
Acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
Iii) valor nominal de las acciones
RMB 1.00.
Iv) objeto de la emisión
Las personas físicas, jurídicas y otros inversores institucionales que cumplan los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, as í como las personas físicas, las personas jurídicas y otros inversores institucionales que abran cuentas de valores de acciones a en la bolsa de Shenzhen (excepto los prohibidos por las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos de China).
Tiempo de emisión y cotización
Yum Power se emitirá en el momento adecuado después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y realizado los procedimientos de registro de emisión de la c
Modo de emisión
Adoptar la forma de combinar la colocación fuera de la red con la suscripción y emisión de fondos en línea u otros métodos de emisión aprobados por la c
Vii) Escala de emisión
La Junta General de accionistas de yum Power autoriza al Consejo de Administración de yum Power a negociar con el asegurador principal la cantidad de emisión final de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la demanda de fondos para los proyectos de Recaudación de fondos.
Viii) Métodos de fijación de precios
El precio de emisión de las acciones se determina mediante la consulta a los inversores institucionales profesionales, como las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados registrados por la Asociación China de la industria de valores. El emisor y el asegurador Principal podrán determinar el precio de emisión mediante una investigación preliminar o, una vez determinada la gama de precios de emisión mediante una investigación preliminar, el precio de emisión mediante una investigación acumulativa de ofertas.
Ix) Otras cuestiones relacionadas con la emisión
Yum Power confirmará y ajustará aún más las cuestiones relativas a la colocación estratégica, el uso de los fondos recaudados, los métodos de suscripción y la opción de colocación excesiva (si procede) de acuerdo con la situación de aplicación del plan de emisión y cotización, las condiciones del mercado, el ajuste de las políticas y las opiniones de Las autoridades reguladoras.
Dado que el plan de emisión anterior es un plan preliminar, la División y la inclusión en la lista deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y ejecutadas por el procedimiento de registro de la Comisión Reguladora de valores de China. Con el fin de promover el buen funcionamiento de la lista de yum Power, la Junta General de accionistas de la empresa autoriza al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a decidir o ajustar el plan de División y inclusión en la lista de yum Power de acuerdo con las condiciones específicas.
Influencia de la escisión en las empresas que cotizan en bolsa
Influencia de la escisión en las empresas que cotizan en bolsa
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) El negocio principal de la empresa es el negocio de equipos de empaquetado de papel ondulado inteligente, que se ha convertido en el principal proveedor internacional de equipos de empaquetado de papel ondulado con fuerza integral, y se está convirtiendo en el proveedor de soluciones integrales de la fábrica inteligente de la industria mediante la implementación de la transformación inteligente y digital. Las principales actividades de la empresa se dividen en cuatro categorías: línea de producción de cartón corrugado, equipo de impresión y embalaje de cartón corrugado, la industria de la fábrica de soluciones inteligentes y el negocio de máquinas fuera de borda.
Yum Power, una subsidiaria de control de la empresa, es la única plataforma de negocios dedicada al campo de la máquina fuera de borda. Su negocio principal es la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de la máquina fuera de borda y la máquina de acceso.
Yum Power y otras empresas de la empresa mantienen una alta independencia, esta División no tendrá un impacto sustancial en el funcionamiento continuo de otras empresas.
Influencia de la escisión en la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa
Una vez concluida la División, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) sigue siendo el accionista indirecto de control de yum Power, y la situación financiera y la rentabilidad de yum Power se reflejarán en los estados consolidados de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) . Aunque esta División llevará a la dilución de la participación de la empresa en yum Power, a través de esta División, el desarrollo y la innovación de yum Power se acelerarán aún más.
