(domicilio: No. 99, tongtian Road, Jiangning Science Park, Nanjing, Jiangsu)
Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Emisión pública de bonos de sociedades verdes para inversores profesionales en 2022 (primera fase)
Publicación de anuncios
Principal Underwriter, Accounting Manager, Trustee
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
(domicilio: cuarto piso, edificio de alta tecnología, no. 2, Guandong Garden Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei)
Co – Master Underwriter
Citic Securities Company Limited(600030) China International Capital Corporation Limited(601995)
(residence: No. 8, no. 3 Center Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province. (residence: 27 and 28 floors, Block 2, Times Square, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Marzo 2022
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos importantes
1. El 11 de agosto de 2021, el emisor registró la emisión pública de bonos de sociedades verdes (en lo sucesivo denominados “bonos actuales”) para inversores profesionales con un valor nominal total no superior a 5.000 millones de yuan (incluidos 5.000 millones de yuan) mediante el documento “licencia reguladora de valores [2021] 2658” de la Comisión Reguladora de valores de China. Esta emisión de bonos adopta la forma de emisión por etapas, en la que Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \ \ \ \ El resto se emitirá en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de registro y emisión de la c
2. The issue scale of this issue of Bond is not more than RMB [800] million Yuan, each Value is 100 yuan, the issue amount is not more than [8] million Zhang, the issue Price is RMB 100 yuan / Zhang.
3. De conformidad con la Ley de valores y otras disposiciones pertinentes, los bonos sólo se emiten a inversores profesionales, y los inversores ordinarios no pueden participar en la emisión y suscripción. Después de la cotización de los bonos en este período, se llevará a cabo la gestión adecuada de los inversores, sólo los inversores profesionales participarán en las transacciones, los inversores ordinarios suscribirán o comprarán las transacciones inválidas.
4. Después de la evaluación integral de Dagong International Credit Assessment Co., Ltd. (en adelante Dagong International), la calificación crediticia actual de los bonos del emisor es AAA, la calificación crediticia principal es aaa y las perspectivas de calificación son estables. Antes de la emisión y cotización de los bonos del período en curso, el activo neto del emisor al final del último período era de 150593565 millones de yuan (total del patrimonio neto de los propietarios en los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2021), la relación entre el activo y el pasivo del calibre consolidado era del 59,89%, y la relación entre el activo y el pasivo del calibre de la empresa matriz era del 51,25%. Antes de la emisión de los bonos, el beneficio medio anual disponible para la distribución realizado por el emisor en los tres últimos ejercicios contables era de 145534.930 Yuan (el valor medio aritmético de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en los estados consolidados auditados de la sociedad en 2018, 2019 y 2020), y Se esperaba que no fuera inferior a 1,5 veces el interés anual de los bonos en curso. Los indicadores financieros del emisor antes de la emisión del período en curso se ajustan a las disposiciones pertinentes.
5. After the end of this issue, the company shall apply to Shenzhen Stock Exchange for listing and Trading of the current issue of Bonds as soon as possible. Los bonos actuales cumplen las condiciones para cotizar en el sistema centralizado de licitación de la bolsa de Shenzhen y en la Plataforma de negociación de acuerdos integrados (en lo sucesivo denominada “lista bilateral”). Sin embargo, la situación financiera, el rendimiento operativo, el flujo de caja y la calificación crediticia de la empresa pueden cambiar considerablemente antes de la cotización de los bonos en curso, por lo que la empresa no puede garantizar que la solicitud de cotización bilateral de los bonos en curso pueda obtener el consentimiento de la bolsa de Shenzhen. Si los bonos en curso no pueden cotizar en bolsa bilateral en ese momento, los inversores tienen derecho a optar por vender los bonos en curso a la empresa. El riesgo de inversión y el riesgo de liquidez derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa correrán a cargo de los inversores en bonos, que no podrán cotizar en otros lugares de negociación distintos de la bolsa de Shenzhen.
6. El período de emisión de los bonos es de tres años.
7. Los bonos no están garantizados.
8. El rango de investigación de los bonos actuales es de [2,60% – 3,60%]. El emisor y el asegurador principal harán una investigación sobre el tipo de interés de los inversores el [16 de marzo de 2022 (t – 1) y determinarán el tipo de interés nominal final de los bonos actuales de acuerdo con La investigación sobre el tipo de interés. El emisor y el co – asegurador Principal estarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el [17 de marzo de 2022 (día t)] http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio anterior sobre el tipo de interés nominal final de los bonos del período en curso invita a los inversores a prestar atención.
9. El objeto de la emisión fuera de la red es el [inversor profesional] que posee una cuenta de valores de acciones a calificada abierta por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Los inversores participan en la aplicación de la investigación fuera de la red mediante la presentación del formulario de solicitud de investigación y suscripción de la tasa de interés fuera de la red al Administrador de la contabilidad. La unidad de compra más baja bajo la red de inversores es de 1000 manos (1 millón de yuan), más de 1000 manos deben ser 1000 manos (1 millón de yuan) múltiplos enteros, a menos que el administrador de libros especifique otra cosa.
10. Los inversores no podrán utilizar ilegalmente la cuenta de otra persona o la cuenta de capital para suscribirse, ni podrán optar por la financiación ilegal o sustituir la financiación ilegal para suscribirse. Los inversores que suscriban los bonos actuales deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por sí mismos.
11. Se invita a los inversores a que presten atención a los métodos de emisión, los objetivos de emisión, la cantidad de emisión, el tiempo de emisión, las medidas de suscripción, los procedimientos de suscripción, el precio de suscripción y el pago de los fondos de suscripción de los bonos de sociedades en este período.
12. La calificación crediticia principal de la empresa y la calificación crediticia de los bonos del período en curso son AAA, que cumplen los requisitos básicos para la recompra de hipotecas, y la tasa de conversión específica se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro. 13. En cuanto a otras cuestiones relativas a la emisión de bonos en el período en curso, el emisor y el asegurador Principal estarán disponibles en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, según sea necesario. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Aviso oportuno, por favor preste atención a los inversores.
Interpretación
A los efectos del presente boletín, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Explicación de los sustantivos comunes
Explicación abreviada
Emisor / empresa / empresa / Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) significa Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
La sede de la empresa se refiere a la Sede de la empresa.
Accionista mayoritario / China Building Materials Co., Ltd.
El controlador real / Sasac del Consejo de Estado se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Esta emisión de bonos se refiere a la emisión pública de bonos de sociedades verdes por una sociedad anónima para inversores profesionales en 2021.
Los bonos del período en curso se refieren a la emisión pública de bonos de sociedades verdes (primera fase) para inversores profesionales en 2022.
Los documentos de emisión se refieren a los documentos, materiales u otros materiales necesarios y a todas las modificaciones y adiciones necesarias en el curso de esta publicación.
El anuncio público emitido por el emisor para la emisión de bonos de este período de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes se refiere al anuncio público de la emisión de bonos de sociedades verdes (primera fase) para inversores profesionales en 2022.
Folleto sobre la emisión pública de bonos de sociedades verdes (primera fase) para inversores profesionales en 2022
Resumen del folleto Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
The main Underwriter refers to Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , Citic Securities Company Limited(600030)
LEAD Master Underwriter / Bond Trustee / Accounting refer to Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Joint Main Underwriter refers to China International Finance Co., Ltd.
Esta emisión se refiere a la emisión pública de bonos para inversores profesionales.
La emisión actual se refiere a la emisión pública de bonos para inversores profesionales.
Grupo de suscripción: el Grupo de suscripción en el que el asegurador principal es la Organización emisora
El Grupo de suscripción organizado por el asegurador principal de los bonos del período actual se compromete a suscribir todos los bonos restantes después de la expiración del período de oferta prescrito de conformidad con el Acuerdo de suscripción.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019).
Explicación abreviada
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China en febrero de 2021.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de bonos de sociedades de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2018).
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Securities Industry Association of China
Securities Registration Agency / Registration Agency / Registration Trustee: Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation
